EDF : Information financière trimestrielle au 30 septembre 2018
Information financière trimestrielle au 30 septembre 2018 Chiffre d'affaires en progression de 5,3 %1 Objectifs 2018 confirmés Chiffres clés Chiffre d'affaires Groupe 49,6 Mds€ Production électrique 2,4 % Faits marquants et déploiement de CAP 2030
Évolution du chiffre d'affaires du groupe EDF
Le chiffre d'affaires du Groupe sur les neuf premiers mois 2018 s'élève à 49,6 milliards d'euros, en hausse organique Tous les segments contribuent à la croissance organique du chiffre d'affaires. Le segment France - Activités de production et commercialisation a la plus forte contribution en valeur absolue. Évolution du chiffre d'affaires[10] du Groupe par segment France - Activités de production et commercialisation
Le chiffre d'affaires du segment France - Activités de production et commercialisation s'élève à 18,9 milliards d'euros, en hausse organique de 6,0 % par rapport aux neuf premiers mois 2017. La production nucléaire s'établit à 290 TWh, en hausse de 6,6 TWh par rapport aux neuf premiers mois 2017. Cette amélioration s'analyse au regard d'une année 2017 fortement pénalisée notamment par plusieurs arrêts de réacteurs liés aux dossiers de fabrication de l'usine du Creusot et par la problématique de « ségrégation carbone ». La production hydraulique[12] s'élève à 38 TWh, en hausse de 32,9 % ( 9,4 TWh) par rapport aux neuf premiers mois 2017. La hausse de la production hydraulique et nucléaire impacte favorablement l'EBITDA mais ne se reflète que partiellement sur le chiffre d'affaires. En effet, à fin septembre 2018, le solde net vendeur (en euros) sur les marchés de gros est comptabilisé en chiffre d'affaires contrairement à fin septembre 2017 où le solde était net acheteur (en euros). Les volumes ARENH vendus et le solde des achats et des ventes sur le marché de gros ont un impact positif sur le chiffre d'affaires estimé à 99 millions d'euros par rapport aux neuf premiers mois 2017. L'effet favorable du climat sur le chiffre d'affaires représente un montant estimé à 49 millions d'euros ( 1,0 TWh) par rapport aux neuf premiers mois 2017. Les évolutions de la part hors acheminement des tarifs réglementés de ventes[13] ont un effet positif d'environ 67 millions d'euros. Les conditions de marché aval ont un effet positif sur le chiffre d'affaires pour un montant estimé à 117 millions d'euros dans la mesure où l'effet négatif de l'érosion des ventes aux clients finals en électricité est plus que compensé par des effets prix électricité favorables et par la croissance du chiffre d'affaires commercialisation gaz. La revente des obligations d'achat connait une évolution positive en raison de la hausse de la production d'électricité d'origine renouvelable et de l'amélioration des conditions de prix avec un impact positif sur le chiffre d'affaires estimé à 438 millions d'euros (effet neutre en EBITDA avec le mécanisme de compensation par la CSPE des charges liées aux obligations d'achat). Par ailleurs, le chiffre d'affaires bénéficie d'autres éléments favorables pour un montant estimé à 301 millions d'euros. France - Activités régulées[14]
Le chiffre d'affaires du segment France - Activités régulées, s'élève à 11,6 milliards d'euros, en hausse organique de 2,5 % par rapport aux neuf premiers mois 2017. Les ventes ont bénéficié d'un effet climat favorable d'environ 36 millions d'euros ainsi que de l'évolution positive des tarifs de distribution[16] pour un montant estimé de 225 millions d'euros. Par ailleurs la croissance de l'activité de prestations de raccordement a un impact positif de 54 millions d'euros. Énergies Renouvelables EDF Renouvelables
Le chiffre d'affaires d'EDF Renouvelables s'élève à 1,1 milliard d'euros, en croissance organique de 13,1 % par rapport aux neuf premiers mois 2017. Cette évolution est principalement liée aux mises en service intervenues en 2017 tant dans l'éolien que dans le solaire, qui contribuent à une hausse de 27 % de la production (11,3 TWh). Le chiffre d'affaires bénéficie par ailleurs de la croissance des activités en solaire réparti, notamment aux États-Unis, pour un montant de 34 millions d'euros. Les capacités brutes installées au cours des neuf premiers mois s'élèvent à 902 MW, principalement sur les zones d'implantation récente (Chili, Brésil, Dubaï) et majoritairement dans le solaire. Les capacités nettes installées totales sont en augmentation de 3,1 % par rapport à fin décembre 2017 et s'établissent à 8,1 GW. Enfin, le portefeuille brut de projets en construction s'élève à 2,2 GW (dont 1,4 GW en solaire) à la fin du troisième trimestre 2018. Renouvelables Groupe[17]
Le chiffre d'affaires de l'ensemble des activités Renouvelables Groupe[18] s'élève à 3,3 milliards d'euros sur les neuf premiers mois 2018. Il bénéficie d'une bonne hydraulicité en France et en Italie et, pour l'éolien et le solaire, de l'effet des mises en service et des acquisitions réalisées en 2017. Services Énergétiques Dalkia
Le chiffre d'affaires de Dalkia s'élève à 2,8 milliards d'euros, en hausse organique de 7,3 % par rapport aux neuf premiers mois 2017, principalement en raison de l'évolution favorable des indices de révision des contrats de services, de l'effet positif de la hausse du prix des combustibles et de la signature ou du renouvellement de nombreux contrats, comme la création d'un réseau de chaleur à Montbéliard. Services Énergétiques Groupe[20]
Le chiffre d'affaires des Services Énergétiques au niveau du Groupe20 représente 3,7 milliards d'euros, en augmentation de 14,6 % par rapport au neuf premiers mois 2017. Il bénéficie notamment de la croissance organique de Dalkia et des acquisitions ciblées réalisées au Royaume-Uni (Imtech en juillet 2017, soit 198 millions d'euros), en Italie (Zephyro) et en Belgique. Framatome
Le chiffre d'affaires de Framatome s'élève à 2,3 milliards d'euros sur les neuf premiers mois 2018, dont 960 millions d'euros réalisés au sein du Groupe. L'activité Combustible est soutenue alors que l'activité Base Installée connaît un ralentissement, notamment aux États-Unis. L'activité Composants connaît une reprise progressive suite à l'autorisation obtenue de l'ASN en janvier 2018 pour reprendre la fabrication de pièces forgées sur le site du Creusot. En Chine, Framatome et la Compagnie Nucléaire Nationale Chinoise (CNNC) ont livré le premier lot de tubes de gainage de combustible pour le réacteur « Hualong-1 » de la centrale nucléaire de Fuqing. Aux États-Unis, Framatome a signé un contrat avec Talen Energy pour fournir à la centrale nucléaire de Susquehanna son nouveau combustible ATRIUM 11. Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, le chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros est en hausse organique de 4,9 % par rapport aux neuf premiers mois 2017. L'évolution positive du chiffre d'affaires reflète les hausses des tarifs et des prix sur le marché résidentiel et professionnel, la hausse des volumes vendus aux clients professionnels en électricité et la hausse des volumes de gaz vendus en lien avec un climat froid au premier trimestre 2018. Cette croissance est partiellement atténuée par la réduction des volumes vendus aux clients résidentiels. La production nucléaire s'élève à 45,9 TWh, en diminution de 2,8 TWh par rapport aux neuf premiers mois 2017, notamment en raison de l'arrêt de Hunterston B. Italie
En Italie, le chiffre d'affaires s'élève à 6,1 milliards d'euros, en hausse organique de 5,7 % par rapport aux neuf premiers mois 2017. Les volumes de gaz vendus aux clients particuliers ont progressé en lien avec des conditions climatiques favorables. Dans les activités électricité, le chiffre d'affaires est en croissance en raison principalement de la hausse des volumes vendus sur le segment des particuliers et de la croissance de la production hydraulique. Le chiffre d'affaires de l'activité exploration-production est en croissance notamment grâce à l'évolution favorable du prix du Brent et du gaz et à l'augmentation des volumes. Autre international
Le chiffre d'affaires du segment Autre international s'élève à 1,7 milliard d'euros, en hausse organique de 1,0 % par rapport aux neuf premiers mois 2017. En Belgique, la production reste affectée par les arrêts prolongés de réacteurs nucléaires opérés par le groupe Engie. Les capacités éoliennes sont en augmentation pour atteindre 399 MW, soit 6,1 % par rapport à fin décembre 2017. Le chiffre d'affaires s'élève à 1,3 milliard d'euros, en croissance organique de 1,2 %. Cette évolution tient compte d'une augmentation des prix et d'une baisse des volumes en lien avec une forte intensité concurrentielle. Au Brésil, le chiffre d'affaires est stable par rapport aux neuf premiers mois 2017 et s'élève à 283 millions d'euros. Autres métiers
Le chiffre d'affaires du segment Autres métiers s'élève à 2,1 milliards d'euros, en hausse organique de 20,1 % par rapport aux neuf premiers mois 2017. Le chiffre d'affaires d'EDF Trading, qui s'élève à 832 millions d'euros, est en forte hausse organique de 107,2 %. Cette évolution est portée par une bonne performance globale de l'activité grâce à une volatilité favorable sur les marchés des commodités, aux effets climat favorables et à des épisodes de tensions sur l'équilibre offre-demande en Europe et aux États-Unis. Les activités liées au GNL (Gaz Naturel Liquéfié) contribuent aussi à cette performance tirée par la demande asiatique et le contexte de prix haussier sur le pétrole. Principaux faits marquants[25] postérieurs à la communication du 31 juillet 2018
Participations, partenariats et projets d'investissement Développement des énergies renouvelables, EDF Renouvelables[26]
Framatome[27]
Autres événements marquants
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d'énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l'hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de services à environ 35,1 millions de clients, dont 26,5 millions en France. Il a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires consolidé de 70 milliards d'euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris. Avertissement Cette présentation ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux États-Unis ou dans tout autre pays.
[1] Variation organique à périmètre et change comparables. [2] Production hydraulique hors activités insulaires. [3] Somme des charges de personnel et des autres consommations externes. À périmètre et taux de change comparables. À taux d'actualisation retraites constants. Hors variation des charges opérationnelles des activités de services. [4] À taux de change comparable et climat « normal », sur la base d'une hypothèse de production nucléaire en France comprise entre 393-396 TWh. À taux d'actualisation retraites constants [5] Hors éventuel acompte sur dividende au titre de l'année fiscale 2018. [6] Linky est un projet porté par Enedis, filiale indépendante d'EDF au sens des dispositions du Code de l'énergie. [7] Cessions signées ou réalisées. [8] Ajusté de la rémunération des emprunts hybrides comptabilisée en fonds propres. [9] Données 9M 2017 retraitées de l'impact lié à l'application de la norme IFRS 15 portant sur le chiffre d'affaires et de l'évolution de l'information sectorielle (IFRS 8). [10] Ventilation du chiffre d'affaires aux bornes des segments, avant élimination des inter-segments. [11] Données 9M 2017 retraitées de l'impact lié à l'application de la norme IFRS 15 portant sur le chiffre d'affaires et de l'évolution de l'information sectorielle (IFRS 8). [12] Production hydraulique hors activités insulaires avant déduction du pompage. Pour information, production après déduction du pompage : 23,5 TWh sur 9M 2017 et 32,7 TWh sur 9M 2018. [13] Évolutions tarifaires de 1,7 % au 1er août 2017 sur les tarifs bleus résidentiels et non résidentiels (intégrant notamment l'indexation du TURPE 5 distribution de 2,71 % au 1er août 2017 et de -0,21 % au 1er août 2018) et de respectivement 0,7 % et 1,6 % au 1er février 2018. [14] Activités régulées comprenant : Enedis, Électricité de Strabourg et les activités insulaires. [15] Données 9M 2017 retraitées de l'impact lié à l'application de la norme IFRS 15 portant sur le chiffre d'affaires. [16] Évolution du TURPE distribution de 2,71 % au 1er août 2017 et de -0,21 % au 1er août 2018. [17] Pour les activités de production électrique d'origine renouvelable optimisées au sein d'un portefeuille d'actifs de production plus large, en particulier s'agissant du parc hydraulique France, le chiffre d'affaires est estimé, par convention, comme la valorisation de la production réalisée au prix de marché (ou au tarif d'obligation d'achat), sans tenir compte des effets des couvertures, et tient compte de la valorisation de la capacité le cas échéant. [18] Renouvelables Groupe comprend EDF Renouvelables et la production hydraulique Groupe, ainsi que les activités renouvelables d'EDF Luminus et d'Edison. [19] Données 9M 2017 retraitées de l'impact lié à l'application de la norme IFRS 15 portant sur le chiffre d'affaires. [20] Les Services Énergétiques Groupe comprennent Dalkia, l'éclairage urbain, les réseaux de chaleur, la production décentralisée bas carbone à partir des ressources locales, le pilotage des consommations, la mobilité électrique. [21] Données 9M 2017 retraitées de l'impact lié à l'application de la norme IFRS 15 portant sur le chiffre d'affaires. [22] Données 9M 2017 retraitées de l'impact lié à l'application de la norme IFRS 15 portant sur le chiffre d'affaires. [23] Données 2017 comprenant les activités d'EDF Polska en Pologne pour un montant de 731millions d'euros, cédées le 13 novembre 2017. [24] Données 2017 retraitées de l'évolution de l'information sectorielle (IFRS 8). [25] La liste exhaustive des communiqués de presse est disponible sur le site internet : www.edf.fr [26] La liste exhaustive des communiqués de presse d'EDF Renouvelables est disponible sur le site internet : www.edf-edf-renouvelables.com [27] La liste exhaustive des communiqués de presse de Framatome est disponible sur le site internet : www.framatome.com [28] Communiqué de presse publié par Sofico : www.sofico.org Pièce jointe Mardi 13 novembre 2018, 18h00 - LIRE LA SUITE
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