Communication Officielle
Lundi 18 décembre 2023, 09h01 (il y a 4 mois) [Communiqué de presse] Le Groupe iliad soumet une proposition à Vodafone afin d’unir leurs forces en ItalieCOMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 18 décembre 2023, 8:45
Le Groupe ILIAD soumet une proposition à VODAFONE afin d’unir leurs forces en Italie Communication financière
Le Groupe ILIAD annonce aujourd'hui avoir soumis au groupe VODAFONE une proposition de fusion des activités d'ILIAD et de VODAFONE en Italie par la création d'une nouvelle entité ("NewCo") afin d'établir une offre de marché attractive centrée sur l'innovation, la croissance et une expérience client inégalée. Cette offre bénéficie du soutien unanime du conseil d'administration d'ILIAD et de son actionnaire principal Xavier Niel. Création potentielle du challenger télécom le plus innovant d'Italie L'entité combinée bénéficierait en particulier de l'approche innovante d'ILIAD en matière de connectivité, d'accessibilité tarifaire et d'inclusion numérique, ainsi que de l'expertise de VODAFONE dans le domaine du B2B. La fusion proposée créerait le challenger le plus innovant sur un marché italien qui compte 5 opérateurs de réseaux mobiles et plus de 10 fournisseurs de services fixes à haut débit. Le projet de rapprochement des activités est une proposition pertinente pour les parties prenantes de Vodafone. La valeur d'entreprise proposée par ILIAD pour VODAFONE Italia, soit 10,45 milliards d'euros, représenterait une prime significative en termes de multiple d'EBITDAaL, reflétant le fort potentiel de NewCo en tant qu'acteur majeur des télécommunications sur les marchés italiens à la suite de leur fusion :
La proposition offre à la fois de la valeur et des liquidités à Vodafone. Elle répond également à l'intention publiquement exprimée par VODAFONE de transformer et de simplifier le groupe. Dans le cadre de la transaction proposée, ILIAD disposerait d'une option d'achat sur la participation de VODAFONE dans NewCo et pourrait acquérir chaque année un bloc de 10 % du capital social de NewCo à un prix par action égal à la valeur des capitaux propres (equity value) au closing. Dans le cas où ILIAD choisirait d'exercer la totalité des options d'achat, cela générerait un montant supplémentaire de 1,95 milliards d'euros en numéraire pour Vodafone. Le financement de cette transaction est soutenue par des banques internationales de premier plan. La proposition donnerait naissance à un acteur solide, doté d'une situation financière saine L’entité combinée devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 5,8 milliards d'euros et un EBITDAaL d'environ 1,6 milliard d'euros pour l'exercice se terminant en mars 20241. Elle bénéficierait également de synergies annuelles attendues (expected annual run rate synergies) de plus de 600 millions d'euros en Opex Capex2. Thomas Reynaud, Directeur Général du Groupe ILIAD, a déclaré : "Le contexte du marché italien exige la création d’un opérateur challenger innovant, capable à la fois d'être compétitif et de créer de la valeur dans un environnement concurrentiel. Les profils et l'expertise complémentaire d'ILIAD et de VODAFONE en Italie nous permettraient de construire un opérateur challenger ayant la volonté et la solidité financière d'investir sur le long terme. NewCo s'engagerait pleinement à accélérer la transformation digitale du pays et notamment l'adoption de la fibre optique et le déploiement de la 5G, avec plus de 4 milliards d'euros d'investissements prévus au cours des 5 prochaines années." 1 Sur la base du consensus des brokers pour Vodafone
ANNEXE
A propos du Groupe ILIAD Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, le Groupe ILIAD, créé au début des années 90, est aujourd’hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maison-mère de Free en France, d’iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe compte plus de 17 400 collaborateurs au service de 47,8 millions d’abonnés et a généré un chiffre d’affaires de 9,0 milliards d’euros sur les 12 derniers mois. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin septembre 2023, 22,1 millions d’abonnés particuliers (14,8 millions d’abonnés mobiles et 7,3 millions d’abonnés fixes). En Italie, où il s’est lancé en 2018 sous la marque ILIAD, le Groupe est le 4ème opérateur mobile du pays avec plus de 13% de parts de marché et comptait à fin septembre 2023 plus de 10,6 millions d’abonnés mobiles. En Pologne, le Groupe est devenu un opérateur convergent intégré après l’acquisition d’UPC Polska en 2022 et le Groupe comptait à fin septembre 2023 plus de 13,0 millions d’abonnés mobiles et plus de 2,0 millions d’abonnés fixes. Le Groupe ILIAD est le 6ème opérateur en Europe en nombre d’abonnés particuliers mobiles (hors M2M) et internet fixe.
A propos d’iliad italie iliad est l'opérateur qui a révolutionné le marché de la téléphonie mobile en Italie depuis son arrivée en 2018, avec des offres alliant qualité et transparence. En janvier 2022, ILIAD est entré sur le marché du fixe avec sa propre fibre et son propre modem, l'iliadbox. En mai 2023, ILIAD dévoile iliadbusiness, son offre pour les entreprises. Selon une étude GRIF-Luiss de novembre '22, les investissements d'ILIAD en Italie ont généré un retour de plus de 10 milliards d'euros sur la production nationale, avec plus de 83 000 emplois (directs, indirects et induits). ILIAD est présent en Italie avec une infrastructure de réseau propriétaire.
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