ACTUS : FORMIDABLE SUCCÈS DE L'INTRODUCTION DE PRODWAYS

58,3 M€* LEVÉS – OPÉRATION SURSOUSCRITE 6x

PLUS GROSSE DEMANDE « RETAIL »

SUR UNE INTRODUCTION EN BOURSE DEPUIS 2014 : 49,5 M€

ACTUS finance & communication, agence conseil leader en communication financière a, conseillé et accompagné PRODWAYS lors de son introduction en Bourse réalisée entre le 27 avril et le 10 mai 2017, et contribué ainsi pleinement au très vif succès de cette opération.

ACTUS finance & communication a conseillé le management de PRODWAYS sur l'ensemble de l'opération, de l'élaboration de l'« equity story » à la création et au développement des outils et des supports de communication mis à la disposition des investisseurs institutionnels et individuels.

ACTUS finance & communication a également été en charge des relations presse économique et boursière sur l'opération et de l'ensemble de la campagne marketing menée auprès des actionnaires individuels (Offre à Prix Ouvert). Cette dernière a été un succès phénoménal puisque la demande a atteint 49,5 M€ de la part de près de 16 000 souscripteurs individuels. Ce montant constitue un record pour les introductions en Bourse réalisées depuis fin 2013 sur Euronext et Alternext. La demande provenant des particuliers a ainsi été près de 6 fois supérieure au nombre de titres offerts.

Le succès a également été massif au niveau des investisseurs institutionnels avec une demande sur le placement global qui dépasse les 200 M€, réunissant plus de 110 investisseurs.

Au final, PRODWAYS a levé 58,3 M€ (en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation) et dispose aujourd'hui des moyens financiers nécessaires pour poursuivre activement son plan de développement ambitieux, en croissance organique et externe.

Raphael Gorgé, Président de PRODWAYS témoigne « Je tiens à remercier les équipes d'ACTUS qui nous ont accompagné lors de cette opération. ACTUS maîtrise parfaitement l'ensemble du process d'introduction, ce qui est très rassurant pour nous, les émetteurs. ACTUS a été de plus force de proposition avec des équipes disponibles et mobilisables en toute circonstance. La campagne retail a été un énorme succès validant la confiance que nous avions porté à ACTUS et son savoir-faire dans ce domaine. »

ACTUS CONFIRME SA POSITION DE LEADER SUR LE MARCHE DES SMALL & MIDCAPS

Depuis 2013, ACTUS a largement participé au mouvement de reprise des opérations financières sur les marchés d'Euronext à Paris. Avec 25 introductions en Bourse sur les 4 dernières années et près de 500 M€ levés dont environ un tiers de la demande provenant des investisseurs individuels, ACTUS finance & communication s'est imposée comme l'agence leader des introductions en Bourse en France.

ACTUS apporte aux émetteurs son savoir-faire éprouvé sur le conseil et le pilotage d'une introduction tout en mettant à disposition de ses clients des outils uniques et performants d'optimisation de la souscription des particuliers.

* en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation

A propos d'ACTUS finance & communication

Créée en 1992, ACTUS est l'agence conseil leader en communication financière dédiée aux entreprises de croissance.

Fort d'une vingtaine de collaborateurs, ACTUS conseille et accompagne les chefs d'entreprise dans la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies de communication vis-à-vis de la communauté financière (banques, investisseurs institutionnels, actionnaires individuels) et des médias économiques et financiers (presse, radio, TV, Internet, réseaux sociaux).

L'agence intervient à différents stades clés de la vie des sociétés :

• Communication financière des sociétés cotées, afin d'optimiser leur visibilité, leur liquidité et leur valorisation boursière ;

• Introduction en Bourse et opérations financières (augmentation de capital, émission obligataire, etc.), afin de réussir leurs levées de fonds ;

• Communication corporate, afin d'accroître leur notoriété.

Aujourd'hui, près de 100 sociétés, cotées ou non cotées, confient leur communication économique & financière aux équipes d'ACTUS.

Plus d'informations sur : www.actus.fr