Communication Officielle
Mardi 21 février 2017, 07h50 (il y a 85 mois) GAUSSIN : GAUSSIN annonce la conversion totale de son emprunt obligataire d'un montant total de 10 M EUR Communication sur les évolutions récentes portant sur le capital de la société GAUSSIN SA (ALTERNEXT : ALGAU - FR0010342329) annonce la conversion totale de la 4ème et dernière tranche de 2 millions d'euros de l'emprunt obligataire d'un montant de 10 millions d'euros souscrit par Atlas Capital Markets (« ACM ») et Atlas Alpha Yield Fund (« AAYF ») (cf le communiqué du 15 juillet 2016 pour les caractéristiques complètes de l'émission). Les 10.000 obligations souscrites en quatre tranches ont été converties en un total de 26.079.232 actions. Modalité de l'émission Le Conseil d'Administration en date du 13 juillet 2016, conformément aux délégations données par les 17ème, 18ème, 19ème et 20ème résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 28 juin 2016, a procédé à deux émissions réservées d'obligations convertibles en actions auxquelles sont attachées 5 millions de bons de souscription d'actions. Le contrat définit l'émission en quatre tranches, comme suit :
L' émission n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF. Communication sur les évolutions récentes portant sur le capital de la société
La société GAUSSIN annonce avoir reçu de Pelham Bay (joint-venture entre Atlas Capital Markets et le fonds américain Arena Investors LP) détenteur des obligations convertibles émis au profit d'Atlas Alpha Yield Fund et d'Atlas Capital Markets (voir communiqué du 29 juillet 2016), un total de 5 bulletins l'informant de la conversion totale de la quatrième tranche d'obligations convertibles d'un montant de 2 millions d'euros. Pelham Bay LLC a ainsi converti au 20 février 2017, 2.000 obligations d'une valeur nominale de 1 000 euros en actions ordinaires GAUSSIN. Le prix de conversion des OC est égal pour chaque conversion à 92 % du prix moyen pondéré des actions de la société (VWAP tel que publié par Bloomberg) le moins élevé constaté sur la période de 20 jours de bourse ayant précédé la réception du bulletin de conversion. Il en résulte que la société GAUSSIN a émis, au 20 février, un total de 6.927.150 actions ordinaires livrées à Pelham Bay. Le détail des conversions est disponible sur le site de la société GAUSSIN à l'adresse suivante : http://gaussin.com/investisseurs/Suivi des OCABSA 16-02-2017.pdf 2. Exercice de BSA La société informe ses actionnaires sur l'exercice de bons de souscriptions d'actions attribués gratuitement à l'ensemble des actionnaires en juin 2016 (voir communiqué du 21 juin 2016 portant sur l'émission des BSA) : - 1.304 BSA exercés en janvier 2017 donnant lieu à une émission de 163 actions ordinaires. Un total de 29.438.593 BSA avait été attribué. Au 31 janvier 2017, 80.136 BSA ont déjà été exercés et ont donné droit à 10.017 actions. Le nombre de BSA toujours en circulation s'élèvent donc à 29.358.457 et donnent droit à 3.669.807 actions en cas d'exercice des bons au prix de 1,35 € par action. 3. Exercice de BSAR La société informe également ses actionnaires sur l'exercice de bons de souscription remboursables en actions (BSAR) (voir communiqué du 27 novembre 2013 sur l'émission des BSAR) : - aucun BSAR n'a été exercé en janvier. Au 31 janvier 2017, 857.314 BSAR ont déjà été exercés, le nombre de BSAR toujours en circulation s'élève donc à 3.177.783. Dilution En cas d'exercice de la totalité des BSAR et des BSA actuellement en circulation, le taux de dilution serait de 82,42%. Capital social Le capital social de la société GAUSSIN s'élève à 11.105.590,20 € au 20 février 2017 divisé en 55.527.951 actions et 55.646.046 droits de vote. Actionnariat au 20 février 2017 (voir tableau dans la version pdf) * Actions détenues par le contrat de liquidité au 31/12/2016 Prochains rendez-vous Publication des comptes 2016 : 31 mars 2017 (après bourse) Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2017 : 13 avril 2017 (après bourse) Conférence Sfaf (perspectives commerciales et financières pour 2017) : 18 avril 2017 A propos de GAUSSIN GAUSSIN MANUGISTIQUE® est spécialisée dans l'audit des process de manutention et la réalisation de systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses ou délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : l'Energie, le Transport, l'Environnement et les Matières Premières. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Alternext d'Euronext à Paris depuis le 16 juin 2010. Les actions GAUSSIN sont cotées, depuis le 20 juillet 2012, sur le groupe de cotation E2 (Offre au public), depuis l'obtention du Visa AMF n°12-360 en date du 17/07/12 sur le Prospectus, disponible sans frais sur www.gaussin.com. Contacts GAUSSIN Christophe GAUSSIN, invest@gaussin.com 33(0)3.84.46.13.45 Ulysse Communication Nicolas Daniels, ndaniels@ulysse-communication.com 33(0)6.63.66.59.22 Retrouvez toute l'information GAUSSIN sur www.gaussin.com Communiqué intégral et original au format PDF : Télécharger le PDF Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com Receive by email the next press releases of the company by registering on www.actusnews.com, it's free 
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