CAST : CAST - Réalisation de l'acquisition par Bridgepoint d'une participation majoritaire dans CAST

Paris, le 21 juillet 2022 – Dans le prolongement de l'annonce du projet d'acquisition de CAST (Euronext - FR0000072894 - CAS) par Financière Da VINCI, une société par actions simplifiée créée à cet effet et contrôlée par le fonds professionnel de capital investissement BDC IV FPCI géré par sa société de gestion Bridgepoint SAS (« Bridgepoint »), diffusée le 18 mai 2022, CAST et Bridgepoint annoncent la réalisation ce jour de l'acquisition hors marché par Financière Da VINCI, par voie de cessions et d'apports en nature auprès des principaux actionnaires de CAST (DevFactory, Crédit Mutuel Equity SCR, Long Path Holdings 2, et Monsieur Vincent Delaroche) ainsi que de certains managers actionnaires, d'un total de 12.223.821 actions CAST représentant environ 66,94 % du capital de son capital social, pour un prix de 7,55 euros par action qui pourrait être augmenté d'un éventuel complément de prix (l'« Acquisition du Bloc »).

Conformément au règlement général de l'Autorité des marchés financiers et plus particulièrement ses articles 233-1, 2° et 234-2, Financière Da VINCI déposera d'ici la fin du troisième trimestre 2022 un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire en vue d'acquérir le solde des actions de CAST (l'« Offre ») puis procèdera au retrait obligatoire de CAST dans l'hypothèse où les conditions requises à sa mise en œuvre seraient atteintes à l'issue de l'Offre (le « Retrait Obligatoire »). L'Offre sera réalisée au même prix de 7,55 euros par action augmenté d'un éventuel complément de prix de 0,30 euro par action dans l'hypothèse où le Retrait Obligatoire serait mis en œuvre.

Dans le cadre de l'Offre, le Conseil d'administration de CAST a désigné le cabinet FINEXSI, représenté par Monsieur Christophe Lambert, en qualité d'expert indépendant. Le Conseil d'administration de CAST rendra un avis motivé sur l'Offre après le dépôt par Financière Da VINCI du projet d'Offre et l'émission de son rapport par l'expert indépendant.

CAST déposera ensuite le projet de note d'information en réponse (incluant le rapport de FINEXSI et l'avis motivé du Conseil d'administration).

En conséquence de la réalisation de l'Acquisition du Bloc, la composition du Conseil d'administration de CAST a par ailleurs été modifiée afin de tenir compte de la nouvelle configuration de son actionnariat. Ce dernier est désormais composé de sept (7) membres au total, à savoir : Bridgepoint SAS, représentée par Madame Valérie Cayla, Monsieur Olivier Nemsguern, Monsieur Thomas Moussallieh, Madame Marine Mezzadri, Monsieur Paul Camille Bentz, Madame Marie David et Monsieur Vincent Delaroche.

A l'issue de l'opération envisagée, Monsieur Vincent Delaroche, continuera à diriger les activités du groupe CAST en tant que Président de Financière Da VINCI dédié et Président-Directeur Général de CAST.

A propos de CAST :

CAST est le leader du marché de la Software Intelligence. La technologie CAST permet d'analyser la structure interne des applications avec une précision comparable à celle d'une IRM en générant automatiquement des informations exploitables sur leur fonctionnement interne - composition, architecture, flux de transaction, aptitude à migrer vers le cloud, failles structurelles, risques juridiques et de sécurité. La technologie CAST devient essentielle pour accélérer la modernisation du cloud, accroitre la vitesse et l'efficacité de la Software Engineering, mieux contrôler les risques liés à l'Open Source et fournir une analyse technique et précise. CAST opère à l'échelle mondiale avec des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en Chine.

Pour plus d'information : www.castsoftware.com

A propos de Bridgepoint :

Fort d'une équipe de 35 professionnels de l'investissement en Europe (dont 12 à Paris), Bridgepoint Development Capital (BDC) est l'un des rares investisseurs sur le segment smids-cap à pouvoir soutenir le développement à l'international des ETIs, grâce à ses neufs bureaux d'investissement et ses équipes opérationnelles basées à New York, San Francisco et Shanghai. BDC investit des tickets compris entre 40 et 150 M€, via son dernier fonds BDC IV levé en 2020, disposant de plus de 1,7 Mds€ sous gestion. Le portefeuille de BDC est constitué de 8 sociétés : Sotralu (acquise en 2014), Anaveo (acquise en 2016), PrivateSportShop et Bee2Link (acquises en 2019), Cyrus et Sendinblue (acquises en 2020), Plug in Digital (acquise en 2021) et Cegos (acquise en 2022).

Bridgepoint Group plc est un gestionnaire d'actifs alternatifs international et coté, dédié aux sociétés de taille moyenne (« middle-market »). Avec plus de 30 Mds€ d'actifs sous gestion, la société compte plus de 170 professionnels de l'investissement couvrant six secteurs (les services aux entreprises, les biens de consommation, les services financiers, la santé, l'industrie de pointe et la technologie) en Europe, aux Etats-Unis et en Chine. Bridgepoint investit avec quatre stratégies distinctes : Mid-cap, Smid-cap, Growth et Crédit.

Pour plus d'information : www.bridgepoint.eu