Projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les titres de capital d’EDF
Le Conseil d’administration d’EDF rend un avis motivé favorable sur le projet d’offre publique d’achat simplifiée initiée par l’Etat français
Le Conseil d’administration d’EDF S.A. (« EDF » ou la « Société ») s’est réuni le 27 octobre 2022 afin de rendre, conformément à la réglementation applicable, son avis motivé sur le projet d’offre publique d’achat simplifiée (l’« Offre ») initiée par l’Etat français, visant les actions de la Société et les obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes à échéance 2024 émises par la Société (les « OCEANEs ») que l’Etat ne détient pas, au prix de :
- 12,0 euros par action EDF ; et
- 15,52 euros par OCEANE sur la base d’une date d’ouverture de l’Offre au 10 novembre 2022.
Ayant pris connaissance notamment des travaux et de la recommandation du comité ad hoc constitué par le Conseil d’administration de la Société le 19 juillet 2022, des conclusions du cabinet Finexsi, désigné en qualité d’expert indépendant le 27 juillet 2022, dont le rapport conclut que les termes de l’Offre sont équitables pour les actionnaires et porteurs d’OCEANEs EDF et au vu de l’ensemble de ses travaux et des analyses qu’il a supervisées, le Conseil d’administration d’EDF a rendu, à la majorité des membres ayant pris part au vote (les administrateurs nommés sur proposition de l’Etat et l’administrateur représentant de l’Etat n’ayant pas pris part au vote), un avis motivé favorable sur l’Offre en considérant que celle-ci - en ce qu’elle offre aux actionnaires et aux porteurs d’OCEANEs la possibilité de céder leurs titres à un prix jugé équitable par l’expert indépendant - est conforme aux intérêts d’EDF, de ses actionnaires et porteurs d’OCEANEs et de ses salariés.
Le Conseil d’administration recommande ainsi aux actionnaires et porteurs d’OCEANEs EDF d’apporter leurs titres à l’Offre.
Conformément aux articles 231-16 et 231-26 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), les principaux éléments du projet de note d’information de l’Etat et du projet de note en réponse d’EDF, ainsi que les modalités de leur mise à disposition, ont fait l’objet d’un communiqué de la part de l’Etat et d’EDF respectivement.
Le projet de note en réponse est disponible sur les sites Internet d’EDF (www.edf.fr/finance) et de l’AMF (www.amf-france.org).
L’Offre, le projet de note d’information et le projet de note en réponse restent soumis à l’examen de l’AMF qui appréciera leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
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A propos d’EDF
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe participe à la fourniture d’énergie et de services à environ 38,5 millions de clients (1), dont 29,3 millions en France (2). Il a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 84,5 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
(1) Les clients sont décomptés depuis 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.
(2) Y compris ÉS (Électricité de Strasbourg) et SEI.
