COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CLÔTURE DE L’OFFRE
DE RACHAT PORTANT SUR
DEUX SOUCHES D’OBLIGATIONS
Paris, le 14 janvier 2022
Klépierre a clôturé le 13 janvier 2022, l’offre de rachat en numéraire, lancée le 6 janvier 2022, portant sur deux souches d’obligations :
- les obligations d’un montant de 750 000 000€ portant intérêt au taux de 1,00 % venant à échéance le 17 avril 2023 (Code ISIN : FR0012674661), émises par Klépierre le 17 avril 2015, dont le montant en circulation était de 750 000 000€ avant l’offre de rachat ; et
- les obligations d’un montant de 630 000 000€ portant intérêt aux taux de 1,75 % venant à échéance le 6 novembre 2024 (Code ISIN : FR0012283653), émises par Klépierre en trois tranches assimilables respectivement le 6 novembre 2014, 28 janvier 2015 et 11 juin 2015, dont le montant en circulation était de 630 000 000€ avant l’offre de rachat.
Le montant nominal apporté à l’offre et accepté s’élève à 297,0 millions d’euros soit 226,3 millions d’euros sur l’obligation venant à échéance le 17 avril 2023 et 70,7 millions d’euros sur la souche venant à échéance le 6 novembre 2024.
Ce remboursement anticipé de dettes obligataires optimise la position de liquidité de Klépierre, à la suite des récentes cessions finalisées en décembre 2021.
Natixis, Société Générale et SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH ont agi en tant que chefs de file sur l’offre de rachat.
À PROPOS DE KLÉPIERRE
Klépierre, leader européen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d’asset management. Le portefeuille de la société est estimé à 21,5 milliards d’euros au 30 juin 2021, et compte de grands centres commerciaux dans plus de 10 pays en Europe continentale, qui accueillent des centaines de millions de visiteurs par an. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1 %) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux. Klépierre est une Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme l’Euronext CAC 40 ESG, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l’engagement du Groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la lutte contre le changement climatique.
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