Safe Orthopaedics entre en négociation exclusive pour l’acquisition de LCI MedicalSafe Orthopaedics entre en négociation exclusive pour l’acquisition de LCI Medical
Éragny-sur-Oise, France, le 6 mai 2020 à 18h00 CET – Safe Orthopaedics (FR0013467123 – ALSAF), société spécialisée dans la conception et la commercialisation de kits prêts à l’emploi, comprenant implants et instruments à usage unique, neufs et stériles, destinés au traitement mini-invasif des fractures du rachis, entre en négociation exclusive pour l’acquisition du fabricant de dispositifs médicaux LCI Medical (Fleurieux-sur-l'Arbresle, France). Création d’un groupe leader du prêt-à-l ‘emploi Innovateur et pionnier, Safe Orthopaedics a été le premier acteur à mettre à disposition des chirurgiens orthopédiques des kits « prêt-à-l’emploi » (implants et instruments) destinés aux opérations du rachis. Forte de l’adoption de son modèle dans 24 pays et face à une demande en forte croissance, la société souhaite aujourd’hui asseoir sa position de leader en intégrant l’ensemble de la chaine de valeur : la conception, la technologie, la production, la distribution et les services aux hôpitaux. Fournisseur historique et stratégique de Safe Orthopaedics, LCI Médical a démontré sa capacité à industrialiser des implants et des instruments de haute qualité dans le respect des contraintes propres au modèle de l’usage unique. La société compte deux sites de productions, en France et en Tunisie. Elle a réalisé un chiffre d’affaire de 2,6M€ en 2019 et affiche un résultat net positif depuis sa création. Ses clients sont des fabricants de dispositifs médicaux dans le rachis, la hanche et en chirurgie maxillo-faciale. Safe Orthopaedics représente plus de 30% du chiffre d’affaires de LCI Medical. Les synergies dégagées par l’intégration de LCI Médical se traduiront par une amélioration de la marge brute sur les produits de la marque Safe Orthopaedics, ainsi qu’une diminution significative du besoin en fonds de roulement (BFR) grâce à la réduction du délai entre la production et la vente. Jean-Marc Feige, Président-Directeur Général de LCI Medical, commente : « Depuis la fondation de notre société, Safe Orthopaedics est un client majeur qui nous a toujours poussé à innover et à développer notre outil industriel, de l’usinage à la finition des implants et instruments médicaux, de l’injection à la livraison de composants propres. Parallèlement, notre structure internationale a permis à Safe Orthopaedics de développer des technologies de qualité répondant aux critères stricts de l’usage unique. Pierre Dumouchel, Président-Directeur Général de Safe Orthopaedics, déclare : « Safe Orthopaedics a été pionnier en mettant sur le marché la première technologie « prête-à-l’emploi » pour la chirurgie du dos. Nous sommes fiers que nos innovations aient pu bénéficier, à ce jour, à plus 16500 patients dans Modalité de l’acquisition La finalisation de l’acquisition est prévue pour juillet 2020. Safe Orthopaedics prévoit de financer cette opération en titres et en numéraire. Les actionnaires de LCI Medical recevront des actions nouvelles Safe Orthopaedics dont le prix sera établi sur la base d’une valorisation de Safe Orthopaedics fixée à 6,1M€. Safe Orthopaedics recourra en parallèle au dispositif de financement par émission d’OCABSA actuellement à sa disposition. L’émission des actions pour le paiement de l’acquisition sera soumise à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires en juillet 2020. À propos de Safe Orthopaedics
Contacts Safe Orthopaedics Relations Investisseurs Relations Presse Pierre-Louis Germain / 33 (0)6 64 79 97 51 / plgermain@ulysse-communication.com Pièce jointe Mercredi 06 mai 2020, 19h00 - LIRE LA SUITE
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