DRONE VOLT annonce le renforcement de ses fonds propres à hauteur de 6,4 millions d'euros, ainsi que l'émission réservée de BSA permettant en cas d'exercice le renforcement supplémentaire des fonds propres à hauteur de 14,5 millions d'euros
Villepinte, le 29 octobre 2025
DRONE VOLT (la « Société »), constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, annonce le renforcement immédiat des fonds propres à hauteur de 6,4 millions d'euros à la suite de l'exercice par le fonds Armistice Capital de 12.048.193 BSA émis en avril 2025, ainsi que le renforcement potentiel des fonds propres à hauteur de 14,5 millions en cas d'exercice des 18.072.290 Nouveaux BSA émis au bénéfice de ce fonds. Armistice Capital L.L.C a exercé 12.048.193 BSA émis en avril 2025[1] au prix unitaire de 0,53 €, soit un produit brut de 6.385.542,29 €. Cet exercice a donné lieu à l'émission de 12.048.193 actions ordinaires nouvelles. Le renforcement immédiat des fonds propres permettra à la Société de poursuivre son développement et de réaliser notamment les objectifs suivants :
Cet exercice est complété par l'émission concomitante de 18.072.290 Nouveaux BSA souscrits par Armistice Capital L.L.C dont les modalités d'émission sont décrites ci-dessous et qui pourront donner lieu à un produit brut complémentaire de 14,5 M€ en cas d'exercice en totalité des Nouveaux BSA. Marc COURCELLE, Directeur général de DRONE VOLT, déclare : « Cette nouvelle opération illustre pleinement la confiance que nous témoignent les investisseurs américains. Comme nous l'avions annoncé, nous démontrons notre capacité à saisir toutes les opportunités stratégiques afin de renforcer notre présence aux États-Unis, un marché clé aux perspectives de développement particulièrement prometteuses. Avec le soutien notre actionnaire, nous sommes plus que jamais en position d'accélérer notre croissance sur le premier marché mondial du secteur.»
MODALITES DE L'EMISSION DES NOUVEAUX BSA Cadre juridique de l'émission des Nouveaux BSA : Faisant usage de la délégation consentie par l'Assemblée Générale Mixte en date du 21 février 2025 en vertu de sa 11ème résolution, le Conseil d'administration réuni le 13 octobre 2025 a décidé du principe d'une émission des Nouveaux BSA au profit de catégories d'investisseurs. Le 28 octobre 2025, le Directeur Général, agissant dans le cadre d'une subdélégation conférée par le Conseil d'administration, a décidé de procéder au lancement de l'émission des Nouveaux BSA dont les modalités sont détaillées dans le présent communiqué. Nombre et souscription des Nouveaux BSA : 18.072.290 Nouveaux BSA ont été souscrits par Armistice Capital L.L.C au prix de souscription unitaire de 0,001 euro par bon soit un montant total de souscription de 12.048,19 €. Caractéristiques des Nouveaux BSA : Chaque Nouveau BSA donne le droit de souscrire à une action nouvelle DRONE VOLT à un prix d'exercice unitaire de 0,80 €. Les BSA ont une maturité de cinq ans, soit jusqu'au 28 octobre 2030. Le prix d'exercice unitaire des Nouveaux BSA de 0,80 € (prime d'émission incluse) correspond à la moyenne pondérée par les volumes des cours sur le marché Euronext Growth Paris des dix dernières séances de bourse précédent la fixation de ce prix, soit du 15 octobre 2025 au28 octobre 2025, en conformité avec la 11e résolution de l'Assemblée Générale Mixte en date du 21 février 2025 (le "VWAP 10 jours"). Valeur théorique des Nouveaux BSA : En utilisant la méthode de valorisation Black & Scholes, la valeur théorique d'un Nouveau BSA ressort à 0,1093 €, avec l'hypothèse d'une volatilité de 8,549% et sur la base du cours de clôture au 28 octobre 2025 qui est égale à 0,805 €.
Ainsi, le prix d'émission d'une action, intégrant la valeur économique d'un Nouveau BSA et le prix de souscription d'un Nouveau BSA, reflète une décote totale de 13,5 % par action par rapport au VWAP 10 jours, en conformité avec la décote maximale autorisée par l'Assemblée Générale aux termes de sa 11ème résolution précitée. Absence de cotation Les Nouveaux BSA ne feront pas l'objet d'une demande d'admission sur le marché Euronext Growth Paris. Produit brut maximum : Le produit brut maximum pouvant être reçu par la Société en cas d'exercice de la totalité des Nouveaux BSA s'élèverait à un montant total brut de 14,5 millions d'euros (prime d'émission incluse). Actions nouvelles sous-jacentes : Les actions nouvelles susceptibles d'être émises sur exercice des Nouveaux BSA seront des actions ordinaires soumises à toutes les dispositions statutaires et assimilées aux actions anciennes dès leur date d'émission. Elles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sur la même ligne de cotation que les actions de la Société d'ores et déjà cotées sous le même code ISIN : FR001400SVN0 – ALDRV. Engagements d'abstention et de conservation : Dans le cadre de l'Emission, la Société a pris un engagement d'abstention d'une durée de 60 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison de l'Emission, sous réserve d'exceptions usuelles. Intermédiaire financier : Maxim Group LLC a agi en tant qu'agent de placement aux Etats-Unis dans le cadre de la présente opération.
INCIDENCE DE L'OPERATION A la suite de l'exercice des 12.048.193 BSA, le capital social total de la Société s'élève à 6.917.971,30 € divisé en 69.179.713 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,10 €, représentant 17,41 %. Sur la base du capital social à l'issue de l'exercice des BSA, la participation d'un actionnaire qui détenait 1,00% du capital de la Société préalablement audit exercice est désormais portée à 0,826 % sur une base non-diluée et à 0,63% sur une base entièrement diluée. A titre d'information, sur la base du capital social à l'issue de l'exercice des BSA, la participation d'un actionnaire qui détenait 1,00% du capital de la Société, en cas d'exercice de l'intégralité des 18.072.290 Nouveaux BSA, serait portée à 0,65% sur une base non-diluée et à 0,53% sur une base entièrement diluée.
ACTIONNARIAT DE LA SOCIETE A la connaissance de la Société, la répartition du capital social de la Société préalablement à l'exercice des 12.048.193 BSA et l'émission des 18.072.290 Nouveaux BSA était la suivante :
A la connaissance de la Société, la répartition du capital social de la Société à l'issue de l'exercice des 12.048.193 BSA mais avant l'exercice des 18.072.290 Nouveaux BSA est la suivante :
A la connaissance de la Société, la répartition du capital social de la Société à l'issue de l'exercice des 12.048.193 BSA et en tenant compte de l'exercice des 18.072.290 Nouveaux BSA est la suivante :
FACTEURS DE RISQUES L'attention du public est portée sur les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité, présentés dans le rapport financier annuel 2024 publié par la Société le 30 avril 2025 et le rapport financier semestriel publié par la Société le 23 octobre 2025, disponibles sans frais sur son site Internet (https://www.dronevolt.com/fr/). La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société.
ABSENCE DE PROSPECTUS Cette opération ne donne pas lieu à la publication d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »). Les informations décrites conformément à la Position-Recommandation AMF DOC-2020-06 « Guide d'élaboration des prospectus et de l'information à fournir en cas d'offre au public ou d'admission de titres financiers » figurent dans le présent communiqué.
Prochain communiqué : Chiffre d'affaires 2025, mercredi 14 janvier 2026
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À propos de DRONE VOLT Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones. Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%. DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, BOUYGUES ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales… DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris : Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR001400SVN0 - Eligible : PEA, PEA-PME Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951
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Le présent communiqué contient des indications sur les objectifs de Drone Volt ainsi que des déclarations prospectives. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par Drone Volt. Cette dernière opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. Elle n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué. Drone Volt ne prend aucun engagement de publier des mises à jour de ces informations ni des hypothèses sur lesquelles elles sont basées, à l'exception de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.
La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.
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Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue français et en langue anglaise. En cas de différences entre les deux textes, la version française prévaudra. [1] Voir le communiqué du 31 mars 2025 Cette publication dispose du service " Actusnews SECURITY MASTER ". - SECURITY MASTER Key : m5ublpptZZudmXKfksqXbmSUl5pqmJGcZWGXxpdpY8eXmXFonW1obpXHZnJlnWtv - Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com. Communiqué intégral et original au format PDF : Télécharger le PDF Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com Mercredi 29 octobre 2025, 08h35 - LIRE LA SUITE 
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