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Communication Officielle
Vendredi 03 février 2017, 08h36  (il y a 85 mois)

CYBERGUN : Renforcement des fonds propres de 1,5 MEUR par placement privé et tirage sur la ligne de financement en fonds propres (OCA) et point complémentaire sur l'activité

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisirs, annonce avoir levé 1,5 MEUR afin de consolider sa structure financière et accompagner ses nouveaux programmes. La levée de fonds servira, entre autres, à financer l'activité opérationnelle du Groupe et surtout le déploiement du nouveau département militaire, notamment par le recrutement d'une personne de plus au service R&D du Groupe, d'une personne de plus au service Marketing, et pour la quinzaine de salons auxquels le Groupe se rendra pour la première fois en 2017 dans le monde entier. Ces fonds financeront également la R&D fondamentale actuellement menée. Au total, le Groupe prévoit d'investir près de 2 MEUR sur ce segment porteur en 2017 et déposer au moins 4 brevets (un dépôt étant déjà terminé).

L'augmentation de capital a été réalisée dans le cadre d'un placement privé par émission de 1 000 000 d'actions nouvelles au prix unitaire de 1 EUR (prime d'émission incluse) selon un accord avec l'actionnaire concerné, la société FINANCE 4 YOU. Pour rappel, la société FINANCE 4 YOU pouvait bénéficier – conformément aux modalités prévues par la dernière Assemblée Générale – d'un prix correspondant à la moyenne pondérée des 10 derniers jours de bourse précédant l'opération qui a été validée par le Conseil d'administration du jeudi 2 février à laquelle aurait pu être appliquée une décote de 10%. Autrement dit, cela aurait pu représenter un cours d'exercice de 0,87 EUR auquel FINANCE 4 YOU n'a pas souhaité donner suite, préférant 1 EUR.

Les actions nouvelles ainsi créées seront admises sur Alternext sur la même ligne de cotation que les actions regroupées existantes (FR0013204351 - ALCYB). Le capital social sera ainsi porté à 9 720 598,79 EUR et composé de 11 173 084 actions.

Le Conseil d'administration a fait usage de la 17ème résolution adoptée par l'Assemblée Générale du 12 septembre 2016. Conformément à la réglementation en vigueur, cette opération n'a pas donné lieu à un Prospectus soumis au visa de l'AMF.

Le représentant légal de la société FINANCE 4 YOU, qui avait déjà investi à deux reprises dans CYBERGUN (avril 2014 et octobre / novembre 2015) déclare à l'issue de l'opération : « Nous sommes restés de longs mois à attendre les premiers résultats de la stratégie de CYBERGUN. Avant d'investir une troisième fois dans la compagnie, nous souhaitions voir de clairs et nets signes d'amélioration et nous pensons donc que le temps est maintenant venu. Nous sommes particulièrement convaincus par les nouveaux projets sur les marchés professionnels qui ont été présentés il y a quelques jours et sommes intimement persuadés qu'ils seront porteurs d'une nouvelle croissance et d'une réelle rentabilité. Les mouvements sur le cours de l'action et les immenses volumes observés sont pour nous les signes clairs que de nombreux autres investisseurs attendaient la même chose que nous. Nous sommes donc heureux et honorés de pouvoir à nouveau accompagner fortement le Groupe CYBERGUN et sa dynamique équipe sur les chemins du futur de ce Groupe au très fort potentiel. »

La société a également procédé à l'émission d'une nouvelle tranche d'Obligations convertibles en actions (OCA), dans le cadre du contrat autorisé par l'Assemblée générale du 12 septembre 2016, pour un montant de 500 KEUR.

Le fonds d'investissement YA II CD, LTD a acquis 50 OCA. Les OCA ayant une valeur nominale de 10.000 € chacune et sont souscrites à 97,5% du pair. Elles ne portent pas d'intérêt et ont une maturité de 9 mois à compter de leur émission.

Les OCA pourront être converties en actions à la demande de leur porteur, à tout moment, selon la parité de conversion déterminée par la formule ci-après :

N = Vn / P

« N » correspondant au nombre d'actions ordinaires nouvelles CYBERGUN à émettre sur conversion d'une OCA ;

« Vn » correspondant à la créance obligataire que l'OCA représente (valeur nominale d'une OCA), à laquelle viendront s'ajouter, le cas échéant, les intérêts correspondants ;

« P » correspondant à 90% du plus bas des dix (10) cours quotidiens moyens pondérés par les volumes de l'action CYBERGUN (tels que publiés par Bloomberg) précédant immédiatement la date de demande de conversion de l'OCA concernée, étant précisé que (i) les jours de bourse au cours desquels le porteur d'OCA concerné aura vendu des actions CYBERGUN seront exclus de la période de dix (10) jours de bourse susvisée et que (ii) P ne pourra être inférieur à la valeur nominale d'une action Cybergun.

L'incidence théorique future de la conversion de la totalité des OCA sur la situation de l'actionnaire est présentée dans le tableau ci-dessous :

 Participation de l'actionnaire
(en %)
Base
non diluée
Après émission du jourAprès exercice des BSA B
Avant émission1,00%0,95%0,93%
Après émission de la totalité des actions résultant de la conversion de l'intégralité des OCA et des BSA B1,00%0,77%0,76%

Les caractéristiques détaillées des valeurs mobilières émises dans le cadre de ce financement sont disponibles sur le site internet de la société à l'adresse www.cybergun.com (Infos Société / Investisseurs / Infos réglementées).

Claude SOLARZ, Président du Conseil d'administration, déclare : « Le fait que j'ai remis plus de 1 MEUR depuis le début de l'exercice, dont 500 KEUR sur le 1er semestre et 500 KEUR sur le second, est une preuve à mon sens suffisante de ma très forte conviction dans la fin imminente du retournement et la stratégie court-moyen terme menée par Hugo BRUGIERE et ses équipes même si la fin de l'exercice sera encore déficitaire. Ces placements se sont faits à la suite de la demande rapide de partenaires historiques du Groupe et nous n'excluons pas de réunir une Assemblée Générale avant septembre et juste après la clôture pour évoquer avec les actionnaires leurs souhaits de suivre ou pas les actions qui ont été menées. RESTARTED INVESTMENT n'a aucune intention de céder des titres sur le marché et ne l'a pas fait depuis près de 2 ans mais en revanche nous soutiendrons, et moi le premier, des opérations visant à permettre à tout le monde de profiter du retournement si une telle demande émanée des actionnaires du groupe. »

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A propos de Cybergun : www.cybergun.com

Cybergun est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 mars 2016, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 41,3 MEUR. Les titres CYBERGUN sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Action Cybergun : FR0004031839 – ALCYB - Obligation CYBERGUN : FR0010945725 – CYBO

Contacts :

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs : Jérôme Fabreguettes-Leib au 33 1 53 67 36 78

Relations Presse : Nicolas Bouchez au 33 1 53 67 36 74

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