Communication Officielle
Vendredi 29 avril 2022, 08h00 (il y a 23 mois) Augmentation de capital réservée aux salariés du Groupe NexansAugmentation de capital réservée aux salariés du Groupe Nexans _COMMUNIQUÉ DE PRESSE_ Paris, le 29 avril 2022 – NEXANS procèdera au début du deuxième semestre 2022 à la mise en œuvre de sa 10ème opération d’actionnariat salarié. Cette opération se traduira par une augmentation de capital de la société NEXANS d’un nombre maximum de 500 000 actions nouvelles. Le règlement-livraison des actions est prévu le 26 juillet 2022. Ce plan d’actionnariat, qui s’inscrit dans la politique de développement de l’actionnariat salarié du Groupe NEXANS, couvrira 25 pays. NEXANS souhaite, avec cette opération, associer toujours plus étroitement ses collaborateurs, tant en France qu’à l’étranger, au développement du Groupe. Pour la première fois, les salariés pourront participer à l’effort de décarbonation du Groupe puisque NEXANS utilisera une partie des fonds levés à destination de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et d’économie circulaire. NEXANS sera le premier émetteur français à proposer ce type d’initiative. L’opération intitulée « NEXANS Act 2022 » consistera en une unique offre dite à effet de levier et à capital garanti, qui pourra être adaptée selon les pays, sous la forme d’une offre comparable, permettant de satisfaire les objectifs de l’offre principale, tout en prenant en compte les exigences fiscales et juridiques locales. Les principales modalités de cette opération sont décrites ci-après. CADRE DE L’OPERATION – TITRES OFFERTS Les actionnaires de NEXANS, réunis le 12 mai 2021 en Assemblée Générale mixte, ont délégué au Conseil d’Administration de NEXANS la compétence de décider d’augmenter le capital social de NEXANS en une ou plusieurs fois, à hauteur, d’une part, d’un montant nominal maximum de 400 000 euros par l’émission d’actions nouvelles réservée aux salariés de la société et des entreprises françaises et étrangères qui lui sont liées dans les conditions des articles L. 225-180 du code de commerce et L. 3344-1 du code du travail, adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, et d’autre part, dans la limite d’un montant nominal maximum de 100 000 euros, par l’émission d’actions nouvelles réservée à un établissement bancaire intervenant à la demande de NEXANS, pour la mise en place d’un dispositif d’actionnariat salarié alternatif dans certains pays du périmètre. Conformément à cette délégation, le Conseil d’administration a décidé, le 8 novembre 2021, du principe d’une émission d’actions ordinaires au profit des salariés adhérents au plan d’épargne de Groupe. Le Directeur Général de NEXANS, sur délégation du Conseil d’administration, arrêtera les modalités définitives de l’opération à la date prévue au 22 juin 2022 ; il fixera notamment à cette date le prix de souscription des actions nouvelles, qui sera égal au « Prix de Référence » (moyenne des cours d’ouverture de l’action NEXANS sur les 20 jours de bourse précédents) diminué d’une décote de 20 % ou 30 %, selon les pays. PRINCIPALES MODALITES DE L’OPERATION
CALENDRIER DE L’OPERATION
OPERATION DE COUVERTURE La mise en place de cette formule de souscription à effet de levier implique, de la part de l'établissement financier structurant l'offre, des opérations de couverture, notamment au moyen d’achats et/ou de ventes d’actions NEXANS, de prêts ou d’emprunts d’actions NEXANS, d’achat d’options d’achat portant sur les actions NEXANS et/ou de toutes autres transactions, à tout moment et en particulier à compter de la date d'ouverture de la période de relevé en vue de la fixation du Prix de Référence et pendant toute la durée de l'opération. COTATION L’admission des actions nouvelles NEXANS aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris (Code ISIN : FR0000044448) sur la même ligne que les actions existantes sera demandée dès que possible après la réalisation de l’augmentation de capital prévue pour le 26 juillet 2022. MENTION SPECIFIQUE POUR L’INTERNATIONAL Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation pour la souscription d’actions Nexans. L’offre d'actions NEXANS réservée aux salariés sera mise en place dans les seuls pays où une telle offre aura fait l’objet d’un enregistrement ou d’une notification auprès des autorités locales compétentes et/ou à la suite de l’approbation d’un prospectus par les autorités locales compétentes, ou en considération d’une exemption à l’obligation d’établir un prospectus ou de procéder à un enregistrement ou une notification de l’offre. Plus généralement, l’offre sera uniquement réalisée dans les pays où toutes les procédures d’enregistrements et/ou les notifications requises auront été effectuées et les autorisations nécessaires auront été obtenues. CONTACT POUR LES BENEFICIAIRES DE L’OFFRE Pour toute question relative à la présente offre, les bénéficiaires pourront s’adresser à leur département des Ressources Humaines et/ou à toute autre personne, tel que précisé au sein des documents remis aux bénéficiaires. À propos de Nexans Depuis plus d'un siècle, NEXANS joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage à électrifier le futur. Avec près de 25 000 personnes dans 42 pays, le Groupe mène la charge vers le nouveau monde de l'électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2021, NEXANS a généré 6,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers cinq grands domaines d’activité : Production d’énergie & Transmission, Distribution, Usages, Industrie & Solutions et Télécommunications & Données. NEXANS a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe s'engage à contribuer à la neutralité carbone d'ici 2030. Nexans. Electrify the future. Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A. Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com Contacts :
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