Sanofi finalise l’acquisition de Kadmon
Paris – Le 9 novembre 2021 - Sanofi annonce aujourd’hui la finalisation de l’acquisition de Kadmon Holdings, Inc, une opération qui renforce la croissance et l’expansion de son portefeuille Médecine Générale.
Lors d’une réunion extraordinaire des actionnaires tenue le 5 novembre 2021, les détenteurs d’actions ordinaires de Kadmon ont voté en faveur de l’acquisition et recevront 9,50 dollars par action en numéraire, ce qui valorise l’opération à environ 1,9 milliard de dollars (sur une base entièrement diluée).
Sanofi a finalisé l’acquisition de Kadmon en procédant à la fusion de sa filiale intégralement détenue avec et dans Kadmon, conformément à l’article 251 de la General Corporation Law de l’État du Delaware. Kadmon subsiste et devient une filiale indirecte intégralement détenue par Sanofi.
À partir du 9 novembre 2021, les actions ordinaires de Kadmon cesseront d’être négociées sur le marché boursier NASDAQ (Global Select Stock Market).
Le conseiller financier exclusif de Sanofi est Centerview Partners et son conseil juridique Weil, Gotshal & Manges LLP. Les conseillers financiers exclusifs de Kadmon sont Cantor Fitzgerald & Co. et Moelis & Company LLC et son conseiller juridique DLA Piper LLP (États-Unis). Le conseiller capital markets de la direction de Kadmon est H.C. Wainwright & Co. LLC.
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Tout impact significatif sur ces derniers pourrait négativement impacter Sanofi et Kadmon. La situation évolue rapidement et d’autres conséquences que Sanofi et Kadmon ignorent pourraient apparaitre et exacerber les risques précédemment identifiés. Bien que la liste des facteurs présentés ici soit représentative, elle ne peut être considérée comme faisant état de tous les risques possibles, incertitudes et hypothèses qui pourraient avoir un effet significativement défavorable sur la situation financière ou le résultat opérationnel de Sanofi. Ces facteurs de risques devraient être lus conjointement avec ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés auprès de l'AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives » du document de référence 2020 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l'AMF ainsi que dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements » du rapport annuel 2020 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), de même que dans les derniers rapports sur Form 8-K, les rapports trimestriels sur Form 10-Q et les rapports annuels sur Form 10- que Kadmon a déposés auprès de la SEC. Les déclarations prospectives sont valables à la date des présentes et ni Sanofi ni Kadmon ne s’engagent à mettre à jour les informations et déclarations prospectives, sous réserve de la réglementation applicable.
