NE PAS DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON
Indigo Group annonce son intention de lever de nouveaux financements à travers une émission obligataire pouvant atteindre un maximum de 100 millions d'euros qui serait réalisée par abondement de la souche initiale de 700 millions d'euros (maturité 19 avril 2028 – coupon 1.625%) ainsi qu'une nouvelle émission pouvant atteindre un maximum de 150 millions d'euros sous forme de placement privé NSV en droit allemand sur une maturité de 20 ans.
Ces nouveaux financements permettraient au Groupe de poursuivre le développement de son portefeuille infrastructure à long-terme, de diversifier ses sources de financement et d'étendre le profil de maturité de sa dette avec des placements à long terme tout en bénéficiant de conditions de marché attractives.
Indigo Group est notée BBB/Stable par Standard & Poor's.
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Indigo Group
A propos d'Indigo Group
La société Indigo Group, qui détient près de 100% du capital d'Indigo Infra, d'OPnGO et d'INDIGO®weel, est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, qui gère plus de 2,3 millions de places de stationnement et leurs services associés dans 10 pays. Au 31 décembre 2018, le chiffre d'affaires et l'EBITDA consolidés d'Indigo Group s'élevaient respectivement à 961,4 millions d'euros et 307,7 millions d'euros (données Global
Proportionate).
Indigo Group est indirectement détenue à hauteur d'environ 49,2% par des fonds d'investissement gérés par Ardian, à hauteur d'environ 49,2% par Crédit Agricole Assurances et pour le solde par les employés et le management du Groupe.
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Les valeurs mobilières d'INDIGO GROUP ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis sans avoir été enregistrées ou avoir bénéficié d'une exemption d'enregistrement conformément au US Securities Act de 1933, tel que modifié. AUCUNE OFFRE DE VALEURS MOBILIERES NE SERA EFFECTUEE AUX ETATS-UNIS.
Indigo Group
Société par Actions Simplifiée au capital de 160 044 282 euros
Siège Social : Tour Voltaire - 1, place des Degrés
92800 PUTEAUX
800 348 146 RCS Nanterre
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