Communication Officielle

Jeudi 14 novembre 2019, 08h30 (il y a 67 mois)

BOUYGUES : Résultats des 9 premiers mois 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – PARIS LE 14/11/2019

RÉSULTATS DES 9 PREMIERS MOIS 2019

AMELIORATION DU RESULTAT OPERATIONNEL COURANT, DE LA MARGE OPERATIONNELLE COURANTE ET DU RESULTAT NET PART DU GROUPE
SOLIDE PERFORMANCE DES ACTIVITES DE CONSTRUCTION AVEC UN RESULTAT OPERATIONNEL COURANT EN HAUSSE SUR UN AN
TRES BONNE PERFORMANCE COMMERCIALE ET FINANCIERE CHEZ BOUYGUES TELECOM
PERSPECTIVES CONFIRMEES

LES COMPTES CONSOLIDÉS AU 30 SEPTEMBRE 2019 SONT PRÉSENTÉS COMPARATIVEMENT AVEC LES ÉTATS AU 30 SEPTEMBRE 2018 ET AU 31 DÉCEMBRE 2018 QUI ONT ÉTÉ RETRAITÉS POUR TENIR COMPTE DE L’APPLICATION AU 1^ER JANVIER 2019 DE LA NORME IFRS 16 SUR LES CONTRATS DE LOCATION. DU FAIT DE LA RECLASSIFICATION DES CHARGES DE LOYER EN DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET EN CHARGES D’INTÉRÊTS ET DE LA NOUVELLE PRÉSENTATION DES LOYERS AU SEIN DES ÉTATS FINANCIERS, LE GROUPE A ADOPTÉ DE NOUVEAUX INDICATEURS AFIN DE CONTINUER À TRANSCRIRE LE CARACTÈRE OPÉRATIONNEL DES DÉPENSES DE LOYERS (VOIR GLOSSAIRE PAGE 13) : EBITDA APRÈS LOYER, RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT APRÈS LOYER ET RÉSULTAT OPÉRATIONNEL APRÈS LOYER. PAR AILLEURS, LE CASH-FLOW LIBRE, LE CASH-FLOW LIBRE APRÈS BFR ET L’ENDETTEMENT NET ONT ÉTÉ REDÉFINIS.

CHIFFRES CLÉS (millions d’euros)	9M 2018 Retraité	9M 2019	Variation
Chiffre d’affaires	25 219	27 601	9 %^a
Résultat opérationnel courant	858	1 118	260 M€
*Marge opérationnelle courante*	*3,4 %*	*4,1 %*	*0,7 pts*
Résultat opérationnel courant après Loyer^b	818	1 076	258 M€
Résultat opérationnel	1 056^c	1 168^d	112 M€
Résultat opérationnel après Loyer^b	1 016	1 126	110 M€
Résultat net part du Groupe	771	848	77 M€

Endettement financier net (-) / Excédent financier net ( ) au 30 septembre	(5 465)	(4 643)	-822 M€

(a) 5 % à périmètre et change constants
(b) Voir nouvelle définition dans le glossaire page 13
(c) Dont 214 M€ de produits non courants chez BOUYGUES Telecom et 16 M€ de charges non courantes chez TF1
(d) Dont 60 M€ de produits non courants chez BOUYGUES Telecom et 10 M€ de charges non courantes chez BOUYGUES Construction

DANS LA CONTINUITÉ DU PREMIER SEMESTRE 2019, LE GROUPE AMÉLIORE SES RÉSULTATS ET SA PROFITABILITÉ.

Le chiffre d’affaires ressort à 27,6 milliards d’euros aux 9 premiers mois 2019, en croissance de 9 % et de 5 % à périmètre et change constants sur un an.
Le résultat opérationnel courant s’élève à 1 118 millions d’euros, en amélioration de 260 millions d’euros par rapport aux 9 premiers mois 2018, portée par les bonnes performances des trois activités. La marge opérationnelle courante progresse de 0,7 point sur la période à 4,1 %.
Le résultat opérationnel s’établit à 1 168 millions d’euros, en hausse de 112 millions d’euros sur un an. Les résultats non courants sont en baisse à 50 millions d’euros aux 9 premiers mois 2019 contre 198 millions d’euros aux 9 premiers mois 2018, principalement chez BOUYGUES Telecom.
À 848 millions d’euros, le résultat net part du Groupe s’améliore de 77 millions d’euros sur un an.

LES ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION DÉLIVRENT UNE SOLIDE PERFORMANCE.

Le carnet de commandes ressort à un très haut niveau de 32,5 milliards d’euros à fin septembre 2019.
Le résultat opérationnel courant s’élève à 545 millions d’euros, en amélioration de 122 millions d’euros par rapport aux 9 premiers mois 2018.
La marge opérationnelle courante progresse de 0,4 point sur un an.

BOUYGUES TELECOM CONTINUE D’AFFICHER UNE TRÈS BONNE PERFORMANCE COMMERCIALE ET FINANCIÈRE.

Bouygues Telecom a acquis 220 000 clients forfait mobile hors MtoM et 110 000 clients FTTH au troisième trimestre 2019.
Le chiffre d’affaires est en hausse de 13 % et de 11 % à périmètre et change constants par rapport aux 9 premiers mois 2018. Le chiffre d’affaires services progresse, quant à lui, de 7 % sur la période.
L’EBITDA après Loyer est en forte croissance de 13 % sur un an. La marge d’EBITDA après Loyer s’établit à 30,9 %, en augmentation significative de 1,6 point sur un an.

LE GROUPE CONFIRME SES PERSPECTIVES :

En 2019, améliorer la profitabilité du Groupe et atteindre 300 millions d’euros de cash-flow libre¹ chez BOUYGUES Telecom ;
D’ici deux ans, améliorer la génération de cash-flow libre après BFR² du Groupe pour atteindre
1 milliard d’euros grâce à la contribution des trois activités.

ANALYSE DÉTAILLÉE PAR ACTIVITÉ

ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION

Le carnet de commandes des activités de construction, en baisse de 4 % par rapport à fin septembre 2018, se maintient à un très haut niveau de 32,5 milliards d’euros au 30 septembre 2019.

En France, le carnet de commandes des activités de construction à fin septembre 2019 est en léger recul de 2 %³ à 14 milliards d’euros. Cette évolution reflète :

Une hausse de 7 %³ du carnet de commandes de COLAS à 3,3 milliards d’euros à fin septembre 2019, portée par la croissance du carnet de la Route en France métropolitaine ( 8 %).
Une légère baisse de 2 %³ du carnet de commandes de BOUYGUES Construction à fin septembre 2019 à 8,5 milliards d’euros. Il intègre notamment, au troisième trimestre 2019, les travaux d’extension du port de Port-la-Nouvelle pour 199 millions d’euros. En 2020, de nouveaux appels d’offres sont attendus dans le cadre du Grand Paris Express.
Une diminution de 11 % du carnet de commandes de BOUYGUES Immobilier à 2,2 milliards d’euros. Elle reflète l’absence de prises de commandes significatives en Immobilier d’entreprise sur les 9 premiers mois de 2019 ainsi que la baisse des réservations de logements dans un marché résidentiel en léger recul.

À l’international, le carnet de commandes des activités de construction s’élève à
18,5 milliards d’euros à fin septembre 2019, stable sur un an et en baisse de 7 % à change constant et retraité des principales acquisitions et cessions. La prise de commandes du troisième trimestre 2019 intègre notamment la réalisation, par BOUYGUES Construction, d’un tunnel de 4 km à Hong-Kong pour 364 millions d’euros, ainsi que la construction par COLAS d’une voie de circulation d’1,1 km pour l’aéroport international de Los Angeles pour 75 millions d’euros. Des contrats significatifs sont attendus au quatrième trimestre 2019 et courant 2020.
L’international représente 61 % du carnet de commandes de BOUYGUES Construction et COLAS à fin septembre 2019, contre 59 % à fin septembre 2018.

Le chiffre d’affaires des activités de construction s’établit à 21 583 millions d’euros aux 9 premiers mois 2019, en hausse de 9 % sur un an et de 4 % à périmètre et change constants.

Le résultat opérationnel courant des 9 premiers mois 2019 s’élève à 545 millions d’euros contre 423 millions d’euros aux 9 premiers mois 2018 ( 122 millions d’euros). Cette hausse est portée par une contribution positive de l’activité Energies et Services (51 millions d’euros aux 9 premiers mois 2019 contre -139 millions d’euros aux 9 premiers mois 2018), le retour à l’équilibre de COLAS Rail et le dynamisme de l’activité Route métropole de Colas. Le résultat opérationnel courant de BOUYGUES Immobilier aux 9 premiers mois 2019 reste pénalisé par la hausse du coût des travaux consécutive au pic de réservations de logements enregistré par le marché en 2017 et la très faible activité en Immobilier d’Entreprise.

TF1

La part d’audience sur les cibles du groupe TF1 se maintient à un haut niveau (32,1 % sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats et 29,1 % sur les individus âgés de 25 à 49 ans).

Le chiffre d’affaires des 9 premiers mois 2019 s’élève à 1 615 millions d’euros, en hausse de 2,5 % par rapport aux 9 premiers mois 2018. À périmètre et change constants, il est stable sur la période. Le chiffre d’affaires publicitaire s’établit à 1 158 millions d’euros, en progression de 1 % sur un an.

Le résultat opérationnel courant des 9 premiers mois 2019 ressort à 184 millions d’euros, en progression de 57 millions d’euros sur un an. La marge opérationnelle courante est en augmentation significative sur cette même période à 11,4 %, en hausse de 3,4 points par rapport à l’année précédente. Cette croissance reflète principalement des économies de 66 millions d’euros sur le coût des programmes des cinq chaînes en clair aux 9 premiers mois 2019 en lien avec la diffusion, l’an dernier, de la Coupe du Monde de Football masculine.

BOUYGUES TELECOM

Sur les 9 premiers mois de 2019, Bouygues Telecom affiche une forte croissance de ses résultats commerciaux et financiers.

Le parc forfaits Mobile hors MtoM est en hausse de 501 000 nouveaux clients aux 9 premiers mois 2019 dont 220 000 au troisième trimestre, pour un parc forfaits Mobile hors MtoM total de 11,4 millions de clients à fin septembre 2019.

La croissance du FTTH se poursuit avec 286 000 nouveaux clients gagnés sur les 9 premiers mois 2019, dont 110 000 au troisième trimestre. Le taux de pénétration FTTH s’élève ainsi à 22 % à fin septembre 2019 contre 13 % un an auparavant. Au 30 septembre 2019, le parc FTTH compte 855 000 clients et le parc total Fixe 3,8 millions de clients.

Le chiffre d’affaires de BOUYGUES Telecom ressort à 4 426 millions d’euros aux 9 premiers mois 2019, en hausse de 13 % et de 11 % à périmètre et change constants sur un an. Dans la continuité du premier semestre, le chiffre d’affaires Services est en croissance de 7 % au troisième trimestre 2019 pour s’établir à 3 396 millions d’euros sur les 9 premiers mois 2019. Cette progression reflète la croissance de la base clients Mobile et Fixe, un ABPU Mobile stable depuis 2 ans à 19,9€ et une hausse de 1,1€ de l’ABPU Fixe à 26,6€ au troisième trimestre 2019 sur un an.

L’EBITDA après Loyer s’élève à 1 050 millions d’euros aux 9 premiers mois 2019, en forte hausse de 122 millions d’euros sur un an. La marge d’EBITDA après Loyer s’établit à 30,9 %, en hausse de 1,6 point par rapport aux 9 premiers mois 2018.

Le résultat opérationnel courant ressort à 405 millions d’euros aux 9 premiers mois 2019, en hausse de
74 millions d’euros sur un an.

À 465 millions d’euros, le résultat opérationnel sur les 9 premiers mois 2019 diminue de 80 millions d’euros sur un an en raison de moindres plus-values de cession de sites Mobile (58 millions d’euros aux 9 premiers mois 2019 contre 127 millions d’euros aux 9 premiers mois 2018) et du produit non courant de 110 millions d’euros comptabilisé au troisième trimestre 2018 lié à l’annulation de charges à payer antérieures à 2018 sur les redevances des fréquences 1800 MHz.

Les investissements bruts d’exploitation ressortent à 734 millions d’euros aux 9 premiers mois 2019, en baisse de 186 millions d’euros sur un an.

Le cash-flow libre s’élève à 205 millions d’euros aux 9 premiers mois 2019, en progression de 27 millions d’euros par rapport aux 9 premiers mois 2018.

Ces très bons résultats reflètent la stratégie de différenciation de BOUYGUES Telecom qui s’appuie sur la qualité de ses réseaux Mobile et Fixe et de son expérience client. Dans le Mobile, BOUYGUES Telecom a été reconnu par l’Arcep⁴ premier opérateur dans les zones rurales en France et deuxième en moyenne sur l’ensemble du territoire français pour la deuxième année consécutive. Avec un parc de plus de 21 000 sites Mobile fin 2018, l’objectif de BOUYGUES Telecom est d’atteindre plus de 28 000 sites en 2023. Dans le Fixe, l’objectif est de disposer de 12 millions de prises FTTH commercialisées fin 2019.

La croissance de BOUYGUES Telecom devrait poursuivre sa dynamique grâce à des leviers significatifs :

Le gain de parts de marché dans le Mobile dans la zone moins dense grâce aux bénéfices de la mutualisation du réseau et au renforcement progressif du réseau de distribution local au travers notamment de l’ouverture d’une cinquantaine de boutiques.
Le potentiel croissant de clients dans le Fixe grâce à l’accélération de la fibre. A fin septembre 2019, BOUYGUES Telecom possède 10,2 millions de prises FTTH commercialisées, ce qui représente une hausse de 3,9 millions de prises en un an. Il est présent dans 85 départements et plus de 3 090 communes.
Sur le marché Entreprises, l’augmentation de la part de marché Mobile et Fixe en s’appuyant notamment sur les acquisitions de Keyyo et de Nerim sur le marché des PME.

ALSTOM

Le 10 juillet 2019, lors de l’Assemblée générale d’Alstom, les actionnaires ont approuvé la distribution d’un dividende de 5,50 euros par action. Le groupe BOUYGUES a ainsi reçu un dividende de 341 millions d’euros le 17 juillet 2019.

Le 12 septembre 2019, BOUYGUES a annoncé le succès de la cession de 29 150 000 actions d’Alstom représentant 13 % du capital social, au prix de 37 euros par action (soit un montant total de 1 079 millions d’euros) dans le cadre d’un placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels. À l’issue de cette vente, BOUYGUES conserve 14,7 % du capital social d’Alstom.

Comme annoncé le 6 novembre, la contribution d’Alstom au résultat net du Groupe s’élève à 238 millions d’euros aux 9 premiers mois 2019, contre 230 millions d’euros aux 9 premiers mois 2018. La contribution des 9 premiers mois 2019 intègre 172 millions d’euros de plus-value nette liée à la vente des 13 % du capital social d’Alstom.

SITUATION FINANCIÈRE

L’endettement financier net du Groupe s’établit à 4,6 milliards d’euros à fin septembre 2019 contre 5,5 milliards d’euros à fin septembre 2018 et 3,6 milliards d’euros à fin décembre 2018.

Sur les 9 premiers mois de 2019, le Groupe a amélioré la génération de cash-flow libre avant BFR de 167 millions d’euros (647 millions d’euros hors dividende d’Alstom contre 480 millions d'euros aux 9 premiers mois 2018) et a augmenté sa consommation de BFR d’environ 400 millions d’euros. L’amélioration des BFR de COLAS et de BOUYGUES Immobilier n’a pas compensé l’évolution défavorable du BFR d’exploitation de BOUYGUES Construction, en lien avec l’avancement des grands chantiers.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS FINANCIER
·20 février 2020 : Résultats annuels de l’année 2019 (7h30 CET)

Les comptes ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes et le rapport correspondant a été émis.
Retrouvez l’intégralité des comptes et annexes sur le site www.bouygues.com

CONTACT INVESTISSEURS ET ANALYSTES :

INVESTORS@bouygues.com • Tél : 33 (0)1 44 20 10 79

CONTACT PRESSE :

presse@bouygues.com • Tél : 33 (0)1 44 20 12 01

BOUYGUES SA • 32 avenue Hoche • F-75378 Paris CEDEX 08 • www.bouygues.com

À PROPOS DE BOUYGUES

Bouygues est un groupe de services diversifié, structuré par une forte culture d’entreprise et dont les métiers s’organisent autour de trois activités : la Construction avec BOUYGUES Construction (BTP et Energies & Services), BOUYGUES Immobilier et COLAS (Routes) ; les Télécoms avec BOUYGUES Telecom et les Médias avec TF1.

ACTIVITÉ COMMERCIALE DES 9 PREMIERS MOIS 2019

CARNET DE COMMANDES DES ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION (millions d’euros)	Fin septembre
	2018	2019	Variation
BOUYGUES Construction	22 518	21 160	-6 %
BOUYGUES Immobilier	2 567	2 245	-13 %
COLAS	8 688	9 084	5 %
Total	33 773	32 489	-4 %

BOUYGUES CONSTRUCTION PRISES DE COMMANDES (millions d’euros)	9 premiers mois
	2018	2019	Variation
France	4 365	3 550	-19 %
International	5 816	4 512	-22 %
Total	10 181	8 062	-21 %

BOUYGUES IMMOBILIER RÉSERVATIONS (millions d’euros)	9 premiers mois
	2018	2019	Variation
Logement	1 527	1 408	-8 %
Immobilier d’entreprise	218	44	-80 %
Total	1 745	1 452	-17 %

COLAS CARNET DE COMMANDES (millions d’euros)	Fin septembre
	2018	2019	Variation
France métropolitaine	3 395	3 292	-3 %
International et Outre-Mer	5 293	5 792	9 %
Total	8 688	9 084	5 %

TF1 PART D’AUDIENCE^a	Fin septembre
	2018	2019	Variation
Total	32,4 %	32,1 %	-0,3 pt

(a) Source Médiamétrie – Femmes de moins de 50 ans responsables des achats

BOUYGUES TELECOM PARC CLIENTS (en milliers)
BOUYGUES TELECOM PARC CLIENTS (en milliers)	Fin déc. 2018	Fin sep 2019	Variation
Parc Clients Mobile hors MtoM	11 414	11 831	417
Parc Forfait Mobile hors MtoM	10 890	11 391	501
Parc total Mobile	16 351	17 505	1 154
Parc total Fixe	3 676	3 831	155

PERFORMANCE FINANCIÈRE DES 9 PREMIERS MOIS 2019


COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ RESUMÉ (millions d’euros)	9M 2018 retraité		9M 2019	Variation
Chiffre d’affaires	25 219		27 601	9 %^a
Résultat opérationnel courant	858		1 118	260 M€
Résultat opérationnel courant après Loyer^b	818		1 076	258 M€
Autres produits et charges opérationnels	198		50	-148 M€
Résultat opérationnel	1 056^c		1 168^d	112 M€
Résultat opérationnel après Loyer^b	1 016		1 126	110 M€
Coût de l’endettement financier net	(163)		(162)	1 M€
Charges d’intérêt sur obligations locatives	(40)		(42)	-2 M€
Autres produits et charges financiers	26		19	-7 M€
Impôt	(265)		(325)	-60 M€
Quote-part de résultat des coentreprises et entités associées	252		286	34 M€
dont Alstom		230	238	8 M€
Résultat net des activités poursuivies		866	944	78 M€
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle		(95)	(96)	-1 M€
Résultat net part du Groupe		771	848	77 M€

(a) 5 % à périmètre et change constants
(b) Voir glossaire pour les nouvelles définitions

(c) Dont 16 M€ de charges non courantes chez TF1 correspondant à l’amortissement des droits audiovisuels réévalués dans le cadre de l’acquisition de Newen Studios et 214 M€ de produits non courants chez BOUYGUES Telecom (essentiellement 127 M€ de produits non courants liés à la plus-value de cession de sites et 110 M€ de produits non courants liés à l’annulation de charges à payer antérieures à 2018 sur les redevances des fréquences 1800 MHz et 28 M€ de charges non courantes liées au partage de réseau)
(d) Dont 10 M€ de charges non courantes chez BOUYGUES Construction correspondant à des coûts de restructuration et 60 M€ de produits non courants chez BOUYGUES Telecom essentiellement liés à la plus-value de cession de sites


CALCUL DE L’EBITDA APRES LOYER^a (millions d’euros)	9M 2018 retraité	9M 2019	Variation
Résultat opérationnel courant après Loyer^a	818	1 076	258 M€
Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles	1 244	1 284	40 M€
Dotations aux provisions et dépréciations nettes de reprises utilisées	112	165	53 M€
Reprise de provisions et dépréciations non utilisées et autres	(252)	(173)	79 M€
EBITDA après Loyer^a	1 922	2 352	430 M€

(a) Voir glossaire pour les nouvelles définitions


CHIFFRE D’AFFAIRES DES ACTIVITÉS (millions d’euros)	9M 2018 retraité	9M 2019	Variation	Effet change	Effet périmètre	A
CHIFFRE D’AFFAIRES DES ACTIVITÉS (millions d’euros)	9M 2018 retraité	9M 2019	Variation	Effet change	Effet périmètre	PCC
Activités de construction^a	19 736	21 583	9,4%	-1,2%	-4,0%	4,2%
Dont BOUYGUES Construction	8 589	9 899	15,3%	-1,5%	-10,3%	3,5%
Dont BOUYGUES Immobilier	1 716	1 610	-6,2%	0,1%	0,0%	-6,1%
Dont Colas	9 602	10 182	6,0%	-1,1%	1,1%	5,9%
TF1	1 576	1 615	2,5%	0,0%	-2,4%	0,1%
Bouygues Telecom	3 934	4 426	12,5%	0,0%	-1,0%	11,5%
Bouygues SA et autres	118	145	Ns	-	-	Ns
Retraitements intra-Groupe^b	(316)	(276)	Ns	-	-	Ns
Chiffre d’affaires du Groupe	25 219	27 601	9,4%	-0,9%	-3,4%	5,1%
Dont France	15 646	16 043	2,5%	0,0%	2,8%	5,3%
Dont international	9 573	11 558	20,7%	-2,5%	-13,5%	4,7%

(a) Somme des chiffres d’affaires contributifs (après retraitements internes aux activités de construction)
(b) Dont retraitements intra-groupe des activités de construction


CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS À L’EBITDA APRES LOYER DU GROUPE (millions d’euros)	9M 2018 retraité	9M 2019	Variation
Activités de construction	716	980	264 M€
dont BOUYGUES Construction	222	395	173 M€
dont BOUYGUES Immobilier	85	32	-53 M€
dont Colas	409	553	144 M€
TF1	299	328	29 M€
Bouygues Telecom	928	1 050	122 M€
Bouygues SA et autres	(21)	(6)	15 M€
EBITDA après Loyer du Groupe	1 922	2 352	430 M€

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DU GROUPE
(millions d’euros)

9M 2018 retraité

9M 2019

Variation

Activités de construction

423

545

122 M€

dont BOUYGUES Construction

146

280

134 M€

dont BOUYGUES Immobilier

Jeudi 14 novembre 2019, 08h30 - LIRE LA SUITE

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