WENDEL : Wendel étend la maturité de sa dette obligataire

CE DOCUMENT N’EST PAS DESTINE A ETRE COMMUNIQUE, PUBLIE OU DIFFUSE, AU CANADA, EN AUSTRALIE, AU JAPON, AUX ETATS UNIS OU A UNE « U.S. PERSON » (TELLE QUE DEFINIE DANS LA « REGULATION S » EN VERTU DU U.S. SECURITIES ACT DE 1933, TEL QUE MODIFIE) OU DANS UN QUELCONQUE PAYS DANS LEQUEL LA COMMUNICATION, PUBLICATION OU DIFFUSION DU PRESENT COMMUNIQUE EST ILLEGALE

COMMUNIQUÉ – 12 JUIN 2023

Wendel étend la maturité de sa dette obligataire

• Lancement d’une émission obligataire à 7 ans d’un montant de 300 millions d’euros

• Lancement d’une offre de rachat sur l’obligation à échéance avril 2026 d’un montant de 300 millions d’euros

Wendel lance aujourd’hui une émission obligataire à 7 ans pour un montant de 300 millions d’euros (l’« Émission obligataire »).

Simultanément et sous condition de la bonne fin de l’Émission obligataire, WENDEL annonce le lancement aujourd’hui d’une offre de rachat (« l’Offre de Rachat ») portant sur la souche obligataire portant intérêt au taux de 1,375 % et venant à échéance en avril 2026, dont le montant nominal en circulation est de 300 millions d’euros (ISIN FR0013417128)

Lors de l'allocation des obligations nouvelles, WENDEL pourra, à sa seule et entière discrétion, accorder une préférence aux porteurs qui, avant cette allocation, auront valablement apporté ou indiqué à WENDEL ou à l'un des bookrunners actifs leur ferme intention d'apporter les obligations existantes dans le cadre de l'Offre de Rachat et de souscrire aux Obligations nouvelles.

L’obligation 2026 est admise, et la nouvelle obligation 2030 sera admise, aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris.

Ces deux opérations permettront à WENDEL d’étendre la maturité de sa dette. Les résultats de l’Émission obligataire seront annoncés en fin de journée, ceux de l’Offre de Rachat seront annoncés le 19 juin prochain.

L’Émission obligataire est dirigée par Crédit Agricole CIB, CIC, Mediobanca et Société Générale en tant que bookrunners actifs. L’offre de rachat est dirigée par Crédit Agricole CIB et Société Générale.

Avertissement

Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres, ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription de titres aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Les titres ne peuvent être ni offerts, ni cédés aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément à l’U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié.

Le présent Communiqué est une publicité et non un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129, tel qu’amendé (le “Règlement Prospectus”). Un prospectus sera préparé et mis à la disposition du public conformément au Règlement Prospectus pour les besoins de l’admission des obligations aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de titres en France ni à l’étranger. Les obligations font l’objet d’un placement privé en France auprès d’investisseurs qualifiés tels que définis à l’article 2(e) du Règlement Prospectus et conformément à l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, et hors de France. A la date du présent communiqué de presse, aucun prospectus relatif au placement des obligations n’a été approuvé par une autorité compétente d’un État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen.

CE DOCUMENT N’EST PAS DESTINE A ETRE COMMUNIQUE, PUBLIE OU DIFFUSE, AU CANADA, EN AUSTRALIE, AU JAPON, AUX ETATS UNIS OU A UNE « U.S. PERSON » (TELLE QUE DEFINIE DANS LA « REGULATION S » EN VERTU DU U.S. SECURITIES ACT DE 1933, TEL QUE MODIFIE) OU DANS UN QUELCONQUE PAYS DANS LEQUEL LA COMMUNICATION, PUBLICATION OU DIFFUSION DU PRESENT COMMUNIQUE EST ILLEGALE

Aucune démarche ne sera entreprise par WENDEL dans le cadre du présent placement en vue de permettre une offre au public (autrement qu’à des investisseurs qualifiés) en France ou à l’étranger.

Au Royaume-Uni, le présent communiqué ne peut être diffusé qu’auprès d’investisseurs qualifiés tels que définis à l’article 2(e) du Règlement Prospectus en ce qu’il fait partie du droit national du Royaume-Uni en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 dans les circonstances où la section 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000 ne s’applique pas.

La diffusion du présent communiqué est interdite dans tous pays où cela pourrait constituer une violation de la législation applicable.

Agenda

15 juin 2023

Assemblée générale

27 juillet 2023

Résultats du 1er semestre 2023 — Publication de l’ANR au 30 juin 2023 et des états financiers consolidés semestriels condensés (après bourse).

26 octobre 2023

Activité du 3è trimestre 2023 — Publication de l’ANR au 30 septembre 2023 (après bourse).

7 décembre 2023

Journée investisseurs 2023

À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe et en Amérique du Nord, dans des sociétés leaders dans leur secteur : BUREAU VERITAS, ACAMS, Constantia Flexibles, Crisis Prevention Institute, IHS Towers, Stahl et Tarkett. Elle joue souvent un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif dans les sociétés de son portefeuille. Elle cherche à mettre en oeuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader. Avec WENDEL Growth (anciennement WENDEL Lab), WENDEL investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

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Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, WENDEL a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

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