AB INBEV veut lever 9,8 milliards de dollars avec l'IPO de sa division asiatique
HONG KONG (Reuters) - Anheuser-Busch InBev, plus grand brasseur du monde, entend lever jusqu'à 9,8 milliards de dollars (8,7 milliards d'euros) avec la mise en Bourse à Hong Kong de sa division asiatique, ce qui en fera la plus importante opération de ce type au niveau mondial depuis le début de l'année.
Budweiser Brewing Company APAC, qui détient un portefeuille de plus de 50 marques de bière dans la région, va vendre 1,6 milliard d'actions primaires à un prix unitaire compris entre 40 et 47 dollars de Hong Kong ($5,13-$6,02), selon des conditions dont Reuters a pris connaissance.
Cela correspond à un produit de l'opération allant de 8,3 milliards à 9,8 milliards de dollars avant toute option de surallocation et à une capitalisation boursière de l'entreprise susceptible d'atteindre 63,7 milliards de dollars.