AdUX annonce une levée de 1,46M euros dans le cadre de son augmentation de capitalParis, le 21 novembre 2018, 8h30 AdUX annonce une levée de 1,46M euros dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription Paris, le 21 Novembre 2018, 8h30 - Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - HIM, HIM.FR) annonce une levée de 1,46M euros dans le cadre de son augmentation de capital. AdUX annonce avoir levé 1,46 M€ lors de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires lancée le 6 novembre 2018, au prix de 2,90 euros par action. La demande à titre irréductible a porté sur 224 028 actions nouvelles et représente un taux d'exercice des DPS de 39,50%. La demande à titre réductible a porté sur 278 667 actions nouvelles et sera intégralement satisfaite. Le montant final brut de l'opération s'élève ainsi à 1,46M euros, correspondant à l'émission de 502 695 actions nouvelles, représentant 88,63% des actions initialement offertes. Il est précisé que la souscription d'Azerion à hauteur de 460 734,60 € à titre irréductible et de 776 553,30€ à titre réductible (soit un nombre total de 426 651 actions), a été servie en intégralité. Par ailleurs, Azerion a acquis 35 000 actions auprès de Cyril Zimmermann et 35 000 actions auprès de Mickaël Ferreira au prix unitaire de 4,20 € et entend compléter ces achats de 65 000 actions auprès de chacun d'eux au prix unitaire de 4,20 € pour atteindre des rachats respectifs de 100 000 actions comme annoncé dans le communiqué de presse de lancement de l'opération en date du 31 octobre 2018. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment C) des actions nouvelles interviendront le 23 novembre 2018. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions effectuées par AdUX à compter de cette date. Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions AdUX existantes et seront négociables, à compter de cette date, sur la même ligne de cotation (ISIN FR0012821890). A l'issue de cette opération, le capital social d'AdUX s'élèvera à 5 433 055,50 €, divisé en 3 622 037 actions de 1,50 € de valeur nominale chacune. Rappel de l'utilisation des fonds levés dans le cadre de l'opération La répartition du capital et des droits de vote à l'issue de l'augmentation de capital est la suivante :
Dilution Incidence de l'émission sur les capitaux propres consolidés par action
Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire (pour l'actionnaire qui ne souscrit pas)
Mise à disposition du Prospectus Facteurs de risques Partenaires de l'opération
À propos d'AdUX Pionnier du secteur, AdUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur. Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX Plus d'informations sur www.adux.com et infofin@adux.com LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/adux fr Contact investisseurs et analystes Contact Presse Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que AdUX Group estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. AdUX Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. AdUX Group ne prend en aucune manière l'obligation d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou autres circonstances. Pièce jointe Mercredi 21 novembre 2018, 09h00 - LIRE LA SUITE
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