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Communication Officielle
Jeudi 02 février 2023, 08h30  (il y a 13 mois)

PUBLICIS GROUPE SA Groupe : Résultats annuels 2022/Full Year 2022 Results

Résultats annuels 2022
-

Croissance organique à deux chiffres en 2022
pour la 2ème année consécutive

Confiance pour l’année 2023

2 février 2023

  • Revenu net publié 2022 en hausse de 20%
  • Croissance organique de 10,1% en 2022, après une très bonne fin d’année et un T4 à 9,4%
  • Epsilon et PUBLICIS GROUPE SA Sapient en hausse de 12% et 19% respectivement en organique en 2022
  • Marge opérationnelle de 18,0% avec un niveau record de bonus, BNPA courant dilué de 6,35€ en hausse de 26% et free cash-flow de 1,7Md€1
  • N°1 des classements New Business en 2022 pour la quatrième fois en cinq ans
  • Croissance organique 2023 attendue en hausse de 3% à 5% avec un taux de marge opérationnelle de 17,5% à 18%
  • Proposition d’un dividende de 2,90€ par action au titre de 2022, intégralement versé en numéraire


 

Résultats annuels 2022

(M€) 2022 2022 vs 2021
Revenu net 12 572 20%
Croissance organique 10,1%  
EBITDA 2 801 21%
Marge opérationnelle 2 266 23%
Taux de marge opérationnelle 18,0% 50pdb
Bénéfice net courant par action, dilué (€) 6,35 26%
Free Cash Flow 1 6971 19%


 

Revenu du 4ème trimestre 2022

Revenu net 3 462
Croissance publiée 18,0%
Croissance organique 9,4%

__________________________________
1
Free Cash Flow (FCF) avant variation du BFR.
Le FCF publié pour 2022 est de 1 807M€ avant le paiement d’un impôt additionnel de 110M€ réalisé en janvier 2023 relatif à 2022. Ce versement reflète l’application de la nouvelle législation américaine « Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) » sur la capitalisation des dépenses de R&D, confirmée fin décembre 2022.


Arthur Sadoun, Président du Directoire de PUBLICIS GROUPE SA Groupe :

« 2022 a été une nouvelle année record pour le Groupe avec un revenu net publié en hausse de 20%.

Pour la deuxième année consécutive, nous avons enregistré une croissance organique à deux chiffres et de très bons ratios financiers, avec un 4ème trimestre bien au-dessus des attentes.

La profonde transformation que nous avons opérée nous permet aujourd’hui d’avoir un modèle qui tourne à plein régime, et d’obtenir une fois encore des indicateurs clés supérieurs au marché.

Grâce à notre data et à notre technologie, qui représentent aujourd’hui un tiers de notre revenu, nous avons continué à capturer les dépenses de nos clients vers la first-party data, les activités de commerce ou encore de transformation digitale des entreprises. En témoignent les chiffres d’Epsilon et de PUBLICIS GROUPE SA Sapient, avec une croissance organique de 12% et 19% respectivement. Cette dynamique a eu également un impact positif sur nos activités de Média et de Création, et se retrouve dans toutes nos régions, avec 10% aux Etats-Unis, 6,5% en Asie Pacifique et 12,3% en Europe sur l’année 2022.

Le positionnement de notre offre, qui fait de PUBLICIS GROUPE SA un partenaire clé dans la transformation de nos clients, nous permet de gagner des parts de marché en termes de « New Business », et d’être en tête des classements pour la quatrième fois sur les cinq dernières années.

Enfin, notre organisation unique en plateforme, avec nos Global Delivery Centers, nos centres de services partagés et notre modèle pays accompagné par Marcel, nous permet d’enregistrer les meilleurs ratios financiers du secteur tout en maintenant l’enveloppe de bonus à un niveau record et en récompensant l’ensemble des collaborateurs au sein du groupe. Notre taux de marge opérationnelle s’est élevé à 18,0%, le free cash-flow a atteint 1,7 milliard d’euros, tandis que notre bénéfice net courant dilué par action a augmenté de 26%, ce qui nous permet de proposer un dividende de 2,90 euros par action.

C’est cette même combinaison d’un mix d’activité unique, du positionnement de notre offre et de notre organisation en plateforme qui nous rend confiants pour l’année à venir, malgré les défis actuels de l’environnement économique mondial. Pour 2023, nous prévoyons de maintenir la dynamique que nous avons connue depuis la pandémie, en enregistrant une croissance organique de 3 à 5%, en ligne avec notre taux moyen des trois dernières années, tout en maintenant une marge opérationnelle parmi les plus élevées du secteur, entre 17,5% et 18%.

Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans la confiance de nos clients et les remarquables efforts de nos collaborateurs, que je voudrais vivement et sincèrement remercier pour tout ce que nous avons accompli ensemble jusqu’à maintenant. »

        *                *

         *


Le Conseil de Surveillance de PUBLICIS GROUPE SA Groupe, réuni le 1er février 2023 sous la présidence de Monsieur Maurice Lévy, a examiné les résultats annuels 2022 présentés par Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire.

CHIFFRES CLÉS

En millions d’euros,
à l’exception des données par action et des %
2022 2021 2022
vs 2021
Données extraites du compte de résultat et du tableau de flux de trésorerie      
Revenu net 12 572 10 487 19,9%
Revenu des coûts refacturables 1 624 1 251 29,8%
Revenu 14 196 11 738 20,9%
EBITDA 2 801 2 317 20,9%
En % du revenu net 22,3% 22,1% 20pdb
Marge opérationnelle 2 266 1 840 23,1%
En % du revenu net 18,0% 17,5% 50pdb
Résultat opérationnel 1 767 1 434 23,2%
Résultat net part du Groupe 1 222 1 027 19,0%
Bénéfice par action 4,87 4,13 17,9%
Bénéfice courant par action, dilué1 6,35 5,02 26,3%
Dividende par action2 2,90 2,40 20,8%
Free cash-flow avant variation du BFR 1 6973 1 427 18,9%
Données extraites du bilan 31 12 2022 31 12 2021  
Total de l’actif 35 898 32 846  
Capitaux propres, part du Groupe 9 635 8 588  
Endettement financier net (trésorerie nette) (634) 76  

Résultat net part du Groupe après élimination des pertes de valeur, des charges de consolidation immobilière, de l'amortissement des incorporels liés aux acquisitions, des principales plus ou (moins)-values de cession, de la variation de juste valeur des actifs financiers, de la réévaluation des earn-outs, divisé par le nombre moyen d’actions sur une base diluée.
Soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires du 31 mai 2023
Voir note 1 en page 1

REVENU NET DE L’ANNÉE 2022

Le revenu net de PUBLICIS GROUPE SA Groupe en 2022 est de 12 572 millions d’euros, en hausse de 19,9% par rapport à
10 487 millions d’euros en 2021. Les variations de taux de change sur l’exercice ont eu un effet positif de 864 millions d’euros et les acquisitions (nettes de cession) ont contribué pour 77 millions d’euros au revenu net.

La croissance organique s’élève à 10,1% en 2022 par rapport à 2021. Cela implique une croissance organique de 13% par rapport à 2019, qui s’est accélérée sur le second semestre à 15%, après un premier semestre à 11%.

Avec une croissance organique 2022 une nouvelle fois à deux chiffres, le Groupe continue à démontrer sa capacité à saisir les changements structurels du secteur vers la first-party data, les médias numériques, le commerce et la transformation digitale des entreprises. Ceci est particulièrement visible à travers la hausse de la croissance organique globale d’Epsilon et de PUBLICIS GROUPE SA Sapient, respectivement de 12,0% et 18,5%, toutes deux contribuant encore une fois significativement à la croissance du Groupe. Ceci est également démontré par la performance des activités Media et Créative du Groupe, qui ont connu une progression à deux chiffres et mid-single digit respectivement.

Répartition du revenu net 2022 par secteur

Sur la base de 3 620 clients représentant 92% du revenu net total du Groupe.

Répartition du revenu net 2022 par zone géographique

Millions Revenu net Croissance Croissance
d’euros 2022 2021 publiée organique
Amérique du Nord 7 869 6 368 23,6% 9,9%
Europe 2 879 2 534 13,6% 12,3%
Asie Pacifique 1 176 1 038 13,3% 6,5%
Moyen Orient & Afrique 359 304 18,1% 7,5%
Amérique Latine 289 243 18,9% 10,4%
Total 12 572 10 487 19,9% 10,1%

 

En Amérique du Nord, la croissance publiée est de 23,6% en 2022, incluant un effet positif significatif du taux de change dollar américain par rapport à l’Euro. La croissance organique de la région est de 9,9%. Les Etats-Unis ont également affiché une croissance organique de 9,9%, soit un chiffre similaire à celui de l’exercice précédent. Epsilon a vu son revenu net croître de 12,2% en 2022, avec une performance particulièrement solide du Digital Media. Bénéficiant de la forte demande en transformation digitale des entreprises, PUBLICIS GROUPE SA Sapient a généré une croissance organique de 17,5%, après 20% en 2021. Les activités Créatives ont connu une croissance mid-single digit et celles du Média une croissance à deux chiffres.

En Europe le revenu net a été en hausse de 13,6% en publié et de 12,3% en organique, dont 22,3% au Royaume-Uni, 8,5%5 en France et 4,3% en Allemagne. L’Europe Centrale et de l’Est a enregistré une croissance organique de 10,3% malgré une activité en Ukraine quasiment à l’arrêt. En excluant les activités d’affichage dans les transports et le Drugstore, la croissance organique en Europe s’est élevée à 12,8%.

La région Asie-Pacifique a vu son revenu net croître de 13,3% en publié, et de 6,5% en organique. En Chine la croissance organique s’est accélérée au cours de l’année pour atteindre 6,6% à fin 2022, et ce grâce aux gains de nouveaux contrats et en dépit des confinements appliqués dans le pays.

Le revenu net de la région Moyen-Orient et Afrique a progressé de 18,1% en publié, et 7,5% en organique.

En Amérique Latine, le revenu net publié a augmenté de 18,9% et la croissance organique s’est établie à 10,4%.

REVENU NET DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Le revenu net de PUBLICIS GROUPE SA Groupe au 4ème trimestre 2022 est de 3 462 millions d’euros, en hausse de 18,0% par rapport à 2 935 millions d’euros au 4ème trimestre 2021. Les variations de taux de change ont eu un effet positif de 215 millions d’euros. Les acquisitions, nettes de cessions, ont eu un impact positif de 15 millions d’euros.

La croissance organique est de 9,4% au 4ème trimestre 2022, au-dessus des dernières perspectives communiquées par le Groupe en octobre 2022.

Répartition du revenu net du 4ème trimestre par zone géographique

Millions Revenu net Croissance Croissance
d’euros T4 2022 T4 2021 publiée organique
Amérique du Nord 2 133 1 734 23,0% 10,0%
Europe 814 720 13,1% 13,2%
Asie Pacifique 323 302 7,0% 2,9%
Moyen-Orient et Afrique 104 94 10,6% 2,4%
Amérique Latine 88 85 3,5% -4,0%
Total 3 462 2 935 18,0% 9,4%


Le revenu net en Amérique du Nord est en hausse de 23,0% en publié, en incluant un effet positif du taux de change dollar américain / Euro. La croissance organique de la région s’élève à 10,0%. Les Etats-Unis réalisent une nouvelle fois un trimestre solide avec une croissance organique à 10,1%. Le Media affiche à nouveau une croissance à deux chiffres sur le trimestre, tandis que les activités Créatives ont enregistré une croissance mid-single digit, notamment grâce aux bonnes performances de la Production. Epsilon enregistre une croissance organique de 13,5%, portée par une progression particulièrement forte du Digital Media. PUBLICIS GROUPE SA Sapient est en hausse de 15,4% en organique, par rapport à une base de comparaison très élevée de 22% l’an dernier.

En Europe le revenu net publié est en hausse de 13,1%. Il s’est élevé à 13,2% en organique, dont 17,7% hors activités d’affichage dans les transports et le Drugstore. Le Royaume-Uni a enregistré une performance exceptionnelle avec une croissance organique à 38,0% grâce à PUBLICIS GROUPE SA Sapient et au soutien très solide des activités Média et Créatives. La France affiche une croissance organique à 5.3%1, portée par le Média et le Créatif. En Allemagne, la croissance organique a progressé de 7,0%. Le revenu net en Europe Centrale et de l’Est est en hausse de 7,5% en organique malgré quasiment aucune activité en Ukraine.

Le revenu net en Asie-Pacifique a augmenté de 7,0% en publié et de 2,9% en organique. Malgré les confinements en Chine, sa croissance organique a continué à accélérer, passant de 5,9% au 3ème trimestre à 8,1% au 4ème trimestre, grâce à la montée en charge des nouveaux contrats. L’Asie du Sud-Est est restée globalement stable sur le trimestre. Singapour et la Nouvelle Zélande ont enregistré des performances très solides, compensant la Thaïlande en baisse, pénalisée par une base de comparaison très élevée.

Le revenu net de la région Moyen-Orient et Afrique est en hausse de 10,6% en publié et de 2,4% en organique. La croissance organique est portée par le Média, tandis que PUBLICIS GROUPE SA Sapient est globalement stable malgré une base de comparaison particulièrement élevée.

En Amérique Latine, le revenu net est en progression de 3,5% en publié, et en baisse de -4,0% en organique, la décroissance au Brésil n’ayant pas été totalement compensée par les autres pays de la région.

_______________________ 

Hors activités d’affichage dans les transports et le Drugstore

ANALYSE DES CHIFFRES CLÉS DE L’ANNÉE 2022

Compte de résultat

L’EBITDA s’établit à 2 801 millions d’euros en 2022, contre 2 317 millions d’euros en 2021, soit une hausse de 20,9%. Le taux de marge d’EBITDA ressort à 22,3% du revenu net (22,1% en 2021).

  • Les charges de personnel atteignent 8 211 millions d’euros en 2022, en hausse de 23,7% contre 6 639 millions d’euros en 2021. Elles représentent 65,3% du revenu net sur l’année, contre 63,3% en 2021. Les coûts fixes de personnel s’établissent à 7 109 millions d’euros et représentent 56,5% du revenu net contre 54,6% en 2021. Par ailleurs, le coût des free-lances a augmenté de 64 millions d’euros en 2022, et représente 456 millions d’euros. Les charges de restructuration atteignent 82 millions d’euros, en augmentation par rapport au point bas de 53 millions d’euros en 2021.

  • Les autres charges opérationnelles (hors amortissements) sont de 3 184 millions d’euros et se comparent à 2 782 millions d’euros en 2021. Ce poste représente 25,3% du revenu net à comparer à 26,5% en 2021. La structure agile du Groupe a permis de contenir les frais généraux et administratifs dans un contexte d’augmentation du revenu. Par ailleurs, comme mentionné dans les résultats ann

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