THERANEXUS : THERANEXUS FAIT UN POINT SUR l'AVANCEMENT DE SES PRINCIPAUX PROGRAMMES ET ANNONCE SA POSITION DE TRÉSORERIE AU 31 DÉCEMBRE 2020 MISE EN PLACE D'UNE NOUVELLE LIGNE DE FINANCEMENT EN FONDS PROPRES Lyon, le 18 janvier 2021 – Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments agissant sur l'interaction entre NEURONES et cellules gliales (la « Société »), fait un point sur son activité et annonce la renforcement de sa visibilité financière pour le moyen terme. Point sur l'avancement des activités La Société poursuit activement le développement de ses programmes principaux concentrés aujourd'hui principalement sur THN102 et BBDF-101. Concernant le programme THN102 (somnolence diurne excessive dans la maladie de Parkinson) Theranexus confirme la poursuite de ses discussions avec plusieurs partenaires potentiels, confirmant l'intérêt de l'industrie pharmaceutique pour ce candidat-médicament, en vue de la signature d'un accord d'ici la fin du premier semestre 2021 permettant la poursuite du développement clinique du THN102 dans la maladie de Parkinson. Theranexus continue d'évaluer les différentes opportunités en termes de format et de régionalisation de partenariats mais également de chemin de développement clinique de son candidat-médicament, avec pour objectif de maximiser la valeur pour la Société et ses actionnaires. Concernant le programme BBDF-101 (maladie de Batten) La Société a obtenu au cours du quatrième trimestre un avis favorable de la part de la FDA (U.S. Food and Drug Administration – autorité réglementaire américaine) concernant le plan de développement préclinique de BBDF-101. La Société prévoit maintenant l'obtention auprès de la FDA d'un IND (Investigational New Drug Application – autorisation d'essai clinique) mi-2021 et le démarrage de l'essai clinique d'ici la fin de l'année. Pour rappel le programme clinique envisagé (comprenant une cohorte de 6 patients adultes et une cohorte de 30 patients pédiatriques) vise à permettre en cas de succès l'enregistrement direct du produit. « Nos différents programmes continuent de suivre leur plan de développement. Les discussions partenariales concernant THN102 sont certes un peu plus longues qu'anticipé inititalement, notamment en raison du contexte général mais elles progressent et nous sommes confiants dans notre capacité à conclure un accord d'ici la fin du premier semestre 2021. Afin de sécuriser une bonne visibilité financière pour la société en parallèle des discusions partenariales sur THN102, nous avons décidé de mettre en place une nouvelle ligne de financement en fonds propres. Cette ligne nous permettra de maintenir le rythme de tous nos développements et, en particulier, ceux du programme BBDF-101.» précise Franck Mouthon,
président-directeur général de Theranexus. Renforcement de la visibilité financière – mise en place d'une nouvelle ligne de financement en fonds propres La trésorerie disponible au 31 décembre 2020 s'élève à 11,2 M€ contre 11,9 M€ au 30 septembre 2020, et reste donc quasimment stable grâce notamment aux augmentations de capital réalisées dans le cadre du financement en fonds propres annoncé par la Société le 8 juillet 2020 et réalisé par le biais de l'exercice de bons d'émission d'obligation remboursables en actions nouvelles de la Société souscrits par IRIS. Les prochains trimestres seront notamment marqués par la poursuite des dépenses concernant le programme BBDF-101 avec la fin des études précliniques conduisant à l'obtention de l'IND et le démarrage des dépenses cliniques, en particulier celles liées à la mise en place de l'essai. Afin de financer sa croissance et de s'assurer une visibilité financière à 18 mois tout en préservant sa capacité à négocier au mieux les termes de son partenariat potentiel sur THN102, la Société a pris de la décision de mettre en place une nouvelle ligne de financement en fonds propres d'un montant total maximum de 8,4 millions d'euros sur 12 mois par l'émission de bons (les « Bons ») donnant droit à la souscription d'obligations remboursables en actions nouvelles de la Société (les « Obligations ») intégralement réservée à IRIS (l'« Investisseur »). Fondement juridique de l'émission Le conseil d'administration de la Société réuni ce jour, agissant sur délégation de l'assemblée générale mixte réunie le 2 juin 2020 (l'« Assemblée ») aux termes de sa 19ème résolution, a décidé l'émission à titre gratuit au profit de l'Investisseur de 3.360 Bons donnant droit chacun à l'émission d'une Obligation d'une valeur nominale de 2.500 euros sur le fondement des articles L. 225-129-2, L. 22-10-49, L. 225-135, L-225-138 et L. 228- 91 et suivants du code de commerce. Objectifs de l'opération Ce financement vise à fournir à Theranexus des ressources supplémentaires pour accompagner sa croissance. Il contribuera en particulier à financer les prochaines étapes de ses développements cliniques sur son programme BBDF-101 dans la maladie de Batten. Modalités de l'opération et calendrier Les 3.360 Bons ont été souscrits en totalité par l'Investisseur ce jour. Sous réserve que les conditions prévues au contrat d'émission soient remplies, l'Investisseur souscrira les Obligations sur exercice des Bons en 12 tranches d'un montant nominal de 700.000 euros chacune d'ici au 18 janvier 2022. La Société pourra, à sa seule initiative et sans frais ni pénalité, suspendre ou réactiver l'émission des Obligations, voire mettre fin au contrat. Les Obligations seront émises à leur valeur nominale sans décote à l'initiative de l'Investisseur. Le prix de remboursement en actions nouvelles et les autres principales caractéristiques des Obligations figurent en annexe du présent communiqué. La Société pourrait demander le renouvellement de la ligne pour une période d'un an supplémentaire. La Société publierait un communiqué s'il était décidé de la renouveler. Les Bons et les Obligations ne feront pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un quelconque marché et ne seront par conséquent pas cotés. Cette opération ne donne pas lieu à la publication d'un prospectus devant être approuvé par l'Autorité des marchés financiers. Sur la base des hypothèses figurant dans la section « Dilution potentielle – nombre maximum d'actions » de l'annexe au présent communiqué, un actionnaire détenant 1% du capital de la Société et ne participant pas à l'opération verrait sa participation passer à 0,91 %, soit 9,49 % de dilution après émission des 428 395 actions nouvelles. Sur la base de ces mêmes hypothèses, la répartition du capital social de la Société avant et après le remboursement en actions de l'ensemble des obligations sera, à sa connaissance, la suivante : La Société tiendra à jour sur son site internet un tableau récapitulatif des Bons, des Obligations et du nombre d'actions en circulation. L'attention du public est également attirée sur les facteurs de risque relatifs à la Société et à son activité, présentés dans son document d'enregistrement universel déposé auprès de l'AMF le 30 avril 2020 sous le numéro D.20-0414, disponible gratuitement sur le site Internet de la Société. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, l'évolution ou les perspectives de la Société. Prochaine publication financière : Mercredi 7 avril 2021 : résultats financier annuels et point sur la trésorerie au 31 mars 2021
Cliquez et suivez-nous sur Twitter et Linkedln Contacts THERANEXUS Thierry LAMBERT Directeur administratif et financier ACTUS finance & communication Guillaume LE FLOCH Relations investisseurs 33 (0)1 53 67 36 70 FP2COM Florence PORTEJOIE Relations médias 33 (0)6 07 76 82 83 Avertissement Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives Theranexus et à ses activités, y compris ses perspectives et le développement de ses produits. Theranexus estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations prospectives ne constituent pas des garanties d'une performance future, étant donné qu'elles portent sur des événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le document d'enregistrement universel de la Société déposé auprès de l'AMF le 30 avril 2020 sous le numéro D. 20-0414,
dont une copie est disponible sur le site internet de la Société (www.theranexus.com), et de l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Theranexus est présent. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Theranexus ou que Theranexus ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Theranexus diffèrent significativement des résultats, conditions financières,
performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Theranexus décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives. Principales caractéristiques des Bons :
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