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Source : Globenewswire.com - il y a 58 jour(s) - 9 Vues

DERICHEBOURG S.A. (« DERICHEBOURG ») a déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers un amendement à son document d’enregistrement universel

Paris, France — le 7 juin 2021

Derichebourg S.A. (« Derichebourg ») a déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers un amendement à son document d’enregistrement universel qui comprend, entre autres, des informations relatives à l’acquisition précédemment annoncée de 100 % du capital de Groupe Ecore Holding S.A.S. (avec ses filiales, « Ecore ») par sa filiale DERICHEBOURG Environnement. Le présent communiqué reprend les traits saillants de cet amendement qui est disponible sur le site Internet de DERICHEBOURG www.derichebourg.com.

Présentation d’Ecore

Ecore est l'un des principaux acteurs du marché français du recyclage des métaux, intégré depuis la collecte des déchets jusqu'à la vente des matériaux recyclés. Au 31 mars 2021, Ecore opérait sur 83 sites dans le monde, la majorité des sites étant localisés en France, et les autres sites en Belgique, Suisse, Roumanie, Hongrie et au Luxembourg. Ecore vend principalement des métaux ferreux tels que la ferraille (81 % des volumes vendus au 31 mars 2021), des métaux non ferreux tels que l'aluminium, l'acier inoxydable, le cuivre et le laiton (6 % des volumes vendus au 31 mars 2021), d'autres matériaux, tels que le papier, le plastique et le carton (12 % des volumes vendus au 31 mars 2021) et le plomb pour batteries (1 % des volumes vendus au 31 mars 2021). Ecore se concentre principalement sur : (i) la collecte des déchets grâce à ses réseaux locaux ; (ii) l'utilisation de ses installations industrielles pour trier et traiter les déchets qu'elle collecte et pour fournir à ses clients de grands volumes de matériaux recyclés de qualité ; et (iii) l'exploitation de ses capacités logistiques et de son accès aux ports en eaux profondes pour répondre rapidement aux conditions du marché dans les zones où elle opère.

Pour la période de douze mois close le 31 mars 2021, Ecore a généré un chiffre d'affaires de 1 067 millions d'euros et un EBITDA de 77,5 millions d'euros, et a vendu 2.460.000 tonnes de ferrailles et 235.000 tonnes de métaux non-ferreux. Ecore emploie environ 1.300 collaborateurs.

Intérêt stratégique de l’opération

Le groupe DERICHEBOURG souhaite accroître sa présence sur le marché européen et mondial de commercialisation des ferrailles et métaux non-ferreux, car il est convaincu que la demande continuera à progresser au cours des années à venir, l’utilisation de matières premières recyclées contribuant à limiter le réchauffement climatique par rapport à la production équivalente de métal par les processus primaires.

Principaux chiffres attendus pour le nouvel ensemble

Une fois l’acquisition réalisée, et sous réserve des éventuels engagements qui pourraient être négociés avec les autorités en charge du contrôle des concentrations, les principaux chiffres du nouvel ensemble seraient les suivants :

Chiffre d'affaires pro forma 3 880 M€  (1)
EBITDA courant pro forma341 M€  (1)
EBITDA courant pro forma ajusté des synergies anticipées362 M€  (1)
Volume annuel de ferrailles commercialisées5.963 Ktonnes  (1)
Volumes de métaux non-ferreux commercialisés812 Ktonnes  (1)
Part de marché estimée dans le traitement des déchets métalliques en France30% à 35% 
Employés43 300 
dont métiers du recyclage4 300 
   
(1) : pour la période de 12 mois close le 31 mars 2021  

Comptes pro forma

Les principaux chiffres relatifs aux comptes de résultat pro forma et au bilan pro forma figurent en annexe à ce communiqué.

Synergies

Le groupe DERICHEBOURG a estimé un montant de synergies de 21 M€ pour la totalité du périmètre d’Ecore, dont 11 M€ liées à des économies de frais de transport de marchandises grâce à un meilleur maillage du territoire. Le groupe DERICHEBOURG prévoit de réinvestir une part significative de ces synergies attendues dans des projets d’investissements ayant un impact environnemental positif et une logique économique, cela étant rendu possible grâce à un meilleur maillage territorial.

Ratio de levier et liquidité

Le ratio de levier (Endettement net/ EBITDA courant ajusté sur 12 mois au 31 mars 2021) serait de 2,2, et la marge de liquidité du groupe DERICHEBOURG après mise en place du financement de l’acquisition et après réalisation de l’acquisition demeurerait supérieure à 500 M€.

Calendrier de réalisation envisagé pour l’opération

Le dossier de pré-notification est en cours d’étude auprès de la DG-COMP à Bruxelles.

La réalisation de l’opération est attendue entre les mois de septembre et décembre 2021.

Avertissement

Ce communiqué de presse constitue une divulgation publique d'informations privilégiées au titre du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et du règlement d'exécution (UE) n° 2016/1055 du 10 juin 2016.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective, y compris les termes « croit », « estime », « anticipe », « s'attend », « a l'intention », « peut », « sera » ou « devrait » ou, dans chaque cas, leurs variantes négatives ou autres ou une terminologie comparable. Ces déclarations prospectives incluent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques et incluent des déclarations concernant les intentions, les croyances ou les attentes actuelles de DERICHEBOURG ou de ses sociétés affiliées concernant, entre autres, les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de DERICHEBOURG ou de ses sociétés affiliées et des industries dans lesquelles ils opèrent. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se produire dans le futur. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité réels de DERICHEBOURG ou de ses sociétés affiliées, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels ils opèrent peuvent différer sensiblement de ceux décrits ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. En outre, même si les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de DERICHEBOURG ou de ses sociétés affiliées, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels ils opèrent sont cohérents avec les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou développements peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou de leur évolution lors de périodes ultérieures.

Les déclarations et informations prospectives contenues dans ce communiqué sont faites à la date du présent communiqué de presse et DERICHEBOURG n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si cela est requis par la règlementation applicable sur les valeurs mobilières.


Annexe : Principaux chiffres extraits du compte de résultat et bilan pro forma

Extraits du Compte de résultats pro forma

(en millions d'euros)12 mois à fin
31/03/2021
pro forma
 

30/09/2020
pro forma
Variation
    
Chiffre d'affaires3 879,73 345,216,0%
dont Services à l'Environnement3 057,52 508,021,9%
dont Multiservices821,1836,2(1,8%)
    
Ebitda courant341,0229,748,5%
dont Services à l'Environnement302,2194,855,1%
dont Multiservices45,744,03,9%
    
Résultat opérationnel courant177,468,9157,4%
dont Services à l'Environnement167,762,9166,5%
dont Multiservices20,018,110,3%
    
Éléments à caractère non-courant, nets0,84,9(83,7%)
    
Résultat opérationnel178,273,8141,3%
    
Frais financiers nets(29,7)(42,4)(30,0%)
Autres éléments financiers(2,5)(3,0)(14,6%)
    
Résultat avant impôts146,028,4413,2%
    


Bilan pro forma

(en millions d'euros)31-03-21
pro forma
Ecarts d'acquisition510,7
Immobilisations incorporelles7,9
Droits d'utilisation de biens incorporels3,6
Immobilisations corporelles679,6
Droits d'utilisation de biens corporels264,7
Actifs financiers23,9
Participations dans les entreprises associées et les co-entreprises11,6
Impôts différés71,0
Total actifs non courants1 573,0
Stocks et encours210,9
Créances clients 480,7
Créances d'impôt5,7
Autres actifs100,3
Actifs financiers 20,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie336,2
Instruments financiers 1,4
Total actifs courants1 155,1
Total actifs non courants et groupes d'actifs destinés à être cédés0,8
Total actif2 728,9


(en millions d'euros)31-03-21
pro forma
Capitaux propres Groupe595,1
Intérêts ne conférant pas le contrôle7,4
Total capitaux propres602,4
Emprunts et dettes financières875,5
Provision retraite et avantages similaires52,0
Autres provisions41,8
Impôts différés25,3
Autres passifs 4,9
Total passifs non courants999,5
Emprunts et dettes financières242,0
Provisions5,8
Fournisseurs 579,1
Dettes d'impôts29,7
Autres passifs 268,5
Instruments financiers1,9
Total passifs courants1 127,0
Total passifs liés à un groupe d'actifs destinés à être cédés0,0
Total passif2 728,9

Pièce jointe




Lundi 07 juin 2021, 09h30 - Source Globenewswire.com   LIRE LA SUITE
12h00

BOLLORE : DECLARATION AU TITRE DE L’ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

18h02

Latécoère : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L. 233-8 II du code de commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers

17h02

HSBC Continental Europe : MISE A DISPOSITION DU PREMIER AMENDEMENT AU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL INCLUANT LE RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2021

22h00

Atos - Mise à disposition de l'amendement au Document d'Enregistrement Universel 2020 incluant le Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2021

19h00

GROUPE BNP PARIBAS : Communiqué de mise à disposition du troisième amendement au document d'enregistrement universel au 2 mars 2021, déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 30 juillet 2021

18h03

MedinCell met à disposition son Document d’enregistrement universel 2020/2021 incluant le rapport financier annuel

18h03

Jacquet Metals SA : Déclaration au titre de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

22h02

Valbiotis : Mise à disposition du Document d’enregistrement universel

20h02

L’Autorité des marchés financiers déclare conforme le projet d’offre publique d’achat de Veolia sur Suez

09h05

ARTMARKET.COM : Mise à disposition du document d'enregistrement universel

18h05

WAVESTONE : Wavestone : Mise à disposition du document d'enregistrement universel 2020/21

11h04

MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL DU GROUPE LDLC AU TITRE DE L'EXERCICE 2020-2021

18h30

COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN: Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel au 31 mars 2021

18h30

COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: Mise à disposition du document d’enregistrement universel au 31 mars 2021

16h32

Arkema : Déclaration relative au nombre total de droits de vote et d’actions prévue par l’article L.233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers





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