Communication Officielle
Mercredi 05 février 2020, 18h05 (il y a 51 mois) MUNIC : FRANC SUCCÈS DE L' INTRODUCTION EN BOURSE DE MUNIC SUR LE MARCHÉ EURONEXT GROWTH PARIS
La demande globale s'est élevée à 2 744 665 titres, dont 2 470 772 titres pour le placement global (le « Placement Global ») et 273 893 titres pour l'offre à prix ouvert (l'« Offre à Prix Ouvert » ou « OPO »), soit un taux de sursouscription global d'environ 1,4 fois[3]. La demande enregistrée dans le cadre du Placement Global provient à la fois d'investisseurs français et internationaux. Le Conseil d'administration de MUNIC a fixé le prix d'introduction à 7,95 € par action. Constatant une demande supérieure à l'offre, le Conseil d'administration de MUNIC, a également décidé d'exercer la Clause d'Extension à hauteur de 100%. Le nombre de titres émis dans le cadre de cette opération s'élève donc à 2 314 465 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») dont : • 1 282 939 Actions Nouvelles souscrites en numéraire et ; • 1 031 526 Actions Nouvelles souscrites par compensation de créances issues i) du remboursement anticipé d'une partie d'un emprunt obligataire convertible émis en décembre 2019 (nominal, intérêts courus et prime de non-conversion de 25 % inclus) et ii) d'une avance en compte courant d'actionnaire consentie en septembre 2019. Au total, l'augmentation de capital représente un montant brut d'environ 18,4 M€ à laquelle vient s'ajouter la cession d'actions dans le cadre de l'Option de Surallocation pour un montant de 2,8 M€ portant l'opération à 21,2 M€. Le nombre de titres alloués dans le cadre du Placement Global s'élève à 2 387 741 Actions, correspondant à un montant de 19 M€. Sur l'Offre à Prix Ouvert, 273 893 Actions ont été allouées au public, soit un montant de 2,2 M€. Les ordres A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses) seront servis de l'ordre de 100 % et les ordres A2 (au-delà de 250 actions) de l'ordre de 100 %. Dans le cadre de l'Option de Surallocation exerçable jusqu'au 6 mars 2020 (inclus), les actionnaires actuels de la Société ont consenti à la société de Bourse Gilbert Dupont un engagement de prêt et un mandat de vente portant sur un nombre maximum de 347 169 actions existantes de la Société, soit un montant maximum d'environ 2,8 M€[4]. À l'issue de cette opération, le capital social de MUNIC est désormais composé de 7 620 653 actions, ce qui représente une capitalisation boursière de 60,6 M€ sur la base du prix d'introduction en Bourse. Le flottant représente 16,8 % du capital de la société. L'exercice éventuel de l'option de surallocation sera sans incidence sur la capitalisation boursière dans la mesure où elle ne porte que la cession d'actions existantes. Aaron SOLOMON, Président-Directeur général et cofondateur de MUNIC, déclare : « Nous tenons à remercier vivement les investisseurs institutionnels et individuels qui nous ont fait confiance en participant à notre introduction en Bourse. Nous remercions également notre actionnaire historique Grandis-Lux pour son soutien renouvelé à cette occasion. Avec cette levée de fonds, nous dotons MUNIC des moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de sa stratégie de croissance avec l'objectif de réaliser 100 M€ de chiffre d'affaires à l'horizon 2023. MUNIC souhaite s'appuyer sur ses technologies pour conquérir de nouveaux clients, servir de nouveaux usages et ainsi s'imposer comme l'un des acteurs de référence en matière de données automobile en Europe et aux États-Unis. » Le règlement-livraison de l'OPO et du Placement Global est prévu le 7 février 2020 et les actions seront admises à la négociation sur le marché d'Euronext Growth® Paris à compter du 10 février 2020, en cotation continue, sous le code ISIN : FR0013462231 et le mnémonique : ALMUN. Les actions MUNIC peuvent être incluses au sein d'un PEA-PME. Il est rappelé que le PEA-PME bénéficie des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique et est soumis aux mêmes règles de fonctionnement. Il est envisagé qu'un contrat de liquidité soit mis en place à l'issue de la période de stabilisation. Sa mise en place fera l'objet d'une information du marché le moment venu, conformément aux exigences légales et réglementaires applicables.
Libellé : MUNIC – Marché : Euronext Growth® Paris – Compartiment « Offre au public » – ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN – ICB Classification : 9533 – Computer Services – LEI : 969500WCODOO2EV5W145 – Éligibilité PEA et PEA-PME[5]
Le prix de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global est fixé à 7,95 € par action.
2 314 465 Actions Nouvelles ont été émises dans le cadre de l'offre, après exercice de la Clause d'Extension. Le produit brut total de l'émission s'élève à 18,4 M€ après exercice de la Clause d'Extension. Certains actionnaires actuels de la Société ont consenti à Gilbert Dupont une Option de Surallocation pouvant conduire à la cession d'un maximum de 347 169 actions existantes réparties comme suit :
Le produit brut d'environ 2,8 M€ résultant de la cession des actions existantes en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation par les actionnaires actuels de la Société ne sera pas perçu par la Société.
• Placement Global : Un total de 2 387 741 actions ont été allouées dans le cadre du Placement Global dont :
• Offre à prix Ouvert (OPO) : 273 893 actions allouées au public (soit environ 2,2 M€ et 10,3% du nombre total des titres alloués). Les ordres A1 (jusqu'à 250 actions incluses) seront servis de l'ordre de 100% et les ordres A2 (au-delà de 250 actions) de l'ordre de 100 %.
Le produit de l'Offre non souscrit par compensation de créances, soit 10,2 M€, sera affecté à la mise en œuvre de la stratégie du Groupe à travers les objectifs suivants :
En outre, le statut de société cotée devrait permettre à MUNIC de bénéficier d'une plus grande visibilité sur ses marchés, un facteur non négligeable lors des négociations commerciales avec les partenaires stratégiques de son secteur.
Engagement d'abstention de la Société : 180 jours à compter du règlement-livraison des actions nouvelles Engagement de conservation, sous réserve de certaines exceptions habituelles :
Des exemplaires du Prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers le 21 janvier 2020 sous le numéro 20-019, composé d'un Document d'enregistrement approuvé par l'Autorité des marchés financiers le 6 janvier 2020 sous le numéro I.20-001 et de la Note d'Opération (incluant le résumé du Prospectus) sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de la Société, 100 avenue de Stalingrad, 94800 Villejuif, ainsi que sur les sites Internet www.munic-bourse.com et www.amf-france.org. L'approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes. Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document d'enregistrement, et au chapitre 3 « Facteurs de risques de marché pouvant influer sensiblement sur les valeurs mobilières offertes » de la Note d'opération. Retrouvez toute l'information sur l'introduction en Bourse de MUNIC sur INTERMÉDIAIRES FINANCIERS ET CONSEILS
Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobile, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser. Fruit de 17 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (processeurs, mémoire, sécurité, gestion énergie, télécom & radio, etc.), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données. Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 60 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs. La société a réalisé 17,0 M€ de chiffre d'affaires en 2019 (non audité), principalement aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance). Plus d'informations sur : www.munic.io
Ce communiqué de presse, et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions de la société MUNIC dans un quelconque pays. Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du règlement (UE) n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »). L'approbation du prospectus par l'AMF ne constitue pas un avis favorable sur MUNIC. Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre d'achat ou de souscription ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis d'Amérique. Les actions, ou toute autre titre, de la société MUNIC ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis d'Amérique qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les actions de la société MUNIC seront offertes ou vendues uniquement en dehors des États-Unis d'Amérique et dans le cadre d'opérations extraterritoriales (offshore transactions), conformément à la Regulation S du Securities Act. MUNIC n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux États-Unis d'Amérique ni de faire une offre au public aux États-Unis d'Amérique. S'agissant du Royaume-Uni, le communiqué s'adresse uniquement aux personnes qui (i) sont des professionnels en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'actuellement en vigueur, ci-après le « Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations etc. ») du Financial Promotion Order, (iii) sont en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à s'engager dans des activités d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la cession de toutes valeurs mobilières peut être légalement communiquée, directement ou indirectement (toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les « Personnes Habilitées »). Ce communiqué s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne autre qu'une Personne Habilitée. Le présent communiqué contient des indications sur les objectifs de MUNIC ainsi que des déclarations prospectives. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par MUNIC. Cette dernière opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. Elle n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective. MUNIC attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et cash-flows réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel MUNIC opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus, même si la situation financière de MUNIC, ses résultats, ses cashflows et l'évolution du secteur dans lequel MUNIC opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans ce document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de MUNIC. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué. MUNIC ne prend aucun engagement de publier des mises à jour de ces informations ni des hypothèses sur lesquelles elles sont basées, à l'exception de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis d'Amérique, de l'Australie, du Canada ou du Japon. [1] Dont 8,2 M€ par compensation de créances [2] Incluant 2,8 M€ de produit de cession d'actions existantes par les actionnaires actuels de la Société [3] Sur la base de l'offre initiale : placement global et offre à prix ouvert, hors clause d'extension et option de surallocation [4] La Société ne recevra aucun produit de la cession des Actions Cédées [5] Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier. Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER". - SECURITY MASTER Key : l2hxY5VvYWubyJ akppqZ2dmmZeUmmOVbJKblmpoZJ ba21jx5pol8icZm9jlWpv - Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com. Communiqué intégral et original au format PDF : Télécharger le PDF Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
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