ALTAMIR : Apax Partners annonce la cession du groupe TEXA à NAXICAP Partners

Apax Partners annonce la cession du groupe TEXA à NAXICAP Partners
 

Paris (France), 28 juillet 2016 : Apax Partners a annoncé la cession du groupe TEXA, leader dans l'expertise et les prestations de services aux assureurs, à NAXICAP Partners.

Spécialisé à l'origine dans les grands risques d'entreprises, le groupe TEXA s'est déployé sur tous les autres segments de l'assurance dommage et aussi dans la réparation en nature et la gestion de sinistres. Le groupe intervient également sur le marché du diagnostic immobilier (amiante, plomb, carrez, gaz, électricité, termites, DPE) depuis l'acquisition en 2009 de la société Allo Diagnostic, premier réseau national intégré de diagnostiqueurs immobiliers. En 2015, le groupe TEXA a réalisé un chiffre d'affaires de 181,6 millions d'euros.

Depuis 2012, le groupe a augmenté de 60% son chiffre d'affaires et a basé sa stratégie de croissance sur deux axes spécifiques : la transformation digitale et les opérations de croissance externe.

Transformation digitale
Parmi les initiatives stratégiques, le groupe TEXA développe, via AlloDiagnostic, une marketplace en ligne destinée à fournir des services de diagnostic immobilier. Par ailleurs, le groupe a lancé la solution d'expertise vidéo baptisée « Visiotex » qui place l'assuré au cœur de l'opération.

Opérations de croissance externe
En 2015, le groupe TEXA a finalisé l'acquisition de GEOP (15 M€ de chiffre d'affaires), l'un des plus importants spécialistes de la réparation en nature. Cette acquisition fait suite au rachat d'EURISK (40 M€ de chiffre d'affaires, 170 experts) et du Groupe CLE, troisième acteur du marché de l'expertise en construction. Le groupe TEXA se positionne comme leader du marché en France.

Le groupe TEXA a maintenant pour ambition de poursuivre sa croissance dans les services à l'assurance et de conforter ses six métiers.

Pierre-Antoine Lagé, PDG, et Christophe Arrebolle, DG du groupe TEXA, ont déclaré : « Les équipes d'Apax Partners étaient dès le départ totalement en phase avec notre stratégie de croissance par acquisition et de digitalisation du métier. Leur connaissance dans ce domaine nous a permis de devenir le leader incontesté de notre marché. Nous sommes ravis de poursuivre notre développement aux côtés de NAXICAP Partners avec qui nous avons structuré une opération qui permet d'associer largement les cadres de l'entreprise. Nous souhaitons poursuivre le développement de notre offre de services en étant à l'écoute des besoins de nos clients ».

Monique Cohen, Directeur Associé chez Apax Partners, a ajouté : « Nous sommes fiers d'avoir accompagné la forte croissance de TEXA et d'avoir lancé la transformation digitale du groupe. Tout cela a été possible grâce aux relations de confiance qui ont été établies avec Pierre-Antoine Lagé, Christophe Arrebolle et leurs équipes ».

Eric Aveillan, Président du Directoire de NAXICAP Partners, a complété : « Nous sommes heureux de nous inscrire dans la nouvelle étape de croissance du Groupe TEXA. L'entreprise est remarquable par la qualité et l'implication de ses équipes et par ses outils, qui font référence. Nous avons été séduits par la consistance du projet de développement présenté par l'équipe de Direction. »
 

Apax Partners est conseillé par :

Conseil M&A : NATIXIS Partners (Patrick Maurel, Valérie Pellereau)
Avocats : Clifford Chance (Gilles Lebreton, Anna Velitchkova)
VDD Marché : BCG (Marc Becker, Gilles Fabres)
VDD Finance : E&Y (Stephane Seguin)
 

NAXICAP Partners est conseillé par :

Avocats : EDGE Avocats (Matthieu Lochardet, Claire Baufine-Ducrocq)
Structure et fiscalité : Arsène Taxand (Laurent Partouche)
Due diligence Marché : Neovian Partners
Due diligence Finance : Accuracy (Xavier Gallais, Florence Westermann)
 

A propos de TEXA
www.texa.fr
TEXA est une société d'expertise qui intervient pour le compte de grands donneurs d'ordre, assureurs, courtiers, agents généraux, pour évaluer les dommages résultant d'un sinistre.Créé par le regroupement de six cabinets d'expertise en 1987, TEXA a connu une forte croissance, aussi bien organique que par acquisitions de cabinets d'expertise indépendants. Spécialisé à l'origine dans les grands risques d'entreprises, le groupe s'est déployé sur tous les autres segments de l'assurance dommage (vol, incendie, dégât des eaux, dommage aux biens, responsabilité civile, perte d'exploitation, construction…), à l'exception de l'automobile et aussi dans la réparation en nature et la gestion de sinistres. Le groupe intervient également sur le marché du diagnostic immobilier (amiante, plomb, carrez, gaz, électricité, termites, DPE) depuis l'acquisition en 2009 de la société Allo Diagnostic, premier réseau national intégré de diagnostiqueurs immobiliers.

A propos d'Apax Partners
www.apax.fr
Apax Partners est un des leaders du private equity dans les pays francophones en Europe. Avec plus de 40 ans d'expérience, Apax Partners accompagne des entreprises sur la durée pour en faire des leaders dans leur secteur. Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners s'élèvent à plus de €3 milliards. Ses fonds investissent dans des PME ou ETI en forte croissance, dans quatre secteurs de spécialisation.

TMT : ALTRAN TECHN., Cabovisão et ONI, GFI INFORMATIQUE, InfoVista, Melita et Vocalcom
Distribution & Biens de Consommation : Alain Afflelou, Europe Snacks, Groupe Royer, Sandaya et Thom Europe (Histoire d'Or, Marc Orian et TrésOr)
Santé : Amplitude Surgical et Unilabs
Services: Groupe INSEEC, Marlink, SK FireSafety et TEXA.

A propos de NAXICAP Partners
www.naxicap.fr
Acteur de référence du capital investissement en France, NAXICAP Partners dispose de 2,1 milliards d'euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, NAXICAP Partners construit aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s'associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de leur projet. Filiale de NATIXIS, la société est organisée en 3 équipes : Innovation & Croissance, Small Caps et Mid Caps qui regroupent 37 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés en France : Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Nantes.

Contacts
Groupe TEXA
Christophe Arrebolle
Tel.: 33 1 75 62 90 40
Email: christophe.arrebolle@texa.fr
 

Apax Partners
Coralie Cornet
Tel.: 33 1 53 65 01 35
Email: coralie.cornet@apax.fr
 

NAXICAP Partners
Eric Aveillan
Tel.: 01 58 19 22 33
Email: eric.aveillan@naxicap.fr