Tonner Drones devient actionnaire de référence de MHM Corporate

Tonner Drones devient actionnaire de référence de MHM Corporate

• Une participation de 15 % destinée à positionner Tonner Drones comme un actionnaire stratégique et de soutien
• MHM Corporate réalise une augmentation de capital entièrement garantie et ouverte à tous les investisseurs au prix de 0,0110 € par action
• Tonner Drones acquerra des actions MHM Corporate par la conversion de créances ORA existantes (22 millions d'actions à 0,0110 €)
• La transaction financière élimine les passifs à court terme de MHM Corporate et simplifie sa structure de capital
• Le soutien de Tonner Drones positionne MHM Corporate pour de potentielles nouvelles activités
  
  

Paris, le 10 septembre 2026, 08h00 – Tonner Drones a le plaisir d'annoncer sa participation à la restructuration du capital de MHM Corporate (« MHM »), visant à soutenir le redressement à long terme de MHM en tant qu'actionnaire clé.

Passant de son rôle antérieur de simple créancier, Tonner Drones participe au processus de refinancement plus large de MHM Corporate aux côtés d'investisseurs tiers indépendants qui ont entièrement garanti la transaction à 0,0110 € par action. Dans le cadre de ce refinancement global, Tonner Drones convertira une partie de sa dette ORA en fonds propres au prix d'émission identique de 0,0110 € par action, établissant une participation de 15 % dans MHM Corporate.

Soutien stratégique        
En tant qu'actionnaire stratégique et de soutien, Tonner Drones accompagnera MHM dans sa nouvelle phase. En s'appuyant sur son réseau, son expertise et son expérience en gestion de redressement d'entreprises, Tonner Drones aidera MHM dans la sélection et l'intégration de nouvelles initiatives commerciales. Alors que MHM était historiquement axée sur l'immobilier, elle a élargi son objet social afin de permettre une expansion vers d'autres secteurs de croissance dynamiques, y compris l'industrie des drones.

« Tonner Drones a précédemment exécuté une restructuration financière similaire afin d'établir une solide base opérationnelle. Nous sommes convaincus que cette augmentation de capital et cette restructuration de la dette marquent un nouveau chapitre décisif pour MHM Corporate. Avec la résolution de ses passifs à court terme, un bilan rationalisé et l'entrée d'actionnaires stratégiques, MHM possède désormais la stabilité financière requise pour poursuivre de nouvelles initiatives commerciales et créer de la valeur à long terme. En tant qu'actionnaire de référence, Tonner Drones se réjouit de soutenir activement MHM dans cette prochaine phase de son développement », a déclaré le PDG Diede van den Ouden.

À l'issue de la transaction, Tonner Drones et son PDG, M. van den Ouden, détiendront chacun une participation de 15 % dans MHM Corporate. Cette présence combinée reflète une vision stratégique commune pour soutenir le redressement de MHM. Afin de garantir que les intérêts de Tonner Drones et de ses actionnaires restent primordiaux, M. van den Ouden a accepté en principe d'aligner sa participation personnelle sur l'orientation stratégique de Tonner Drones. Tonner Drones agira en tant qu'actionnaire de référence principal, et les deux parties ont l'intention de coordonner leur soutien à MHM pour créer de la valeur à long terme, tout en maintenant strictement une participation combinée inférieure aux seuils réglementaires applicables.

Un bilan rationalisé comme fondement de la croissance        
Grâce à la réalisation de cette offre d'actions et à la restructuration de la dette en fonds propres, MHM a désendetté avec succès son bilan. En remplaçant ses passifs à court terme par des instruments liés aux fonds propres (ORA), la société élimine ses obligations immédiates de service de la dette et clarifie sa structure de capital. Cette base financière rationalisée positionne MHM pour se concentrer sur le développement et l'acquisition de nouvelles activités commerciales.

Tonner Drones participe à l'opération financière publique de MHM à 0,0110 € par action        
MHM Corporate procède actuellement à une augmentation de capital publique avec droits préférentiels de souscription (DPS) pour un montant total d'environ 1,1 M€, parallèlement à une conversion d'ORA en fonds propres d'un montant additionnel de 0,48 M€ au prix de souscription de 0,0110 € par action. L'opération est ouverte tant aux actionnaires existants qu'aux nouveaux investisseurs. Tonner Drones participe à cette transaction en convertissant une partie de sa dette ORA existante en fonds propres au même prix d'émission de 0,0110 € par action, ne nécessitant aucune sortie de trésorerie ni nouvelle dépense de capital de la part de Tonner Drones. Tonner Drones a le plaisir d'assumer le rôle d'actionnaire de référence clé à l'issue de l'augmentation de capital de MHM, avec une participation d'environ 15 %, représentant 22 millions d'actions. Tonner Drones conservera environ 1,0 M€ en ORA dans la société, représentant potentiellement environ 95 millions d'actions à 0,0110 €. Le total des passifs ORA restants pour MHM s'élèvera à environ 3,0 M€ après l'émission, détenus entièrement par Tonner Drones et M. van den Ouden. Tonner Drones et M. van den Ouden ont tous deux accepté un accord de conservation (lock-up) pour l'ensemble de leurs actions et ORA pour une durée de 90 jours, ou jusqu'à ce que le cours de l'action MHM atteigne ou dépasse 0,0140 €, selon la première de ces échéances.

Les investisseurs doivent noter que cette transaction implique une émission très importante de nouvelles actions, ce qui entraînera une dilution significative pour les actionnaires existants et devrait avoir un impact matériel sur la dynamique de négociation et le prix théorique des actions MHM. Les investisseurs sont fortement encouragés à examiner attentivement la documentation officielle d'émission de MHM Corporate et les facteurs de risque sur MHM-corporate.com avant de prendre toute décision d'investissement.

End of Press-Release.

À propos de Tonner Drones : Tonner Drones allie capitaux, expertise et innovation afin d’accélérer sa croissance et de créer de la valeur durable pour ses actionnaires. Tonner Drones développe une solution destinée au secteur de la logistique. La société détient également des participations dans plusieurs entreprises françaises telles que Diodon, Elistair, Donecle, Roth Mions, Calibre, MHM Corporate et Azur Drones. Tonner Drones mène une stratégie active de gestion de ses liquidités et diversifie son portefeuille d'investissements dans diverses sociétés cotées en bourse, issues de différents secteurs.

Les actions de Tonner Drones sont cotées sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR001400H2X4).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.tonnerdrones.com / contact@tonnerdrones.com

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