COMBourse calcule en temps réel le TOP des Sociétés les plus citées sur le Web COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
RECHERCHER :
RAPPORT QUOTIDIEN :
Source : Thomson Reuters ONE - il y a 1635 jour(s) - 1641 Vues

Kaufman & Broad SA :Conclusion d'un nouveau Contrat de Crédit Senior (4 avril 2016)

Conclusion d'un nouveau Contrat de Crédit Senior

 


Communiqué de presse

 

Neuilly-sur-Seine, le 4 avril 2016

 

Conclusion d'un nouveau contrat de crédit senior d'un montant
de 300 millions d'euros

Kaufman & Broad a conclu ce jour avec un syndicat de huit banques internationales conduit par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agissant comme Coordinateur, BNP PARIBAS, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, GOLDMAN SACHS International et NATIXIS agissant comme Bookrunners et Mandated Lead Arrangers et composé de Arkea Banque Entreprises et Institutionnels, Banque Européenne du Crédit Mutuel, BNP PARIBAS, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, GOLDMAN SACHS International Bank, La Banque Postale, Monte Paschi Banque et NATIXIS agissant comme Prêteurs, un nouveau Contrat de Crédit Senior (le « Contrat de Crédit Senior 2016 »), destiné notamment à refinancer la dette bancaire existante de la Société à l'occasion de la cession partielle de sa participation dans Kaufman & Broad par Financière Gaillon 8 annoncée le 27 janvier 2016 (l' « Opération »). La mise à disposition des nouveaux crédits au titre du Contrat de Crédit Senior 2016 sera soumise à certaines conditions, dont la réalisation de l'Opération.

Dans le cadre du Contrat de Crédit Senior 2016, le groupe disposera de crédits syndiqués composés de crédits à terme sous la forme d'une Tranche A (la « Tranche A ») d'un montant en principal de 50 millions d'euros remboursable par versements échelonnés et à maturité 2021 et d'une Tranche B (la « Tranche B ») d'un montant en principal de 150 millions d'euros et à maturité 2021, ainsi que d'une ligne de crédit renouvelable (le « Crédit Renouvelable ») d'un montant en principal de 100 millions d'euros, soit un montant total de 300 millions d'euros. Les montants mis à disposition dans le cadre du Contrat de Crédit Senior 2016 seront affectés notamment au remboursement des crédits au titre du contrat de crédit senior conclu par la Société le 19 mars 2014 et au financement du rachat par la Société de ses propres actions à hauteur d'un montant maximal de 50 millions d'euros dans le cadre de l'Opération.

Le Contrat de Crédit Senior 2016 prévoit par ailleurs que la Société paiera des intérêts sur la base d'un taux d'intérêt égal à l'EURIBOR augmenté d'une marge, dont le taux se situera entre 2,50% et 2,75% par an pour la Tranche A et le Crédit Renouvelable et entre 2,75% par an et 3,00% par an pour la Tranche B, en fonction du ratio de levier du groupe.

En outre, le Contrat de Crédit Senior 2016 prévoit notamment que pour chaque semestre comptable à compter du 30 novembre 2016 et jusqu'à l'échéance du contrat (soit 2021), le groupe respecte (i) un ratio de levier financier inférieur ou égal à 3,0 et (ii) un ratio d'endettement inférieur ou égal à 2,5 en 2016 et 2017, 2,0 en 2018 et 1,75 à partir de 2019.

Le Contrat de Crédit Senior 2016 ne donnera pas lieu à l'octroi de sûretés réelles par la Société et le Groupe.

Ce communiqué est disponible sur le site www.kaufmanbroad.fr

 

 

 

Contacts

 

Directeur Général
Finances


Bruno Coche

01 41 43 44 73

Infos-invest@ketb.com
Relations Presse
Fabien Aufrechter

HAVAS Paris

01 58 47 93 71

fabien.aufrechter@havasww.com
Camille Petit

Burson-Marsteller

01 56 03 12 80

contact.presse@ketb.com

 

 

 

A propos de Kaufman & Broad - Depuis près de 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque.

 

Le présent document contient des informations prospectives. Celles-ci sont susceptibles d'être affectées par des facteurs, connus et inconnus, difficilement prévisibles et non maîtrisés par Kaufman & Broad, qui peuvent impliquer que les résultats diffèrent significativement des perspectives exprimées, induites ou prévues par les déclarations de la société. Ces risques comprennent notamment ceux qui sont énumérés sous la rubrique « Facteurs de Risques » du Document de Référence déposé le 9 mars 2016 auprès de l'AMF sous le numéro D.16-0125

 

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de souscription ou comme destiné à solliciter un ordre d'achat ou de souscription dans un quelconque pays.




This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Kaufman & Broad SA via GlobeNewswire

HUG#2000414


Lundi 04 avril 2016, 19h59 - Source Thomson Reuters ONE   LIRE LA SUITE
11h33

La FSMA met à nouveau en garde contre les offres de crédit frauduleuses

18h34

Solvay, nouveau chouchou de Credit Suisse (débriefing actions belges)

07h33

IBA décroche un nouveau contrat en Chine

18h34

JCDecaux: remporte un nouveau contrat au Brésil

07h35

AURES TECHNOLOGIES : RACHAT D'ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITE - AVRIL 2020

15h30

Correction: Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30/06/2020

07h34

Loger bon marché chez un senior devient plus facile pour les jeunes

11h30

Crédit Agricole Loire Haute-Loire :Bilan semestriel du contrat de liquidité (annule et remplace la publication du 2 juillet 2020)

17h30

Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30/06/2020

18h34

Kaufman & Broad: réaction suite à la montée de Promogim

19h34

Zürich veut créer une résidence senior LGBT

18h30

Crédit Agricole d'Ile-de-France : bilan semestriel du contrat de liquidité au 30.06.2020

22h30

GENFIT : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec le Crédit Industriel et Commercial

07h33

Kaufman & Broad: MOC divisée par trois au 1er semestre

18h32

THERACLION : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL





La Belgique risque-t-elle d’être plongée dans le noir ? 23 sept.
Lalibre.be
Le ton monte sur le projet de rapprochement entre Veolia et Suez 23 sept.
La-croix.com
A l’Assemblée nationale, Veolia et Suez à couteaux tirés 23 sept.
Challenges.fr
Les géants du Web concluent un accord avec les annonceurs sur les discours haineux 23 sept.
Lesoir.be
"L'explosion du cours de Facebook et de Google est totalement justifiée" 23 sept.
Lecho.be
Qui sont les pionnières de la Silicon Valley? 23 sept.
Challenges.fr
Divorce entre Londres et Bruxelles: «Soit Johnson n’a pas lu l’accord, soit il ne l’a pas compris» 23 sept.
TribuneDeGeneve.ch

REAGISSEZ SUR L'ACTU DANS LES FORUMS COMBOURSE !
RECEVEZ GRATUITEMENT NOS RAPPORTS QUOTIDIEN !



Challenge européen: Radradra au centre des débats avant Bristol-UBB 11h31
Challenges.fr
23.000 faillites en Belgique d’ici fin 2021, selon Euler Hermes 02h33
Lecho.be
Entre Suez et Veolia, cette fois-ci la guerre devient totale 12h34
Lexpress.fr
Justice et industrie: La firme Tesla attaque l’administration Trump 12h30
TribuneDeGeneve.ch
Avis de brokers sur ING et Galapagos | Claque pour Mithra | Conseil d'achat sur Elia (+Briefing) 09h33
Lecho.be
Un espoir belge pour le traitement du Covid-19 02h33
Lecho.be
Une nouvelle restructuration crainte chez Lunch Garden 02h33
Lecho.be

Top Secteurs


RECHERCHER :
RAPPORT QUOTIDIEN :


Référence client partenaire :



Communiqués Financiers :



2007 - 2020 | COMBourse.com