Communication Officielle
Jeudi 12 avril 2018, 17h15 (il y a 72 mois) VALLOUREC place avec succès une émission obligataire de 400 millions d'euros à échéance 2023
Vallourec place avec succès une émission obligataire de 400 millions d'euros à échéance 2023 Boulogne-Billancourt (France), le 12 avril 2018 - VALLOUREC S.A. (la « Société ») annonce aujourd'hui avoir placé avec succès une émission obligataire d'un montant total de 400 millions d'euros à échéance 2023, avec un coupon annuel de 6,375%. La taille de l'émission a été augmentée par rapport aux 300 millions d'euros initialement annoncés le 9 avril. Le règlement-livraison des obligations est prévu le 19 avril 2018, et est sujet aux conditions légales usuelles. Le produit de cette émission contribuera (i) avec la trésorerie disponible, au refinancement des obligations en circulation de VALLOUREC venant à échéance en août 2019 en les remboursant à leur date d'échéance et (ii) au paiement de certains frais et charges. D'ici là, VALLOUREC conservera ce produit dans son compte général de trésorerie et réduira les emprunts à court terme existants et futurs. Informations légales IMPORTANT - Investisseurs de détail au sein de l'Espace Economique Européen - Les Obligations ne sont pas destinées à être offertes, vendues ou mises à disposition de toute autre manière et ne doivent pas être offertes, vendues ou mises à disposition de toute autre manière à un quelconque investisseur de détail de l'Espace Economique Européen (« EEE »). Pour les besoins de cette disposition, un investisseur de détail désigne l'une (ou plusieurs) des personnes suivantes : (i) un client de détail tel que défini au point 11 de l'article 4(1) de la Directive 2014/65/UE (telle que modifiée, « MiFID II ») ou (ii) un client au sens de la Directive 2002/92/CE (telle que modifiée, la « Directive relative à l'intermédiation en assurance »), lorsque ce client ne se qualifierait pas en client professionnel tel que défini au point (10) de l'article 4(1) de MiFID II ; ou (iii) n'est pas un investisseur qualifié, tel que défini par la Directive 2003/71/CE (telle que modifiée, la « Directive Prospectus »). La diffusion du présent communiqué n'est pas effectuée et n'a pas été approuvée par une personne autorisée (une « authorised person ») au sens de l'article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou (iv) à toute autre personne à laquelle le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Informations prospectives À propos de Vallourec Leader mondial sur ses marchés, VALLOUREC fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l'énergie et pour d'autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d'une R&D de pointe, VALLOUREC ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 19 500 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets. Pièce jointe
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