AWOX : Large succès de l'augmentation de capital : AwoX lève 4,2 M EUR pour financer une partie de l'acquisition du Groupe Chacon et changer de dimensionDemande globale de 4,2 M€, 1,12 fois supérieure à l'offre (hors investisseurs qualifiés1) Prix de souscription de 1,61 € par action nouvelle Exercice de 80% de la clause d'extension Règlement-livraison et début des négociations des actions nouvelles : 21 septembre 2018  AwoX (Euronext – FR0011800218 – AWOX), pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l'univers du Smart Home (maison intelligente), annonce le succès de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, lancée le 29 août 2018, d'un montant de 4,2 M€ (prime d'émission incluse), au prix de 1,61 € par action nouvelle, après exercice partiel de la clause d'extension. Cette levée de fonds sera principalement consacrée au financement d'une partie de l'acquisition du Groupe Chacon, pour laquelle un accord a été signé le 31 mai 20182, ainsi qu'à son intégration. Cette acquisition est au cœur des ambitions stratégiques fixées par AwoX visant à devenir le groupe européen de référence dans l'univers de la Smart Home. Acteur européen de référence des produits de domotique pilotés, sous les marques Chacon et Dio Connected Home, le Groupe Chacon devrait ainsi permettre à AwoX de constituer un leader du marché de la Smart Home en Europe. Le nouvel ensemble ainsi constitué présente une forte complémentarité et une combinaison de savoir-faire produits, technologiques et commerciaux, avec pour objectif de déployer très largement la maison intelligente auprès des foyers. Consécutivement au succès de l'augmentation de capital, l'acquisition, d'un montant total de 10 M€, devrait être finalisée dans les prochains jours. Postérieurement au closing de l'opération, une émission d'obligations convertibles en actions AwoX nouvelles et/ou existantes (OCEANE) pour un montant de 3,15 M€ réservée aux actionnaires du Groupe Chacon, sera réalisée3.  Alain Molinié, Président-Directeur général d'AwoX, commente : Je souhaite remercier l'ensemble des actionnaires historiques ainsi que les nouveaux investisseurs qui ont contribué au large succès de cette opération. Grâce à leur soutien et leur confiance, nous disposons des moyens financiers nécessaires pour finaliser l'acquisition du Groupe Chacon et consolider notre position d'acteur européen de référence du marché de la Smart Home, avec un chiffre d'affaires, en données pro forma 2017, de 31 M€ et un EBITDA retraité déjà positif de 0,5 M€, avant même la mise en œuvre des premières synergies technologiques et commerciales. Grâce à cette acquisition, nous allons couvrir les principaux segments de la maison connectée avec des avantages concurrentiels majeurs : line-up produits (lighting, électricité, sécurité, etc.) s'appuyant sur des marques fortes, présence renforcée dans la grande distribution et parfaite maîtrise des technologies de connectivité, et notamment le contrôle à la voix, interface disruptive de commande de la maison intelligente. »  Principales caractéristiques de l'augmentation de capital L'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande globale de 2 632 133 actions au prix unitaire de 1,61 €, soit un montant total demandé de 4,2 M€, représentant une sursouscription de 112% par rapport aux 2 349 668 actions nouvelles proposées. Au regard de la forte demande exprimée dans le cadre de l'opération, aucune action ne sera allouée aux investisseurs qualifiés qui s'étaient engagés à souscrire le solde des actions non souscrites à l'issue de la période de souscription. La demande d'actions à titre irréductible s'est élevée à 1 807 315 actions, soit un taux d'exercice des DPS de 77%. La demande d'actions à titre réductible s'est établie à 824 818 actions. AwoX a décidé d'exercer une partie de la clause d'extension, à hauteur de 282 465 actions supplémentaires, et ainsi de porter le nombre de titres offerts à 2 632 133, représentant un montant total levé de 4 237 734,13 €. En conséquence, la souscription à titre réductible sera totalement allouée, à hauteur des 824 818 actions demandées. A l'issue du règlement-livraison, qui aura lieu le 21 septembre 2018, le capital social d'AwoX s'élèvera à 1 715 384,25 €, divisé en 6 861 537 actions de 0,25 € de valeur nominale chacune. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext à Paris le même jour, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN : FR0011800218 - code mnémonique : AWOX). La participation d'un actionnaire qui détenait 1,00% du capital de la société préalablement à l'augmentation de capital et n'ayant pas souscrit à celle-ci est dorénavant portée à 0,62%.  Partenaires de l'opération
 A propos d'AwoX Libellé : AwoX Contacts
 1 Aux termes d'engagements de souscription, des investisseurs qualifiés se sont engagés à souscrire les actions qui n'auraient pas été souscrites à l'issue de la période de souscription   Avertissement Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou d'achat ni la sollicitation de vente ou d'achat d'actions AwoX. Le prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») le 22 août 2018 sous le numéro 18-393 est composé du document de référence de Kerlink enregistré le 3 août 2018 sous le numéro R.18-061, d'une note d'opération et d'un résumé du prospectus (inclus dans la note d'opération).
Le présent communiqué et le prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers contiennent des déclarations prospectives. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques tels que, notamment, ceux décrits dans le prospectus de la Société, et à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels AwoX est présent. Espace économique européen
Pour les besoins de la présente restriction, (i) la notion d'« offre au public d'actions nouvelles et/ou de droits préférentiels de souscription » dans tout Etat Membre Concerné signifie toute communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les actions de la Société de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acquérir ou de souscrire ces actions, telle que cette notion a été, le cas échéant, modifiée dans l'Etat Membre Concerné dans le cadre de la transposition de la Directive Prospectus, (ii) l'expression « Directive Prospectus » signifie la Directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 et inclut toute mesure de transposition dans chaque Etat Membre Concerné (telle que modifiée, y compris par la Directive Prospectus Modificative dès lors que celle-ci aura été transposée par chaque État membre) et (iii) l'expression « Directive Prospectus Modificative » signifie la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et inclut toute mesure de transposition dans chaque Etat Membre Concerné. Ces restrictions s'ajoutent à toute autre restriction de vente applicable dans les Etats de l'Espace économique européen ayant transposé la Directive Prospectus. Royaume-Uni États-Unis Canada, Australie et Japon Communiqué intégral et original au format PDF : Télécharger le PDF Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com Mercredi 19 septembre 2018, 08h06 - LIRE LA SUITE
|
Palmarès sur une semaine
|