CYBERGUN : Nouveau soutien de poids d'un actionnaire du Groupe et renforcement global des fonds propres de 2 MEUR

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisirs, annonce avoir levé 1 MEUR auprès de l'un de ses actionnaires, le fonds FINANCE 4 YOU, afin de consolider sa structure financière et d'accompagner l'accélération de la reconquête commerciale. Cet engagement significatif est un nouveau signal fort du soutien de partenaires financiers stables et de leur confiance dans la capacité de l'entreprise à mener à bien son projet de redéveloppement. Cette augmentation de capital permet également de poursuivre le processus de rééquilibrage progressif du bilan.

Pour le représentant de FINANCE 4 YOU : « Nous sommes très heureux de pouvoir accompagner les projets de développement de CYBERGUN en apportant les financements complémentaires nécessaires. Nous avons la possibilité de mobiliser rapidement des montants significatifs, ce qui contribue à la réactivité nécessaire à ce type d'opérations. »

La société a également procédé à l'émission d'une nouvelle tranche d'Obligations convertibles en actions (OCA) au profit du le fonds d'investissement YA II CD, LTD, dans le cadre du contrat autorisé par l'Assemblée générale du 12 septembre 2016, pour un montant de 1 MEUR.

SOUTIEN REAFFIRME DES PARTENAIRES DU GROUPE

FINANCE 4 YOU et le fonds d'investissement YA II CD, LTD ayant manifesté leur souhait de continuer à accompagner le développement de l'entreprise, le Conseil d'administration a décidé de proposer aux actionnaires, lors d'une prochaine Assemblée Générale, le renouvellement des lignes de financement. Pour mémoire, ces lignes sont des options supplémentaires qui s'offriront à la société et non d'un engagement ferme de procéder à de nouvelles levées de fonds.

POSSIBILITE D'EXERCICE DES BSA B A 1,061 EUR

Les investisseurs qui souhaitent participer à cette dynamique de reconquête et les actionnaires qui souhaitent se renforcer au capital ont la possibilité d'exercer les BSA B en circulation.

Pour mémoire, les caractéristiques des BSA B en circulation sont les suivantes :

• Parité : 40 BSA pour 1 action
• Prix d'exercice : 1,0610 EUR
• Echéance : 31 décembre 2017

MODALITES DES OPERATIONS

L'augmentation de capital, réalisée dans le cadre d'un placement privé autorisé par la 17^ème résolution adoptée par l'Assemblée Générale du 12 septembre 2016, a donné lieu à l'émission de [1.000.000] d'actions nouvelles au prix unitaire de [1,00] EUR (prime d'émission incluse), soit la moyenne pondérée des 10 derniers jours de bourse précédant l'opération qui a été validée par le Conseil d'administration du 20 février à laquelle a été appliquée une décote de 20%.

Les actions nouvelles ainsi créées seront admises sur Alternext sur la même ligne de cotation que les actions regroupées existantes (FR0013204351 - ALCYB). Le capital social sera ainsi porté à 11.078.098,07 EUR et composé de 12.733.428 actions. Conformément à la réglementation en vigueur, cette opération n'a pas donné lieu à un Prospectus soumis au visa de l'AMF.

Le fonds d'investissement YA II CD, LTD a acquis 100 OCA. Les OCA ont une valeur nominale de 10.000 € chacune et sont souscrites à 97,5% du pair. Elles ne portent pas d'intérêt et ont une maturité de 9 mois à compter de leur émission.

Les OCA pourront être converties en actions à la demande de leur porteur, à tout moment, selon la parité de conversion déterminée par la formule ci-après :

N = Vn / P

« N » correspondant au nombre d'actions ordinaires nouvelles CYBERGUN à émettre sur conversion d'une OCA ;

« Vn » correspondant à la créance obligataire que l'OCA représente (valeur nominale d'une OCA), à laquelle viendront s'ajouter, le cas échéant, les intérêts correspondants ;

« P » correspondant à 90% du plus bas des dix (10) cours quotidiens moyens pondérés par les volumes de l'action CYBERGUN (tels que publiés par Bloomberg) précédant immédiatement la date de demande de conversion de l'OCA concernée, étant précisé que (i) les jours de bourse au cours desquels le porteur d'OCA concerné aura vendu des actions CYBERGUN seront exclus de la période de dix (10) jours de bourse susvisée et que (ii) P ne pourra être inférieur à la valeur nominale d'une action Cybergun.

L'incidence théorique future de la conversion de la totalité des OCA sur la situation de l'actionnaire est présentée dans le tableau ci-dessous :

Les caractéristiques détaillées des valeurs mobilières émises dans le cadre de ce financement sont disponibles sur le site internet de la société à l'adresse www.cybergun.com (Infos Société / Investisseurs / Infos réglementées).

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A propos de Cybergun : www.cybergun.com

Cybergun est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 mars 2016, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 41,3 MEUR. Les titres CYBERGUN sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Action Cybergun : FR0004031839 – ALCYB - Obligation CYBERGUN : FR0010945725 – CYBO

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