AUPLATA MINING GROUP : AUPLATA Mining Group annonce la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres - Point sur les comptes 2020 - Réduction du capital socialAuplata Mining Group - AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) annonce (i) la mise en place d'un financement d'un montant total potentiel maximum de 50 M€, renouvelable deux fois sur demande de la Société. Ce financement s'opère via l'émission de bons d'émission (les "Bons") donnant droit à la souscription d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes de la Société (les "ORNANE") assorties de bons de souscription d'actions (les "BSA") intégralement réservée à Rare Earth Global Investments Ltd. ("l'Investisseur"), (ii) fait le point sur l'arrêté de ces comptes.
1 - Mise en place d'un financement en fonds propres sur 36 mois d'un montant nominal total maximum de 50 M€ par émission de bons d'émission d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes assorties de bons de souscription d'actions (BEORNANEBSA) Premier tirage d'un montant net de 2,58 M€ Fondement juridique de l'émission L'assemblée générale de la Société qui s'est tenue le 30 novembre 2020 (ci-après, "l'Assemblée Générale") a autorisé le conseil d'administration de la Société, dans sa 17ème résolution, à émettre des actions ordinaires et/ou toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit de plusieurs catégories d'investisseurs, notamment à toute société industrielle ou commerciale ou tout fonds ou société d'investissement, de droit français ou étranger, investissant régulièrement dans le secteur minier et/ou dans le secteur de l'énergie. Il est précisé que l'Assemblée Générale a fixé le montant nominal maximum des actions à émettre en vertu de sa 17ème résolution et le montant nominal maximum des titres de créance à émettre en vertu de cette même résolution à cent cinquante millions d'euros chacun, étant précisé que la 19ème résolution de l'Assemblée Générale a plafonné chacun de ces montants à 150.000.000 euros1 (ces plafonds étant communs aux 12ème à 18ème résolutions). A la date de l'accord entre la Société et l'Investisseur, l'autorisation susvisée relative à l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société n'a pas été utilisée. Le conseil d'administration de la Société du 25 mars 2021 a donné tous pouvoirs au directeur général de la Société pour conclure l'accord entre la Société et l'Investisseur, et d'émettre les Bons conformément aux termes de cet accord.
Objectifs de l'opération Ce financement potentiel et non garanti vise à financer le développement du Groupe par d'éventuelles acquisitions mais également à restructurer la dette financière et commerciale du Groupe. Le Groupe estime à 7,6 M€ le besoin nécessaire dans le cadre de la restructuration de la dette à moins d'un an. En complément des investissements en exploration sont estimés à 3,5 M€, enfin des investissements dans l'outil industriel estimés à 1,7 M€. Le Groupe estime son besoin durant l'exercice 2021 à l'exercice a minima de 6 tranches de 2,5 M€ pour les 12 mois à venir.
Prochaine publication : Au plus tard le 18 mai 2021 : Publication des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 (en sus des premiers éléments sur les comptes présentés dans ce communiqué de presse (voir (ii) ci-après)).
MODALITÉS DE L'OPÉRATION ET CALENDRIER Les 5.000 Bons ont été souscrits en totalité par l'Investisseur au jour de leur émission sur décision du directeur général de la Société. Le même jour, l'Investisseur a souscrit à une première tranche de financement de 5.000.000 euros par exercice de cinq cents (500) Bons d'Émission afin de souscrire cinq cents (500) ORNANE assorties de 9.615.384 BSA ayant un prix d'exercice unitaire de 0,26 euro. Le prix de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes des ORNANE et les autres principales caractéristiques des Bons, des ORNANE et des BSA figurent en annexe du présent communiqué. La ligne pourrait être renouvelée deux fois à la seule main de la Société pour une période de 36 mois chacune, ce qui porte le montant brut du financement global disponible à 150.000.000 d'euros. La Société publierait un communiqué de presse si elle décidait de renouveler ce programme de financement. L'opération donne lieu à une commission d'engagement de 2.250.000 euros qui sera payée par déduction d'une somme équivalente sur le prix de souscription des ORNANE de la première tranche. Ainsi le montant net de la première tranche s'élève à 2.580.000 euros compte tenu de cette commission et de la décote liée au prix de souscription de l'ORNANE. Les Bons, les ORNANE et les BSA ne feront pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un quelconque marché et ne seront par conséquent pas cotés. Cette opération ne donne pas lieu à la publication d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers. La Société tiendra à jour sur son site internet un tableau récapitulatif des Bons, des ORNANE et des BSA en circulation, ainsi que du nombre d'actions émises sur remboursement des ORNANE et sur exercice des BSA. L'Investisseur n'a pas vocation à conserver les actions mais à les céder sur le marché. La Société a procédé à une revue spécifique de ses risques de liquidité et la Société considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir pour les 12 prochains mois.
Incidence théorique Sur la base du prix de référence théorique de 0,20 €1 et du prix de remboursement (96%), un actionnaire détenant 1% du capital de la Société et ne participant pas à l'opération verrait sa participation passer à 0,50 % en cas de remboursement de l'intégralité des ORNANE et de l'exercice de l'intégralité des BSA émis à l'occasion de la levée de fonds totale de 50 M€ par la création de 270.032.050 actions nouvelles. Incidence théorique sur la participation
Incidence théorique sur les capitaux propres
Principales caractéristiques des Bons
Principales caractéristiques des ORNANE
Principales caractéristiques des BSA
L'attention du public est portée sur les facteurs de risque relatifs à la Société et à son activité, décrits dans le Rapport financier annuel 2019 disponible sur le site Internet de la Société. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société. Il n'a pas identifié de risques majeurs nouveaux relatifs à la Société et son activité depuis la publication de ce rapport. Les principaux risques liés à l'opération sont les suivants :
2 - Point sur l'arrêté des comptes État d'avancement Les comptes sociaux et consolidés sont finalisés. Ils sont en cours d'audit par les Commissaires aux Comptes du Groupe dans la perspective de la tenue prochaine du Conseil d'Administration d'arrêté du Rapport Annuel. Dans l'attente de sa publication, vous trouverez ci-dessous un résumé condensé des comptes consolidés2. Les comptes consolidés au 31 décembre 2020 se composent du périmètre incluant les entités AMG (ex-Auplata) et ses filiales : SMYD, Verdal Reforestage, Armina Ressources Minières, TNRF Holding, Brexia International Ltd, GPMI, AMG Pérou (ex BGPP) et Oséad Mining Côte d'Ivoire (détenue à 50 %), à cela s'ajoute, suite à l'opération intervenue le 19 février 2020, la branche d'activité au Maroc incluant CMT, OMM, OSEAD Gestion et OSEAD Fund. Le résumé condensé présenté ci-après tient compte du traitement comptable très spécifique de l'opération d'intégration des entités de la branche d'activité Marocaine, conformément à la norme IFRS 3 "Regroupement d'Entreprise". Le traitement de cette opération a nécessité l'appui et l'intervention de spécialistes en consolidation et en normes IFRS faisant autorité.
L'exercice 2020 a été pour le Groupe une année notable dans son développement stratégique, en effet la prise de contrôle de la société CMT est une étape importante dans sa stratégie de croissance et de structuration en tant que Groupe minier polymétallique. Bien que l'année 2020 ait été rythmée par la pandémie de la Covid-19, le Groupe a réussi, non seulement son opération de prise de contrôle de CMT mais également à maintenir le site de production au Pérou en activité tout au long de l'année évitant ainsi la mise en « care & maintenance ». En Guyane Française, malgré les difficultés d'approvisionnement et de livraison d'une pièce maîtresse de l'unité de production, l'équipe locale a dès le mois d'octobre 2020 repris la production. Les résultats de l'exercice 2020 sont ceux d'un Groupe en croissance organique et en profonde réorganisation autour du projet de Dieu Merci sis en Guyane Française. L'amélioration notable des résultats est attendue dès 2021.
Conformément à la norme IFRS 3, la prise de contrôle indirecte de CMT par le groupe AMG est traitée comptablement comme un "Regroupement d'Entreprises". Le Rapport Annuel 2020 comprend, la contribution du groupe AMG pour une période de 12 mois ainsi que la contribution de la branche d'activité marocaine pour une période de 10 mois.
Le compte de résultat consolidé présente une augmentation significative du chiffre d'affaires de 30,4 M€, provenant principalement des 10 mois d'activité enregistrés par l'entité CMT et dans une moindre mesure le chiffre d'affaires généré dès le mois d'octobre par l'unité de production d'or « Dieu Merci » sise en Guyane Française. L'année 2020 présente un résultat déficitaire principalement lié aux charges d'exploitation de l'activité en Guyane Française dont la production a pu reprendre qu'en octobre 2020. La contribution de la branche d'activité marocaine au résultat opérationnel courant est positive à hauteur de 10,3 M€.
L'évolution du bilan (actif) s'explique principalement par l'entrée de périmètre de consolidation de la filiale CMT, consécutivement à l'opération d'acquisition de la branche d'activité marocaine. Les "actifs non courants" augmentent de 189,2 M€ au 31 décembre 2020 et se composent principalement après exercice d'allocation du prix d'acquisition :
Les" actifs courants" augmentent de 25,0 M€ et se composent principalement de l'entrée dans le périmètre de la société CMT.
L'évolution des capitaux propres se distingue notamment par :
Les "passifs" augmentent principalement par ; l'entrée dans le périmètre de consolidation des passifs de CMT, et l'augmentation de l'endettement financier du Groupe suite à l'opération de financement de l'acquisition de 100% du fonds OSEAD ayant permis la prise de contrôle de CMT.
AMG (Guyane Française) : la production augmente de manière progressive grâce aux améliorations techniques apportées sur le site pour atteindre à une production nominale de 300 tonnes par jour, le Groupe estime que la production sur une base annuelle devrait atteindre 300 Kg. AMG Pérou : le prévisionnel de production prévoit le traitement d'au moins 99.000 tonnes sur l'exercice 2021, la maitrise des coûts reste une priorité. La pandémie de la Covid-19 étant particulièrement virulente au Pérou, le Groupe met tout en place pour garantir à ses salariés les meilleures conditions sanitaires. CMT : les activités de CMT sont stables, il n'est pas prévu de modification substantielle en ce qui concerne la production de 2021. AMG Group (consolidé) : Le Groupe prévoit pour l'exercice 2021 de publier un résultat opérationnel courant consolidé en très nette amélioration (bénéficiaire). Le Groupe continue sa stratégie de développement en procédant à l'analyse et l'évaluation de propriétés minières en Afrique et en Amérique du Sud possédant un potentiel en métaux stratégiques plus particulièrement en République Démocratique du Congo et au Maroc. Le Groupe AMG a aujourd'hui besoin de la confiance de ses actionnaires pour mener à bien la stratégie développée et mise en place, et cela dans un contexte politique, social et surtout économique à ce jour encore totalement inédit.
3 - Réduction du capital social non motivée par des pertes Faisant usage de la délégation de pouvoir conférée par la 10ème résolution de l'assemblée générale Mixte du 30 novembre 2020, le Conseil d'Administration a décidée de la réduction du capital social non motivée par les pertes d'un montant de 136.967.145,2505 euros, par voie de diminution de la valeur nominale de chaque action de 0,5 € à 0,0005 €, avec subdélégation au Directeur Général afin de pouvoir procéder aux formalités requises. Cette réduction de capital est devenue définitive le 23 mars 2021.
AMG en bref Auplata Mining Group - AMG, constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable,
tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques. Contact
1 correspond au cours de clôture de l'action Au Plata Mining Group au 4 mai 2021. 2 Il ne s'agit à ce stade que d'un résumé de comptes non audités, l'ensemble des informations et explications seront mentionnées dans le Rapport Annuel. Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER". - SECURITY MASTER Key : yJyaZ5hmk5udy21wYpaXaGRqm25jxWLHa2qdl2Wdap2WmZxonGxlnJScZm9qlmhp - Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com. Communiqué intégral et original au format PDF : Télécharger le PDF Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com Jeudi 06 mai 2021, 22h04 - LIRE LA SUITE
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