GASCOGNE : Succès de l'augmentation de capital

Mimizan, le 1^er août 2018

Gascogne annonce la réussite de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires avec la levée d'un montant brut de 9,8 M€.

La société dispose désormais de fonds propres renforcés pour accompagner le crédit de 110 M€ signé fin décembre 2017, qui permettra de financer l'ambitieux programme d'investissement 2018-2020 dont l'objectif est de renforcer l'outil industriel. Grâce à ces nouveaux financements, le montant total des investissements sur la période 2014-2020 sera porté à 200 M€.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L'OPÉRATION

L'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande globale de 5 886 998 actions au prix unitaire de 2,50 €, soit un montant total demandé de 14,7 M€, représentant un taux de sursouscription de 1,5 fois et une demande d'actions à titre irréductible de 3 852 170 actions, soit un taux d'exercice des DPS de 98,2%. En conséquence, la souscription à titre réductible ne sera que partiellement allouée, à hauteur de 70 418 actions qui seront réparties selon un coefficient de réduction de 0,062 calculé sur le nombre de DPS présentés à l'appui des souscriptions à titre irréductible sans tenir compte des fractions et sans que l'attribution puisse être supérieure à la quantité d'actions demandées à titre réductible.

Attis 2 a souscrit 2 769 230 actions à titre irréductible pour un montant de 6,9 M€ par compensation de créance avec une partie de l'avance en compte courant de 7,1 M€ consentie à la Société fin décembre 2017, le solde de l'augmentation de capital soit 2,9 M€ a été souscrit par les autres actionnaires par versement d'espèces.

À l'issue du règlement-livraison, qui aura lieu le 3 août 2018, le capital social de GASCOGNE sera constitué de 24 320 052 actions. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth à Paris le même jour, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN : FR0000124414 - code mnémonique : ALBI).

La participation d'un actionnaire détenant 1,00% du capital de la société préalablement à l'augmentation de capital et n'ayant pas souscrit à celle-ci est dorénavant portée à 0,84%.

Sur la base du capital social post-opération, l'actionnariat est désormais réparti de la façon suivante :

Mise à Disposition Du Prospectus

• Un prospectus composé du document de référence enregistré par l'AMF le 15 juin 2018 sous le numéro R.018-51 ainsi que d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus) a reçu le visa n° 18-292 de l'AMF en date du 9 juillet 2018. Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société, sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la Société ( www.groupe-gascogne.com ).

• Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques figurant au chapitre 4 du document de référence et à la section 2 de la note d'opération avant de prendre leur décision d'investissement.

Responsable de l'information financière

Julien Ellie – Directeur Financier Tél : 05 58 09 79 74

A propos du groupe Gascogne :

Principal acteur de la filière bois en France, le groupe GASCOGNE est présent à tous les stades de la valorisation de la ressource forestière et est le seul acteur français totalement intégré sur l'ensemble de la chaîne bois-papier-transformation. Le groupe GASCOGNE, qui s'appuie sur 4 activités complémentaires, est le 1er opérateur multi spécialiste du bois en France, 1er producteur mondial de papier kraft naturel frictionné, le 3^ème producteur européen de sacs industriels et grand public et un des premiers producteurs mondiaux de complexes d'emballage et de protection.

ISIN :FR0000124414 / Reuters : GASP.PA / Bloomberg : BI FP / FTSE : 460

www.groupe-gascogne.com