ALPHA MOS : Acquisition d'une participation de contrôle dans la société ALPHA MOS par Jolt Capital et Ambrosia Investments et intention de dépôt d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée

Jolt Capital et Ambrosia Investments ont procédé le 26 juin 2017 à l'acquisition de la participation détenue par la société DIAGNOSTIC MEDICAL Systems (DMS) dans la société ALPHA MOS, représentant 42,94% du capital et 49,98% des droits de vote d'Alpha MOS.

L'opération consiste en l'acquisition hors marché de la totalité de la participation de DMS dans ALPHA MOS par d'une part un fonds géré par Jolt Capital (« Jolt »), à hauteur de 2 814 915 actions et, d'autre part, par Ambrosia Investments AM SàRL (« Ambrosia »), à hauteur de 11 564 915 actions, à un prix de 0,45 € par action, soit un montant total de 6 470 923,5 €. A l'issue de cette acquisition, Jolt et Ambrosia détiennent chacun 11 564 915 actions et 11 564 915 droits de vote représentant, pour chacun, 34,5% du capital et 33,6% des droits de vote d'Alpha MOS.

En outre, Jolt et Ambrosia ont conclu le 26 juin 2017 un protocole d'accord et un pacte d'actionnaires en vertu desquels ils déclarent agir de concert vis-à-vis d'Alpha MOS. Les membres du concert détiennent ensemble 69% du capital et 67,2% des droits de vote d'Alpha MOS.

A la suite de ces opérations, Jolt et Ambrosia déposeront conjointement auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») un projet d'offre publique d'achat simplifiée au prix de 0,45 € par action (sous réserve de l'instruction de l'AMF et des travaux de l'expert indépendant, qui sera désigné par le conseil d'administration d'Alpha MOS en application de l'article 261-1 I du règlement général de l'AMF), portant sur le solde du capital d'Alpha MOS, sans intention de retirer la société de la cotation à l'issue de cette offre. Les conditions de cette offre publique, qui seront évaluées par un expert indépendant nommé par le conseil d'administration d'Alpha MOS conformément à la réglementation applicable, feront l'objet d'un examen de conformité par l'AMF.

En conséquence du changement de contrôle d'Alpha MOS, trois membres du conseil d'administration ont démissionné, dont le Président Directeur Général d'Alpha MOS ; le conseil d'administration s'est réuni pour coopter Ambrosia, représenté par Monsieur Adrien Tardy, en tant que nouvel administrateur et pour nommer Monsieur Hervé Martin en qualité de directeur général (non administrateur) d'Alpha MOS et Monsieur Laurent Samama en qualité de président du conseil d'administration. Le conseil d'administration est désormais composé d'Ambrosia, représentée par Monsieur Adrien Tardy, Monsieur Laurent Samama nommé sur proposition de Jolt, ainsi que de Madame Hélène Reltgen et Monsieur Olivier Sichel, administrateurs indépendants.

La cotation des actions ALPHA MOS reprendra le 27 juin 2017.

À propos d'Alpha MOS

Alpha MOS (Euronext Paris, compartiment C, ISIN : FR0000062804-ALM), spécialiste de la numérisation de l'odorat, du goût et de la vue, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. Créé en 1993, ALPHA MOS est implanté en Chine et aux Etats-Unis et gère un parc de plus de 2000 instruments installés à travers le monde.

Contact : 05 62 47 53 80
Pour plus d'informations : www.alpha-mos.com

À propos de Jolt

Fondée en 2011, Jolt Capital est une société d'investissement en capital développement indépendante. Elle investit principalement dans des sociétés européennes de technologie de taille moyenne. Jolt Capital est autorisée et réglementée par l'AMF ; elle est dirigée par Jean Schmitt et Laurent Samama.

Pour plus d'information, consulter le site web : www.jolt-capital.com

À propos d'Ambrosia Investments

Ambrosia Investments est un groupe d'investissement spécialisé dans l'accompagnement et la fourniture de capital développement à des sociétés présentant un potentiel de forte croissance et actives dans l'industrie de l'alimentation, des boissons et des ingrédients. 

Pour plus d'information : www.ambrosiainv.com