Le 03/09/2026
PLACEMENT D’UNE TITRISATION ADOSSEE A DES PRÊTS AUTOMOBILES EN ESPAGNE POUR 890,2 MILLIONS D’EUROS
Le groupe Mobilize Financial Services annonce le placement d'une titrisation adossée à un portefeuille de prêts automobiles accordés par sa succursale espagnole.
Cette transaction constitue la première opération de titrisation de Mobilize Financial Services visant à combiner à la fois des objectifs de financement et d'optimisation du capital réglementaire.
Le fonds de titrisation Cars Alliance Auto Loans Spain 2026 a placé 800m€ d’obligations A, 35,2m€ d’obligations B, 26,4m€ d’obligations C, 17,6m€ d’obligations D et 11m€ d’obligations E. Ces titres sont notés par Fitch et S&P avec une notation AAA(sf)/AAA(sf) pour les titres senior.
D’une maturité moyenne de 2,74 ans, les obligations A, B, C et D offrent respectivement un coupon(1) d’Euribor 1 mois 60 bps, d’Euribor 1 mois 85 bps, d’Euribor 1 mois 105 bps et d’Euribor 1 mois 135 bps. D’une maturité moyenne de 0,49 an, les obligations E offrent un coupon(1) d’Euribor 1 mois 134 bps.
(1) : Pricing au pair
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À propos de Mobilize Financial Services :
À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services, filiale de RENAULT Group, crée des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Mobilize Financial Services, dont l’activité a débuté il y a près de 100 ans, est la marque commerciale de RCI Banque S.A, banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de RENAULT Group, ainsi que pour les marques Nissan et Mitsubishi dans plusieurs pays. Implanté dans 35 pays, et comptant près de 4 000 collaborateurs, Mobilize Financial Services a financé plus de 1 270 556 dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) à fin 2025 et vendu 3,6 millions de services. A fin 2025, les actifs productifs moyens sont de 59,3 milliards d’euros de financement et le résultat avant impôts est de 1 181 millions d’euros. Depuis 2012, le groupe a déployé une activité de collecte de dépôts dans plusieurs pays. A fin 2025, le montant net des dépôts collectés représente 29,9 milliards d’euros soit 46,8% des actifs nets de l’entreprise.
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