BONDUELLE annonce la réalisation de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée à des partenaires agricoles du groupeBONDUELLE Villeneuve d’ascq, le 18 juin 2021, 18 heures Communiqué Bonduelle annonce la réalisation de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée à des partenaires agricoles du groupe Bonduelle procède ce jour, à l’émission de 91 774 actions ordinaires nouvelles au prix de 19,41 euros correspondant à 90 % de la moyenne pondérée des cours des 30 dernières séances de bourse précédant le jour de la décision d’émission de la Gérance du 29 avril 2021. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes appartenant à des catégories déterminées1, décidée par la Gérance le 29 avril dernier, agissant sur la base de la délégation consentie par l’Assemblée Générale Mixte du 17 décembre 2020, au terme de sa seizième résolution à caractère extraordinaire. La Gérance a décidé de fixer le montant de l’augmentation de capital au montant des souscriptions reçues, soit la somme de 160 604,50 euros représentant 91 774 actions ordinaires de 1,75 euros de valeur nominale chacune, assortie d’une prime d’émission de 1 620 728,84 euros, représentant un montant global d’augmentation de capital de 1 781 333,34 euros. Le nombre d’actions composant le capital est ainsi porté de 32 538 340 actions à 32 630 114 actions et le montant nominal de capital social est porté de 56 942 095 euros à 57 102 699,50 euros. Les actions nouvelles porteront jouissance immédiate, seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits. Elles seront soumises à toutes les dispositions statutaires.
Calendrier Les actions seront admises seront admises aux négociations sur Euronext sur la même ligne de cotation que les actions anciennes (code : FR0000063935) à partir du 22 juin 2021. Actionnariat Le nombre d’actions ainsi émises représente environ 0,28 % du nombre d’actions en circulation avant et après émission. A titre d’illustration, un actionnaire qui détenait un nombre d’actions représentant 1 % du capital social de BONDUELLE avant l’émission, représenterait 0,99 % du capital social après l’émission. Avant l’opération :
Actionnariat sur la base de la déclaration des droits de votes au 31 mai 2021 Après l’opération :
Actionnariat sur la base de la déclaration des droits de votes au 31 mai 2021 Il est précisé que ni le concert familial BONDUELLE, ni les mandataires de la société BONDUELLE ou de ses filiales n’ont bénéficié de la présente augmentation de capital. A l’issue de l’augmentation de capital, le capital social de la société est composé d’une seule catégorie d’actions ordinaires conférant des droits identiques. Lock up Les souscripteurs à cette augmentation de capital ne pourront céder leurs titres avant l’expiration d’un délai de deux ans courant à compter de leur livraison. Ils ne prendront aucun autre engagement vis-à-vis de BONDUELLE à raison de leur souscription. Absence de prospectus Il est précisé que l'émission ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l’approbation de l'AMF. Bonduelle a cependant établi, en complément de son dernier Document d’Enregistrement Universel un Document d’Information à l’attention des souscripteurs potentiels et du public disponible sur le site www.bonduelle.com. Facteurs de risques Les principaux facteurs de risques liés à l’émission figurent ci-après :
Il est précisé que les facteurs de risques du groupe sont décrits dans le Document Universel (chapitre 4.2) déposé à l’AMF sous le numéro D.20-0882 du 16 octobre 2020 et disponible sur le site internet de la Société : www.bonduelle.com. Le produit de l’émission et, le cas échéant sa limitation, sont sans effet sur la liquidité et l’horizon de financement de la société. Objectifs de la levée de fonds Bonduelle a été conseillé dans le cadre de cette opération par la Société Générale Securities Services et par le cabinet D’hoir Beaufre Associés. A propos de Bonduelle Bonduelle est coté sur Euronext compartiment B @ Retrouvez l’actualité du groupe sur Twitter @Bonduelle_Group et son actualité financière sur @BonduelleCFO 1 Les catégories de personnes visées dans le cadre de cette émission sont les suivantes :
Pièce jointe
Vendredi 18 juin 2021, 19h00 - LIRE LA SUITE 
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Palmarès sur une semaine
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