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UBISOFT PLACE AVEC SUCCES UNE EMISSION OBLIGATAIRE DE 600 MILLIONS D’EUROS
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Paris, 18 novembre 2020 – UBISOFT a placé aujourd’hui avec succès une émission obligataire d’un montant total de 600 millions d’euros à échéance 7 ans (novembre 2027), avec un coupon annuel de 0,878%. Le carnet d’ordres a atteint un montant proche des 3 milliards d’euros, soit un taux de sursouscription de près de 5 fois.
La réussite de cette transaction témoigne de la profonde confiance des investisseurs dans la stratégie d’Ubisoft et dans son profil de crédit.
Le produit net de cette émission aura vocation à être affecté aux besoins généraux de l'entreprise ainsi qu’au financement d’acquisitions potentielles futures. Cette opération permettra à UBISOFT d’allonger la maturité de son profil d’endettement à un coût plus attractif que celui des instruments financiers en place et de diversifier sa base d’investisseurs crédit. Il s’agit de la deuxième émission obligataire d’Ubisoft.
Cette émission a été menée conjointement par BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, COMMERZBANK et J.P. Morgan en tant que coordinateurs globaux, et par HSBC et Société Générale en tant que teneurs de livres associés.
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À propos d’Ubisoft
Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de services interactifs. Le groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée internationale telles que Assassin’s Creed, Far Cry, For Honor, Just Dance, Watch Dogs® ou encore la série de jeux vidéo Tom Clancy dont Ghost Recon®, Rainbow Six et The Division. Les équipes d’Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios et de filiales de distribution, s’engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeu originales et inoubliables sur l’ensemble des plateformes populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes et PC. Pour l'exercice 2019-20, le net bookings d’Ubisoft s’est élevé à 1 534 millions d’euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.ubisoftgroup.com.
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