Aéroports de Paris SA : Signature et closing d'un amendement à la documentation relative à l'acquisition de GMR AirportsCOMMUNIQUE DE PRESSE Tremblay-en-France, le 7 juillet 2020 Aéroports de Paris SA Il est rappelé que le Groupe ADP a signé le 20 février 2020 un accord portant sur le rachat, sous réserve des conditions réglementaires usuelles, d'une participation de 49% dans GMR Airports (cf. communiqué de presse publié le même jour1). Il est également rappelé que cette opération devait se dérouler en deux phases : une première phase pour une participation de 24,99%2 et une seconde phase, soumise à certaines conditions règlementaires, pour 24,01%. Depuis le 26 février 2020, le Groupe ADP détient 24,99% de GMR Airports et a intégré à ce titre le Conseil d'administration de cette société et dispose depuis cette date de droits de gouvernance très étendus. Afin de prendre en compte l'impact de la pandémie liée au Covid-19 sur le secteur aérien et ses perspectives à moyen terme dans les aéroports du Groupe GMR Airports, le Groupe ADP et GMR ont signé, le 7 juillet 2020, un amendement au contrat de vente et au pacte d'actionnaires. Aux termes de cet amendement, le montant payé au deuxième closing est réduit de Rs. 1 060 Crores (126 millions d'euros3) par rapport au montant prévu initialement de Rs. 5 532 Crores (658 millions d'euros3). L'amendement prévoit en effet que la deuxième tranche de l'investissement, pour 24,01% de GMR Airports, est désormais structurée en deux parties :
Les droits de gouvernance très étendus du Groupe ADP sont inchangés et le Groupe ADP et le groupe GMR réaffirment leur volonté de former un partenariat industriel et stratégique majeur. La deuxième phase de cette opération, qui marque son complet achèvement, a été effectivement réalisée ce jour, permettant au Groupe ADP de détenir désormais 49% de GMR Airports. Les entités suivantes ont agi en qualité de conseillers du Groupe ADP dans le cadre de cette transaction : Urban Strategic Pte Ltd en tant que consultant stratégique ; Zaoui & Co en tant que conseiller financier ; KPMG India en tant que conseiller financier, comptable et fiscal ; Hogan Lovells en tant qu'avocat international ; et S&R Associates en tant qu'avocat indien. Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs 33 6 61 27 07 39 – invest@adp.fr Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2019, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport, plus de 108 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 127 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2019, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 4 700 millions d'euros et le résultat net à 588 millions d'euros. groupeadp.fr
1 ADP crée le premier réseau mondial d'aéroports">Communiqué de presse du 20 février 2020 : Avec l'acquisition de 49% du groupe indien GMR Airports, le Groupe ADP crée le premier réseau mondial d'aéroports
2 ADP réalise la première étape de la prise de participation de 49% dans GMR Airports">Communiqué de presse du 26 février 2020 : Groupe ADP réalise la première étape de la prise de participation de 49% dans GMR Airports
3 Hors coûts d'acquisition, taux de change EUR/INR=84,06
Pièce jointe Mardi 07 juillet 2020, 18h30 - LIRE LA SUITE 
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