Communication Officielle
Lundi 31 janvier 2022, 18h00 (il y a 27 mois) Faurecia annonce avoir finalisé l'acquisition de Hella créant ainsi le septième équipementier automobile mondialNanterre (France), 31 janvier, 2022 FAURECIA ANNONCE AVOIR FINALISÉ L'ACQUISITION DE HELLA Faurecia annonce avoir finalisé aujourd'hui l'acquisition d'une participation majoritaire dans Hella GmbH & Co. KGaA, projet annoncé le 14 août 2021. Faurecia a acquis ce jour un total d'environ 79,5 % des actions de Hella, comprenant :
La valeur totale (numéraire et actions) de cette acquisition représente un investissement de 5,3 milliards d'euros. En conséquence, le pool des actionnaires familiaux de Hella est devenu le premier actionnaire de FAURECIA avec environ 9 % des actions Faurecia. Patrick Koller, Directeur Général de FAURECIA, a déclaré: « Aujourd'hui, Hella et FAURECIA ouvrent le premier chapitre du nouveau Groupe combiné. Cette acquisition transformante réunit deux entreprises complémentaires et profitables créant ainsi le 7ème équipementier automobile mondial doté d’un portefeuille technologique très avancé. Les ventes combinées du Groupe en 2025 devraient s’établir à 33 milliards d'euros et représentent un levier important. Nous allons dès à présent travailler ensemble et de manière efficace afin de réaliser les synergies importantes et confirmées qui ont été identifiées et de créer durablement de la valeur pour l’ensemble de nos parties prenantes. » Cette acquisition a été financée par l'utilisation de 2,9 milliards d'euros au titre du crédit-relais de 5,5 milliards d'euros sécurisé en août 2021, comprenant un prêt à terme de 500 millions d'euros (à échéance août 2024), et la trésorerie propre de FAURECIA, y compris le produit des opérations de préfinancement déjà réalisées par FAURECIA (1,2 milliard d'euros d'obligations senior liées à des critères de développement durable à échéance 2027, annoncé le 4 novembre 2021 et 700 millions d'euros Schuldscheindarlehen liés à des critères ESG, annoncés le 17 décembre 2021). Comme déjà annoncé en août 2021, FAURECIA a l'intention de refinancer le crédit-relais au travers d’une émission de capital pour un montant maximal de 800 millions d'euros avec un droit préférentiel de souscription pour les actionnaires. Le pool familial s'est engagé à participer à cette émission au prorata de sa participation dans Faurecia. Il est rappelé que PEUGEOT 1810 et Bpifrance, respectivement actionnaires à hauteur de 3,1 % et 2,2 % du capital de Faurecia2, ont déjà exprimé leur intention de participer à l'émission, au prorata de leur participation dans FAURECIA, sous réserve des conditions définitives pour cette émission. Le solde du crédit-relais sera refinancé par des obligations et/ou des prêts bancaires additionels. A compter du 1er février 2022, les résultats de Hella GmbH & Co. KGaA seront consolidés dans les comptes du Groupe Faurecia. La cotation des actions FAURECIA sur Euronext Paris reprendra le 1er février 2022.
Eric FOHLEN-WEILL
À propos de Faurecia 1 Un communiqué spécifique relatif à l’émission des nouvelles actions FAURECIA en rémuneration de l’apport en nature par le pool familial est disponible sur le site internet de FAURECIA (section informations réglementées). Pièce jointe
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