Communication Officielle
Mardi 21 novembre 2017, 22h05 (il y a 76 mois) AUPLATA : Auplata annonce avoir procédé au premier tirage d'ODIRNANE assorties de BSA dans le cadre du contrat de financement conclu le 30 octobre 2017 avec European High Growth Opportunities Securitization FundAuplata annonce avoir procédé au premier tirage d'ODIRNANE assorties de BSA dans le cadre du contrat de financement conclu le 30 octobre 2017 avec European High Growth Opportunities Securitization Fund Auplata annonce la réalisation de l'augmentation de capital réservée de 4,2 M€ Auplata (Alternext - FR0010397760 - ALAUP), 1er producteur d'or français coté en Bourse, (la « Société ») annonce avoir émis ce jour :
au profit du fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund (l' « Investisseur ») dans le cadre du financement par émission réservée d'ODIRNANE, qui a fait l'objet d'un communiqué de presse en date du 30 octobre 2017. Cette première tranche de dette obligataire composée de 400 ODIRNANE d'une valeur nominale de 5 000 euros chacune, représentant un montant nominal total de 2 000 000 euros, a été intégralement souscrite par l'Investisseur. Cette émission emporte le détachement de 17 333 333 BSA1 ayant un prix d'exercice de 0,30 euro et de 17 333 333 BSA2 ayant un prix d'exercice de 0,30 euro. Les Bons d'Emission seront automatiquement exercés, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions détaillées ci-dessous en Note 1, à 25 jours de bourse d'intervalle (la « Période de Récupération ») selon le calendrier suivant :
Il est rappelé que la Société a toutefois la possibilité de suspendre puis de réactiver le déboursement automatique des tranches, à sa discrétion. Sous réserve de la conversion de l'ensemble des ODIRNANE précédemment émises, l'Investisseur a également la possibilité de demander à la Société l'émission d'une nouvelle tranche d'ODIRNANE avant même l'expiration de la Période de Récupération. Les caractéristiques des ODIRNANE et leur impact dilutif théorique sont détaillés dans le communiqué de presse en date du 30 octobre 2017. Il est précisé que cette émission ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'AMF. Objectifs de l'opération La mise en place de cette nouvelle ligne de financement par émission d'ODIRNANE vise à (i) financer la fin de la construction de l'usine de cyanuration de Dieu Merci, (ii) financer la construction de l'usine modulaire de traitement de minerai aurifère (UMTMA) au titre de la réglementation ICPE (Installations Classées pour la Protection de l'Environnement et Autorisation d'Ouverture de Travaux Miniers) sur la mine de Yaou, située sur la commune de Maripasoula et (iii) financer la croissance externe du groupe et, en particulier, l'acquisition progressive de tout ou partie des actions d'OMM. Note 1 : Principales conditions à la souscription des ODIRNANE par l'Investisseur :
Réalisation de l'augmentation de capital réservée de 4,2 M€ Auplata annonce la réalisation de l'augmentation de capital réservée au fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund de 4,2 M€ qui a fait l'objet d'un communiqué de presse en date du 30 octobre 2017. Cette opération se traduit par l'émission de 16 800 000 actions nouvelles au prix unitaire de 0,25€, soit un montant total (sans prime d'émission) de 4 200 000 euros, intégralement souscrites par le fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund et libérées par compensation de créance. Les nouvelles actions émises sont assimilables aux actions existantes et admises aux négociations sur Euronext Growth Paris. A l'issue de cette opération, le capital social d'Auplata s'élève à 24 900 180,75€ divisé en 99 600 723 actions de 0,25€, cotées sur le marché Euronext Growth Paris. A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital de la société préalablement à l'augmentation de capital, est portée à 0,83%. * * * European High Growth Opportunities Securitization Fund en bref : Blue Ocean Advisors Inc en bref : Auplata en bref Contacts :
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