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UBISOFT LANCE UNE OFFRE DE RACHAT SUR SES OBLIGATIONS EXISTANTES DE 500 MILLIONS D’EUROS VENANT A ECHEANCE EN 2023 ET ANNONCE SON INTENTION DE PLACER UNE NOUVELLE EMISSION OBLIGATAIRE DE 500 MILLIONS D’EUROS
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Paris, 22 juin 2022 – UBISOFT annonce le lancement d’une offre de rachat en numéraire réservée aux porteurs éligibles de toutes ses obligations existantes en circulation de l’emprunt d’un montant de 500 millions d’euros venant à échéance le 30 janvier 2023, avec un coupon annuel de 1,289% émis en 2018 (dont le montant en circulation est de 500 millions d’euros) (ISIN : FR0013313186) (les « Obligations Existantes ») (l’« Offre de Rachat ») et son intention, de placer concomitamment auprès d’investisseurs qualifiés une nouvelle émission obligataire d’un montant total de 500 millions d’euros portant intérêt à taux fixe (les « Nouvelles Obligations ») sous réserve des conditions de marché.
L’Offre de Rachat est faite selon les modalités et soumise à la satisfaction des conditions décrites dans le Tender Offer Memorandum en date du 22 juin 2022. L’Offre de Rachat est conditionnée à la réalisation de l’émission des Nouvelles Obligations. La clôture de l’Offre de Rachat est prévue le 1er juillet 2022. Les Obligations Existantes ainsi rachetées seront annulées conformément à leurs modalités.
Cette opération permettrait à UBISOFT d’allonger la maturité de son profil d’endettement et de diversifier sa base d’investisseurs crédit. Le produit net de la nouvelle émission aura vocation à être affecté aux besoins généraux de l'entreprise, et au refinancement de certains endettements existants du Groupe, en particulier, du montant en circulation des Obligations Existantes. Il s’agirait de la troisième émission obligataire d’Ubisoft.
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Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus pour les besoins du Règlement (UE) 2017/1129 tel qu’amendé (le “Règlement Prospectus”). Un prospectus sera préparé et mis à la disposition du public conformément au Règlement Prospectus dans le cadre de l’admission des Nouvelles Obligations aux négociations du marché réglementé d’Euronext à Paris.
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Aucune démarche ne sera entreprise par UBISOFT Entertainment SA dans le cadre du présent placement en vue de permettre une offre au public en France ou à l’étranger à des personnes autres que des investisseurs qualifiés. La diffusion du présent communiqué est interdite dans tous pays où cela pourrait constituer une violation de la législation applicable. Le présent communiqué ne peut être diffusé auprès de personnes situées au Royaume-Uni que dans les circonstances où la section 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000 ne s’applique pas.
À propos d’Ubisoft
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