Communication Officielle
Vendredi 28 mai 2021, 21h00 (il y a 35 mois) Prologue - Mise à disposition du Document d’Exemption relatif au projet de fusion-absorption d’O2i par PrologueMise à disposition du Document d’Exemption relatif au projet de fusion-absorption d’O2i par Prologue Prologue informe que le document d’exemption établi à l’occasion de la fusion-absorption d’O2i par Prologue et de l’admission aux négociations des actions ordinaires à émettre par Prologue dans le cadre de la fusion, conformément aux dispositions des articles 212-34 du règlement général de l’AMF et L. 621-8 IV du Code monétaire et financier, est disponible sur le site internet de Prologue (http://www.prologue.fr/pages/fusion/). Prologue attire par ailleurs l’attention sur le fait que ce document d’exemption ainsi que le projet de note d’information1 déposé le 18 mai 2021 dans le cadre de l’offre publique d’échange initiée par Prologue sur les actions M2i (l’ « Offre »)2 contiennent des éléments du plan d’affaires du Groupe Prologue sur les trois prochaines années, ayant permis la valorisation des trois sociétés du Groupe Prologue (Prologue, O2i et M2i) et la détermination des parités d’échange dans le cadre de la Fusion et dans le cadre de l’Offre. Ces éléments sont reproduits dans le présent communiqué : Plan d’affaires pour la période 2021-2024 de M2I La direction de M2i a communiqué un plan d’affaires pour la période 2021-24 pour ses activités en France et pour sa filiale espagnole consolidée par intégration globale. L’ensemble des données financières tiennent compte des normes IFRS 16 qui ont fait l’objet d’un retraitement. Les principales hypothèses de ce plan d’affaires sont les suivantes :
Plan d’affaires pour la période 2021-2024 d’O2i Sachant que la valorisation de M2i a été déterminée précédemment sur la base du plan d’affaires détaillées précédemment, le plan d’affaires communiqué par la direction d’O2i concerne uniquement ses activités Ingénierie et Adiict. Comme pour M2i, l’ensemble des données financières intègrent la norme IFRS 16 et ont été retraitées au niveau de l’EBITDA et des amortissements.
Plan d’affaires pour la période 2021-2024 de Prologue Sachant que les valorisations de O2i et M2i ont été déterminées sur la base du plan d’affaires détaillées précédemment, le plan d’affaires communiqué par la direction de Prologue concerne uniquement ses filiales API et PROLOGUE USE IT CLOUD en France, Alhambra IT en Espagne, Imecom aux Etats-Unis, Alhambra Eidos America en Uruguay et Alhambra Eidos do Brasil au Brésil, ainsi que Prologue SA qui regroupe les frais de structure. Pour ses filiales étrangères, les plans d’affaires communiqués en devise locale ont été convertis en euros sur la base de parités proches des niveaux actuels (euro/dollar US à 1,20 et euro/real brésilien à 6,70). Enfin, comme pour M2i et O2i, les données financières communiquées par la société intégrant la norme IFRS 16 ont été retraitées au niveau de l’EBITDA et des amortissements. Les principales hypothèses de ce plan d’affaires sont les suivantes :
Prochaine communication Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2021, au plus tard le 15 août 2021.
Publication, le 28 mai 2021 Contact : Sylvie Prost-Boucle - Tél : 01 41 47 70 06 - Email : actionnaire@prologue.fr 1 Le projet de note d’information est également disponible sur le site internet de Prologue (http://www.prologue.fr/pages/offre-publique-dechange/). 2 L’Offre s’inscrivant également dans le cadre du projet de réorganisation globale du Groupe Prologue, tel qu’annoncé lors du communiqué de presse en date du 23 avril 2021. Pièce jointe
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