CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE
Au capital actuel de 69 850 962,75 euros
Siège social : 12 Place de la Résistance - CS 20067 - 38041 GRENOBLE CEDEX 9
402 121 958 RCS GRENOBLE
Une activité et des comptes marqués par les premiers effets du Covid-19
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| Information financière trimestrielle : Résultats au 31 mars 2020 |
Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a dans sa séance du 21 avril 2020, arrêté les comptes au 31 mars 2020.
Activité Commerciale
| Chiffres clés (en millions €) | 31/03/2019 | 31/03/2020 | Variation |
| Encours de crédits | 16 272 | 17 465 | 7,3% |
| dont crédits habitat | 10 866 | 11 597 | 6,7% |
| Encours collecte | 21 098 | 22 123 | 4,9% |
Nombre de contrats assurance
et prévoyance | 434 780 | 473 620 | 8,9% |
Activité Crédit
En ce début d’année, la Caisse régionale a vu son activité ralentir sur le mois de mars 2020, marquant ainsi les premiers effets de la crise Covid-19. Les crédits mis en force sont stables ( 1,4%) d’un exercice à l’autre, alors que les réalisations de crédits habitats ressortent en baisse de 3,3%. La croissance des encours s’élève à 7,3% au global et à 6,7% sur les seuls encours de crédits habitat.
Activité Collecte
Devant l’attentisme de la clientèle, la collecte bilan (Dépôts à vue, Livrets) accélère sa progression à 7,5% d’un exercice à l’autre, tandis la collecte tierce est pénalisée par la chute des cours de bourse. Les encours sur comptes Titres baissent de 12%.
Activité Assurance et prévoyance
Avec un portefeuille de plus de 473 000 contrats à fin mars 2020 les encours progressent encore de 8,9% sur 12 mois, mais l’activité est réduite de plus de 80% sur les dernières semaines du mois de mars.
Développement fonds de commerce
Véritable marqueur de l’attractivité d’une enseigne, la conquête tant sur les particuliers que sur les professionnels ralentie pour ne s’élever qu’à plus de 8'900 nouveaux clients sur le premier trimestre 2020, portant l’accroissement net du fonds de commerce à 1'440 clients.
Résultats financiers
| Chiffres clés (en millions €) | 31/03/2019 | 31/03/2020
| Variation |
| Produit Net Bancaire (PNB) | 104,5 | 91,7 | -12,2 % |
| Charges de fonctionnement | -64,1 | -59,1 | -7,8 % |
| Résultat Brut d’Exploitation | 40,4 | 32,6 | -19,3 % |
| Coefficient d’Exploitation | 61,4 % | 64,5 % | 3,1 pts |
| Résultat Net Social | 23,0 | 16,5 | -28,4 % |
| Résultat Net Consolidé (RNPG) | 12,3 | 10,4 | -15,4 % |
Le PNB de la Caisse régionale s’établit à 91,7 M€ au 31 mars 2020, en diminution de -12,2% par rapport à l’an dernier. Cette baisse du PNB est marquée par l’absence de dividendes de SCI ( 6,2 M€ en mars 2019) et des résultats techniques ADE. Hormis ces éléments non récurrents le PNB est en légère croissance.
Les charges de fonctionnement enregistrent une baisse de -7,8% sur un an (soit 5 M€) et s’établissent à hauteur de 59,1 M€. Cette diminution s’explique par la baisse des charges de personnel plus particulièrement par l’absence d’abonnement sur l’intéressement et participation.
Le taux de CDL (Créances Douteuses et Litigieuses) en capital sur encours enregistre une légère baisse à 1,07%. Le coût du risque crédits s’élève à 6,5 M€, marqué par une provision IFRS 9 de 4,6 M€ en anticipation des premiers effets macro-économiques de la crise sanitaire liée au Covid-19.
Après prise en compte du résultat net sur immobilisations et de l’impôt sur les sociétés, le résultat net social s’établit à 16,5 M€, en baisse de 28,4% par rapport au premier trimestre 2019.
Compte tenu des retraitements liés aux normes IFRS et de la prise en compte des résultats des structures consolidées, le résultat net consolidé part du groupe s’établit à 10,4 M€ en baisse de 15,4%.
Structure financière
La collecte apportée par la clientèle et conservée au bilan s’élève à 13,6 Md€, représentant environ les deux tiers du bilan de la Caisse régionale. Le complément est constitué soit par des fonds propres soit par le refinancement intragroupe. Le ratio crédits/collecte bilan conservée est de 128,2 % au 31 mars 2020. Les prêts octroyés à la clientèle représentent 75 % du bilan. En incluant la collecte hors bilan, le total des avoirs de nos clients s’élève à 22,1 Md€ démontrant ainsi largement la couverture des besoins de financement de nos territoires qui s’élèvent à 17,5 Md€.
L’endettement de marché court terme est de 0,7 Md€, couvert à 470% par les réserves de liquidité (titres liquéfiables, créances mobilisables BCE) d’une valeur de 3,3 Md€. Le ratio LCR calculé sur la moyenne des 12 derniers mois de ses différentes composantes s'élève à 117,4% pour une exigence réglementaire de 100%. Il est de 113,0% au 31/03/2020.
Nos fonds propres prudentiels, composés en intégralité de Core Tier one, s’élèvent à 1,4 Md€ (données 31/12/2019). La Caisse régionale dispose d’un niveau de solvabilité très élevé avec un ratio CRD4 à 17,8 %.
En conclusion, le niveau des ratios du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes confirme sa solidité et sa capacité d’accompagnement de ses clients dans un contexte qui devrait être perturbé au cours des prochains mois.
| Certificat Coopératif d’Investissement (CCI) |
Le cours du CCI Sud Rhône Alpes s’élève à 178,34 € au 31/03/2020, en baisse de 17,76% sur 12 mois glissants.
La Caisse régionale s’est conformée aux recommandations BCE et a supprimé toute référence à la date de mise en paiement des dividendes pour 2020. La date de versement des dividendes, sous délégation du Conseil d’administration avec accord préalable de la BCE, ne pourra intervenir avant le 1er octobre.
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| Perspectives 2020 |
L’épidémie de Covid-19 devrait avoir des impacts négatifs marqués sur l’économie mondiale, qui s’aggraveraient si l’épidémie n’était pas contenue rapidement. Ces conséquences impacteraient l’activité des contreparties des banques et par ricochet les banques elles-mêmes. La Caisse régionale Sud Rhône Alpes, qui participe aux mesures de soutien annoncées par le Groupe Crédit Agricole pour ses clients entreprises et particuliers pendant la crise, et qui est engagée dans les mesures annoncées par les pouvoirs publics, s’attend à des impacts sur ses revenus, sur son coût du risque, sur son résultat ainsi que sur la valorisation de ses placements et participations. L’ampleur et la durée de ces impacts sont impossibles à déterminer à ce stade. Avec un ratio CET1 de 17,8 % au 31/12/19, à un niveau largement supérieur aux exigences réglementaires, la Caisse régionale Sud Rhône Alpes aborde ce contexte inédit avec une assise de solvabilité extrêmement solide.
La Caisse régionale Sud Rhône Alpes rappelle qu’avec l’ensemble du Groupe Crédit Agricole, elle est pleinement mobilisée pour soutenir et accompagner ses clients face à la crise économique résultant de la pandémie de Covid-19, tout en protégeant ses collaborateurs. La continuité et l’accessibilité de nos services bancaires et assurantiels est garantie. Nos automates, une grande partie de nos agences, nos points de contact à distance et nos accès digitaux sont ouverts et accompagnent nos clients au quotidien.
Nos collaborateurs sont mobilisés pour répondre aux sollicitations de nos clients et pour les contacter pro-activement. En fonction de leurs besoins, nous mettons en place rapidement des solutions adaptées : pauses crédit, trésorerie (dont le Prêt Garanti par l’Etat), épargne et placements, assurances, etc. Nous avons adapté les délégations de nos collaborateurs pour permettre une grande autonomie et une très bonne réactivité dans le contexte exceptionnel du COVID19. Notre responsabilité d’acteur économique de référence s’exprime pleinement à travers notre soutien actif à l’économie et à tous les acteurs de nos territoires.
Alors même que l’année 2020 s’annonce marquée par la crise sanitaire et économique, la Caisse Régionale Sud Rhône Alpes continuera plus que jamais d’agir chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société, avec la force de son modèle de banque régionale coopérative et mutualiste.
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Second Marché — ISIN : FR0000045346
Responsable de l’information financière : Jean-Noël SAPPEY
E-mail : jean.noel.sappey@ca-sudrhonealpes.fr
