COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
 
CREER VOTRE COMPTE
Communication Officielle
Lundi 16 octobre 2023, 09h04  (il y a 6 mois)

AURES TECHNOLOGIES TECHNOLOGIES : Le Groupe ADVANTECH accompagne AURES TECHNOLOGIES avec un emprunt convertible en actions de 3,2 M EUR

Lundi 16 octobre 2023

Le Groupe ADVANTECH accompagne AURES TECHNOLOGIES avec un emprunt convertible en actions de 3,2 M€

  • Durée de l'emprunt : 2 ans
  • Prix de conversion : 4 €

Le Groupe AURES TECHNOLOGIES annonce la signature d'un contrat relatif à l'émission d'un emprunt obligataire convertible d'un montant nominal de 3,2 millions d'euros avec le Groupe ADVANTECH.

Le Groupe ADVANTECH est un leader mondial dans les domaines des systèmes intelligents IoT et des plateformes embarquées avec une présence mondiale dans des secteurs tels que l'industrie 4.0, l'informatique embarquée, les transports, la surveillance environnementale, le smart retail et la logistique connectée, la gestion de flotte, l'informatique de santé, les serveurs industriels et les réseaux.

Cette émission permet de soutenir le développement de la Société.

Patrick CATHALA, Président fondateur d'AURES et KC Liu, Président fondateur d'ADVANTECH déclarent : « Nous nous réjouissons de la coopération stratégique à venir entre nos deux Groupes. »

PRINCIPAUX TERMES DE L'EMPRUNT OBLIGATAIRE CONVERTIBLE EN ACTIONS

Les principales caractéristiques de l'émission d'obligations convertibles en actions (les « OC 2023 ») sont les suivantes :

Montant de l'emprunt obligataire convertible en actions3,2 M€
Nombre d'OC 2023800 000
Valeur nominale des OC 2023 (soit une prime de 2,6206 euros par rapport au cours de 1,3794) (1)4,00 €
Ratio1 OC 2023 donne droit à 1 action
Durée de l'emprunt obligataire convertible en actions2 ans à compter de la date d'émission des OC 2023
Taux d'intérêtIntérêts servis : 4%
Montant maximal de l'augmentation de capital en nominal (hors préservation)200 000 €

(1) Cours calculé sur la base de la moyenne pondérée des cours des 3 dernières séances de Bourse avant émission.

Cette émission a été décidée en date du 13 octobre 2023 par le Président Directeur Général agissant sur subdélégation du Conseil d'Administration du 4 septembre 2023 et 12 octobre 2023, faisant usage de la délégation consentie par l'Assemblée Générale Mixte de l'Emetteur du 26 janvier 2023 dans sa sixième résolution à caractère extraordinaire d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des catégories de personnes suivantes :

  1. les personnes physiques ou morales (en ce compris des sociétés), sociétés d'investissement, trusts, fonds d'investissement ou autres véhicules de placement quelle que soit leur forme, de droit français ou étranger, investissant à titre habituel dans le secteur de l'équipement informatique ou de solutions logicielles ; et/ou
  2. les sociétés, institutions ou entités quelle que soit leur forme, françaises ou étrangères, exerçant une part significative de leur activité dans les secteurs visés au (i).

Dans le cadre de la décision d'émission et des termes et conditions des OC 2023 de ce jour, ADVANTECH a été désigné comme bénéficiaire au sein de la catégorie. Il aura la possibilité d'exercer son droit de conversion, à tout moment à compter de la date d'émission et jusqu'à la date d'échéance des OC 2023.

Les obligations ne feront l'objet d'aucune demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth.

Les actions nouvelles issues de la conversion des OC 2023 seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront pleinement assimilées aux actions ordinaires anciennes et jouiront des mêmes droits. Elles seront admises aux négociations sur Euronext Growth sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

ACCORD PARTICULIER

ADVANTECH devrait être nommé censeur au sein du Conseil d'administration sous réserve de la modification des statuts qui devrait être soumise à une prochaine assemblée générale.

INCIDENCES DE L'EMISSION

  • INCIDENCE DE L'EMISSION CONCERNANT LA REPARTITION DU CAPITAL

Tableau de répartition du capital avant émission :

ActionnairesNombre d'actions%
Patrick CATHALA1?377?01634.4%
Autodétention62?9881.6%
Actionnaires identifiés1?076?58226.9%
Actionnariat salarié11?9180.3%
Flottant1?471?49636.8%
TOTAL4?000?000100.0%

Simulation de la répartition du capital en cas de conversion de la totalité des OC 2023 :

ActionnairesNombre d'actions%
Patrick CATHALA1?377?01628.7%
ADVANTECH Co., Ltd800?00016.7%
Autodétention62?9881.3%
Actionnaires identifiés1?076?58222.4%
Actionnariat salarié11?9180.2%
Flottant1?471?49630.7%
TOTAL4?800?000100.0%
  • INCIDENCE DE L'EMISSION EN TERMES DE DILUTION

À titre indicatif, l'incidence théorique de l'émission et de la conversion en actions ordinaires nouvelles des OC 2023 sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1% du capital de la Société préalablement à l'émission et n'en bénéficiant pas, serait la suivante :

 Participation de l'actionnaire
Avant conversion des OC 20231%
Après conversion des OC 20230.83%

CALENDRIER

Date d'émission/début de période de conversion des OC 202313 octobre 2023
Date d'échéance et de caducité des OC 202312 octobre 2025

RISQUES

Les facteurs de risques sont décrits dans le rapport annuel 2022 disponible sur le site internet de la Société : www.aures-pos.fr. Il est également renvoyé au communiqué diffusé par la Société le 23 août 2023.

Par ailleurs, les risques liés à l'émission sont les suivants :

  • En cas de conversion des OC 2023, l'émission des actions entrainera une dilution potentiellement significative pour les actionnaires actuels et futurs de la Société.

DISPENSE DE PROSPECTUS

La présente émission d'obligations convertibles au profit d'ADVENTECH ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF

TP ICAP Midcap agit en qualité de Conseil dans le cadre de ce projet.

A propos d'AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext Growth , AURES TECHNOLOGIES Technologies est un Développeur et Constructeur informatique de Solutions matérielles (POS, Mobile POS & KIOSK), digitales et applicatives pour tous les secteurs du Point de Vente.

Le Groupe possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, en Tunisie - ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst

 www.aures.com

------------------------
Cette publication dispose du service " Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : x21tkcltZW6amm2dZJiXZ2GZbWuVm2HGapeam2KdYsiWnW2UyG9oZ5bLZnFjmGlr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
------------------------
Communiqué intégral et original au format PDF :
Télécharger le PDF
© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com


Lundi 16 octobre 2023, 09h04 - LIRE LA SUITE
Partager : 
21h01

[Communiqué de presse] iliad SA émet avec succès un emprunt obligataire de 500 millions d’euros

Communication
Officielle
12h05

Aures: offre de retrait d'Advantech, le titre suspendu

08h06

AURES TECHNOLOGIES : AURES : ENTREE EN NEGOCIATIONS EXCLUSIVES

Communication
Officielle
19h06

EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Information sur le programme SEA 1905 pour la marine australienne

Communication
Officielle
09h06

METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO-THOMSON Computing : Baisse de 45% de sa dette convertible, une étape majeure dans le renforcement financier du Groupe.

Communication
Officielle
18h01

Groupe BNP PARIBAS : Rachat d'actions - déclaration des transactions sur actions propres du 8 avril au 12 avril 2024

Communication
Officielle
19h06

VERGNET : SECURISATION DE LA TRESORERIE SIGNATURE D'UN EMPRUNT OBLIGATAIRE NON DILUTIF AVEC HEXAGON CONSEIL POUR 1,5 M EUR

Communication
Officielle
22h03

Mauna Kea Technologies : Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social

Communication
Officielle
07h06

EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Commande record en Navigation pour plus de 1 000 unités

Communication
Officielle
22h06

EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Résultats annuels 2023 : EBITDA courant supérieur à 20%, forte génération de trésorerie au second semestre

Communication
Officielle
19h03

Succès de l’offre publique d’achat visant les actions ordinaires de ORAPI avec plus de 89% du capital détenu par Groupe Paredes

Communication
Officielle
18h01

Nexans réalise avec succès un emprunt obligataire de 350 millions d‘euros

Communication
Officielle
18h01

GROUPE BNP PARIBAS : Rachat d'actions - déclaration des transactions sur actions propres du 4 mars au 8 mars 2024

Communication
Officielle
18h06

HYBRIGENICS : ÉCHELONNEMENT DU REMBOURSEMENT DE L'EMPRUNT OBLIGATAIRE CONVERTIBLE DE 1,5 M EUR AUPRÈS DE VATEL CAPITAL

Communication
Officielle
19h03

GROUPE SEB : RACHAT D’ACTIONS – DECLARATION HEBDOMADAIRE TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES DU 27 FEVRIER 2024

Communication
Officielle







Ross Douthat (New York Times) : "Je placerais pas mal d’argent sur la réussite de la France au XXIe siècle" 14 avril
Lexpress.fr
Un gestionnaire immobilier allemand gérant plus de 4 milliards d’euros se déclare insolvable 29 mars
Agefi.fr
Fusions bancaires: La branche suisse de Société Générale est à vendre 04 avril
TribuneDeGeneve.ch
Olena Tregub : "En Russie, on apprend aux écoliers qu’il faudra un jour s’emparer de Paris et de Berlin" 09 avril
Lexpress.fr
«Sept magnifiques» contre «Granolas», des destins boursiers contrastés 30 mars
LeTemps.ch
La redoutable stratégie de la Russie et de la Chine pour déstabiliser la France en Outre-mer 26 mars
Lexpress.fr
Jean-Charles Naimi est décédé 15 avril
Agefi.fr
Swatch Group fait marche arrière sur le télétravail 29 mars
LeTemps.ch
La pensée positive, cette solution de facilité, par Julia de Funès 25 mars
Lexpress.fr
Les deux armes, suisses et secrètes, de TotalEnergies 06 avril
LeTemps.ch
Faillite prononcée pour le holding faîtier de Cassis & Paprika 02 avril
Lalibre.be
Les ex-Mestdagh repris par Intermarché victimes d'une cyberattaque 26 mars
Lalibre.be
CNP Assurances désapprouve la stratégie climat d’Amundi 03 avril
Agefi.fr
Sebastian Lombardo lance une OPA hostile sur Micropole 25 mars
Agefi.fr
Thierry Timsit : «Astorg n’a aucun intérêt à se marier avec Eurazeo» 28 mars
Agefi.fr