Communication Officielle
Lundi 12 mars 2018, 18h15 (il y a 73 mois) NATIXIS :Natixis se renforce dans le conseil en Fusions & Acquisitions avec des investissements stratégiques au Royaume-Uni, en Chine et en FranceParis, le 12 mars 2018 Natixis se renforce dans le conseil en Fusions & Acquisitions avec des investissements stratégiques dans Fenchurch Advisory Partners au Royaume-Uni, Vermilion Partners en Chine et Clipperton en France Natixis annonce des investissements stratégiques dans trois boutiques indépendantes de conseil en Fusions & Acquisitions, leaders dans leur segment de marché respectif (services financiers, opérations de M&A en Chine, et technologies). L'impact combiné de ces trois investissements sur le ratio CET1 de NATIXIS est estimé à environ 8 pb. Après les acquisitions de Leonardo & Co France et 360 Corporate (rebaptisés NATIXIS Partners et NATIXIS Partners España) en 2015, puis de PJ SOLOMON à New York en 2016, ces nouveaux investissements permettront à NATIXIS d'accélérer l'internationalisation de ses activités et d'étoffer son offre de conseil en Fusions & Acquisitions dans les services financiers et les technologies, et contribueront à son expansion en Europe et en Asie Pacifique.
Fenchurch Advisory Partners LLP (Fenchurch) est un cabinet de conseil indépendant spécialiste du corporate finance dédié exclusivement au secteur des services financiers. L'équipe de Fenchurch a conseillé plus de 200 transactions réalisées avec succès, d'une valeur allant de plusieurs dizaines de millions à plusieurs milliards de livres sterling, pour un total de plus de 150 milliards de livres. Fenchurch s'est forgé une position de tout premier plan sur le marché britannique grâce à son expertise pointue dans les activités de services financiers, notamment l'assurance, la gestion d'actifs et de fortune et la finance spécialisée. Le partenariat avec Fenchurch renforcera les capacités de NATIXIS dans le conseil aux acteurs des services financiers et contribuera à son expansion en Europe et aux États-Unis. Malik Karim, Président exécutif de Fenchurch, a déclaré : « Depuis sa création en 2004, Fenchurch s'est affirmé comme un leader du conseil stratégique et des Fusions & Acquisitions pour les grandes institutions financières. Ce partenariat stratégique avec NATIXIS renforcera notre capacité à répondre aux besoins de plus en plus complexes de notre clientèle, dont les activités et aspirations stratégiques se développent dans un contexte de plus en plus international. En conservant une participation significative au capital de Fenchurch, les associés s'engagent sur le long terme pour poursuivre le développement de la société comme acteur de premier plan du conseil indépendant aux institutions financières, avec une expertise sectorielle approfondie et des capacités d'exécution irréprochables. » 2. Vermilion Partners : spécialiste des transactions transfrontalières en Chine Créée en 2004, Vermilion Partners est implantée à Beijing, Shanghai, Shenzhen, Londres et Munich. La société est spécialisée dans les transactions transfrontalières impliquant la Chine et conseille des opérations de Fusions & Acquisitions vers et depuis le marché chinois (inbound et outbound). Forte d'une des plus importantes équipes d'experts en transactions transfrontalières implantées en Chine continentale, Vermilion Partners a accompagné avec succès dans leurs opérations à la fois des multinationales et des entreprises publiques et privées chinoises de premier plan. Peter Batey, Président de Vermilion Partners, a commenté : « Notre activité s'articule autour de la promesse d'un service de haute qualité pour nos clients. Grâce à l'empreinte mondiale de NATIXIS et aux capacités de financement qu'elle apporte, nous pourrons améliorer l'offre que nous proposons à nos clients Chinois et internationaux. Nous sommes ravis de ce partenariat avec une institution prête à s'engager durablement sur le marché chinois. » 3. Clipperton : expert européen des technologies Clipperton est une boutique française spécialiste du conseil en Fusions & Acquisitions pour le segment à forte croissance des nouvelles technologies. Implanté à Londres, Berlin et Paris, et bénéficiant d'un rayonnement international, Clipperton est un des leaders européens du conseil financier aux entreprises technologiques. Depuis 15 ans, la société est intervenue dans plus de 200 transactions prestigieuses à travers le monde. Au nom des dirigeants de Clipperton, Nicolas von Bülow a commenté : « Nous nous réjouissons particulièrement de cette nouvelle étape, qui va nous permettre de mieux servir nos clients et d'étendre largement notre réseau international, notre gamme de services et nos expertises. Aujourd'hui, les technologies digitales sont plus que jamais au coeur des grands enjeux économiques, et nous accompagnons cette transformation depuis plus de 15 ans en intervenant aux côtés de grandes multinationales comme de start-ups et de fonds d'investissement européens. Il est donc essentiel pour nous d'enrichir encore notre expérience et d'améliorer l'accès de nos clients aux opportunités internationales, et c'est ce que cette alliance va nous aider à accomplir. » Marc Vincent, membre du Comité de Direction générale et responsable mondial de la Banque de Grande Clientèle de NATIXIS, a ajouté : « Ces investissements stratégiques marquent une étape clé dans la mise en oeuvre du plan New Dimension et le développement de Natixis. Dans le domaine des Fusions & Acquisitions, notre modèle unique multi-affiliés a déjà fait ses preuves et nous a permis d'étendre nos capacités de conseil en combinant des sociétés dotées d'expertises distinctes et très spécifiques. L'acquisition de nouvelles expertises essentielles dans les services financiers, la Chine et les technologies européennes vient compléter notre franchise existante et enrichira nettement le dialogue stratégique que nous entretenons avec nos clients. » A propos de NATIXIS À propos de Fenchurch Récemment, Fenchurch a conseillé de nombreuses transactions de premier plan, parmi lesquelles : Standard Life Aberdeen dans le cadre de la vente de son activité d'assurance à Phoenix Group (2018) ; LV= dans le cadre de la vente d'une participation de 49 % dans son activité d'assurance générale à ALLIANZ (2017) ; Axis Capital dans le cadre de son offre d'achat en numéraire sur Novae Group (2017) ; AGER Bermuda, holding des activités d'Athene en Europe, dans le cadre de l'acquisition d'AEGON Ireland (2017) ; RL360 dans le cadre du rachat de Friends Provident International à AVIVA (2017) ; Standard Life dans le cadre de la fusion avec Aberdeen Asset Management (2017) ; AXA dans le cadre de la vente de ses activités de gestion de fortune au Royaume-Uni (2016) ; L&G dans le cadre de la vente de Cofunds à AEGON (2016) ; et Investec dans le cadre de la vente de Kensington à Blackstone et TPG (2014). À propos de Vermilion Partners À propos de Clipperton http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/998b8a5d-f5e2-4e6d-b4b5-46cf474dbbd5
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