LOUIS CAPITAL MARKETS : BERTRAND CORP ANNONCE LE LARGE SUCCES DE L'EMISSION OBLIGATAIRE EURO PP DE 100M EUR

Paris, le 15 janvier 2020

Cette première émission permettra à Bertrand Corp, société de participations contrôlée par Olivier Bertrand, d'accélérer sa croissance et ses investissements. Bertrand Corp détient aujourd'hui un portefeuille de marques à fort potentiel ainsi que des actifs financiers et immobiliers pour plus de €900MM.
Ce financement EURO PP d'une maturité de 5 ans et portant intérêt annuel de 4,5% a été placé auprès d'investisseurs institutionnels européens de premier plan.
L'obligation est cotée sur le marché Euronext Access (Code Isin : FR0013469285).
Olivier Grumbach, directeur général, a déclaré : « Le succès de notre première émission obligataire vient confirmer tout l'intérêt des investisseurs pour notre modèle de développement. Riche d'une capacité d'investissement importante, nous allons continuer à accélérer notre stratégie de diversification. A cette occasion je remercie Fundamental Partners et Midcap Partners pour leur travail et leur exécution remarquable. »

- Fundamental Partners était le conseil exclusif de Bertrand Corp
- Midcap Partners était l'arrangeur placeur de cette opération
- Latham & Watkins a conseillé Bertrand Corp et Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP était le conseil de Midcap Partners.

A propos de BERTRAND CORP

Bertrand Corp est une société de participations créée en 1994 par Olivier Bertrand, détenant un portefeuille de participations dans des groupes de restauration rapide (Burger King, Quick) et commerciale (Hippopotamus, Au Bureau, Léon de Bruxelles, Volfoni et grandes brasseries parisiennes) ainsi qu'une foncière et des actifs financiers.
Bertrand Corp inscrit son rôle d'actionnaire de référence dans une perspective de long terme et accompagne ses différentes équipes de management opérationnel dans le développement des sociétés qu'elle contrôle en vue de les positionner comme leaders dans leurs catégories.
L'ensemble des participations détenues par Bertrand Corp réalisaient en 2018 un volume d'affaires global à l'enseigne de 1.9Md€
Bertrand Corp s'est développé via acquisitions avec un focus sur la création de valeur, la maitrise du risque et la diversification.

A propos de FUNDAMENTAL PARTNERS

Fundamental Partners est une société de conseil indépendante crée en 2017 basée à Paris et dédiée aux mid cap européennes. La société assiste ses clients (sociétés cotées ou privées) sur des sujets de financements (bancaire, EURO PP, obligataire, high yield) et de recomposition actionnariale (cessions de blocs, levée pré IPO…). En deux ans, la société est devenue un acteur majeur du conseil avec près de 20 financements bancaires et obligataires arrangés et/ou conseillés pour le compte de sociétés et d'entrepreneurs de premier plan.

A propos de MIDCAP PARTNERS

Midcap Partners est une banque d'affaires spécialisée sur les Small & Mid Caps Européennes, implantée à Paris et à Londres. Les équipes de Midcap Partners accompagnent d'une part les entrepreneurs dans leur stratégie de développement et de financement et d'autre part les institutionnels qui investissent sur les marchés. Midcap Partners a conseillé et exécuté plus de 60 opérations depuis 2013 levant ainsi pour le compte de ses clients plus de 3Mds d'euros en fonds propres et en instruments de dette. Midcap Partners est agent lié de Louis Capital Markets membre du marché d'Euronext Paris et Listing Sponsor sur Euronext Growth.

INTERVENANTS:

BERTRAND CORP
www.groupe-bertrand.com
59 rue de Tocqueville 75017 Paris

FUNDAMENTAL PARTNERS
Conseil exclusif
Matthias Kuntz
contact@fundpart.com
10 rue de la Paix 75002 Paris

MIDCAP PARTNERS
Arrangeur placeur
Charles-Henri Berbain
Kevin Rolland
contact@midcapp.com
42 rue Washington 75008 Paris

LATHAM & WATKINS LLP
Conseil de l'émetteur
Thomas Margenett-Baudry
Pierre Brûlé
www.lw.com
45 Rue Saint-Dominique 75007 Paris

KRAMER LEVIN NAFTALIS &FRANKEL LLP
Conseil de l'arrangeur
Hubert de Vauplane
Manaf Triqui
www.kramerlevin.com
47 Avenue Hoche 75008 Paris