Communiqué de presse
Paris, 11 septembre 2019
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Orange réalise une émission d’obligations hybrides de 500 millions d’euros
Orange S.A. (la Société) a émis 500 millions d’euros d’obligations hybrides super-subordonnées à durée indéterminée, incluant une première option de remboursement anticipé au gré de la Société après 7,5ème ans. Ces obligations auront un coupon de 1,75% jusqu’à la 1ère date d’ajustement.
Les obligations seront admises aux négociations sur Euronext Paris. Il est également prévu que les agences de notation attribuent aux obligations une note de Baa3/BBB- (Moody's/ S&P) et les considèrent comme des fonds propres à hauteur de 50 %.
Le produit de ces obligations sera dédié aux besoins généraux de l'entreprise, y compris le possible refinancement des 500 millions d’euros restant de l’émission d’obligations hybrides super-subordonnées à taux fixe d'un montant de 1 milliard EUR dont la première option de remboursement anticipé est le 7 février 2020 (ISIN XS1028600473).
A propos d'Orange
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros en 2018 et 148 000 salariés au 30 juin 2019, dont 89 000 en France. Le Groupe servait 266 millions de clients dans le monde au 30 juin 2019, dont 207 millions de clients mobile et 20 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 27 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).
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