OL GROUPE : Avis de remboursement final des obligations subordonnées remboursables en actions nouvelles et/ou existantes (" OSRANEs ") de la société OL GROUPE à échéance au 1er juillet 2023

Lyon, le 1^er juin 2023.

Conformément aux stipulations du paragraphe 4.1.8.1.1 (Remboursement normal) de la note d'opération comprise dans le prospectus ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers le visa n°13-431 en date du 29 juillet 2013, et du paragraphe 4.6.2.3.1.1 (Remboursement normal) de la note d'opération comprise dans le prospectus ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers le visa n n°16-543 en date du 23 novembre 2016, l'ensemble des OSRANEs encore en circulation, soit 41 965*, seront remboursées automatiquement, en actions et en totalité, à l'échéance.

Chaque OSRANE (Code ISIN FR0011544444) sera remboursée par la remise de 91,334 actions nouvelles ou existantes de la Société, soit un nombre total d'environ 3 832 831 actions.

La Société pourra, à son gré, choisir entre la remise d'actions nouvelles ou existantes ou la livraison d'une combinaison d'actions nouvelles et d'actions existantes.

Tous les porteurs d'OSRANEs seront traités équitablement et verront leurs OSRANEs rémunérées en Actions nouvelles ou existantes selon la même proportion, sous réserve des arrondis éventuels.

Il est rappelé que, lorsque le nombre d'Actions ainsi calculé ne sera pas un nombre entier, le titulaire d'OSRANE pourra demander qu'il lui soit délivré :

• soit le nombre entier d'actions immédiatement inférieur ; dans ce cas, il lui sera versé en espèces une somme égale au produit de la fraction d'action formant rompu par la valeur de l'action, égale au dernier cours coté sur Euronext Paris lors de la séance de bourse du 30 juin 2023 ;
• soit le nombre entier d'actions immédiatement supérieur, à la condition de verser à la Société une somme égale à la valeur de la fraction d'action supplémentaire ainsi demandée, évaluée sur la base prévue à l'alinéa précédent.

Au cas où le titulaire d'OSRANEs ne préciserait pas l'option qu'il souhaite retenir, il lui sera remis le nombre entier d'actions de la Société immédiatement inférieur plus un complément en espèces tel que décrit ci-dessus.

Tout porteur d'OSRANEs souhaitant demander le remboursement anticipé de ses OSRANEs devra adresser une demande en ce sens à l'Agent Payeur au plus tard sept jours ouvrés avant la date d'échéance, étant précisé que le nombre d'actions remises par la Société à ce titre sera calculé en application du ratio de remboursement de 88,523 actions (intérêts inclus) pour 1 OSRANE.

Pour toutes informations complémentaires sur cet avis, outre la Société, les porteurs sont invités à consulter les Modalités incluses dans les prospectus ou contacter l'Agent Payeur : Crédit Industriel et Commercial (CM-CIC Market Solutions- Émetteur-adhérent 025).

*Ce nombre tient compte des demandes de remboursement de la totalité des OSRANEs détenues par Eagle Football Holdings Bidco Limited, contrôlée par M. John Textor (789 824 OSRANEs), de la totalité des OSRANEs détenues par Holnest, la holding et family office de M. Jean-Michel Aulas (163 569 OSRANEs), ainsi que des demandes de remboursement du public reçues durant le mois de mai 2023 (735 OSRANEs), soit un total de 954 128 OSRANEs, qui donneront lieu à l'émission, début juin 2023, de 84 462 271 actions nouvelles en application du ratio de remboursement de 88,523 actions (intérêts inclus) pour 1 OSRANE. Suite à ces opérations, au 7 juin 2023, le capital d'OL Groupe sera ainsi composé de 172 042 208 actions. Eagle Football Holdings Bidco Limited détiendra 80,09% du capital d'OL Groupe avec un total de 137 785 769 actions, et Holnest détiendra 8,42% du capital d'OL Groupe avec un total de 14 479 618 actions.