Communication Officielle
Vendredi 15 novembre 2019, 17h35 (il y a 54 mois) AGRIPOWER : Très vif succès de l'introduction en bourse d'Agripower France sur le marché Euronext Growth(R) Paris15 NOVEMBRE 2019
La société Agripower France (la « Société » ou « Agripower »), acteur de la transition énergétique et intégrateur de solutions de méthanisation, annonce le franc succès de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013452281 / Mnémonique : ALAGP). Le Placement Global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et l'Offre à Prix Ferme, principalement destinée aux personnes physiques, ont rencontré un très vif succès. La demande globale s'est élevée à 24,2 M€, dont 10,3 M€ pour le placement global et 13,9 M€ pour l'Offre à Prix Ferme, soit un taux de sursouscription global de 4,8 fois. Constatant la forte demande, le Conseil d'Administration d'Agripower, réuni ce jour, a décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension.
À l'issue de l'opération, le capital d'Agripower est désormais composé de 2 358 208 actions, ce qui représente une valorisation de 15,8 M€ sur la base du prix d'introduction en bourse. Le flottant représente 42,72 % du capital de la Société. Le règlement-livraison des Actions Nouvelles interviendra le 19 novembre 2019 et le règlement des Actions Cédées interviendra le 20 novembre 2019. Les actions seront admises à la négociation sur le marché Euronext Growth, à compter du 20 novembre 2019, en cotation en continu, sous le code ISIN : FR0013452281 et le mnémonique : ALAGP. Il est précisé que les Actions Cédées aux investisseurs institutionnels lors du règlement-livraison du 20 novembre 2019 pourraient ne pas être négociables le même jour.
Les fonds levés vont nous permettre d'accélérer notre stratégie de croissance et de faire d'Agripower l'un des acteurs français clés de la transition énergétique. »
RÉPARTITION DU CAPITAL POST-OPERATION
* LYCE CONSEIL est une société à responsabilité limitée à associé unique au capital social de 50.000 €, détenue à 100% par Monsieur Eric LECOQ dont il est le gérant.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L'OFFRE CARACTERISTIQUES DE L'ACTION
Éligibilité au PEA-PME et qualification Bpifrance Entreprise innovante[4]
ALLOCATION DE L'OFFRE
RAISONS DE L'OFFRE Le produit net des fonds levés dans le cadre de l'émission des Actions Nouvelles permettra à la Société de poursuivre les objectifs suivants :
ENGAGEMENTS D'ABSTENTION ET DE CONSERVATION
PROCHAINES ÉTAPES DE L'OPÉRATION
MISE EN ŒUVRE D'UN CONTRAT DE LIQUIDITÉ AVEC TSAF Agripower annonce également que la Société entend confier à TSAF- Tradition Securities And Futures la mise en œuvre d'un contrat de liquidité à compter du 20 novembre 2019. Ce contrat de liquidité est conforme aux dispositions du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (« Règlement MAR »), du Règlement délégué (UE) 2016/908 complétant le Règlement MAR, des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, et de la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 portant instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise et toutes autres dispositions qui y sont visées. Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité : 50 000 €
ÉLIGIBILITE DE L'OFFRE AU PEA ET PEA-PME ET QUALIFICATION BPIFRANCE ENTREPRISE INNOVANTE4 Agripower France annonce respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par les dispositions des articles L. 221-32-2 et D. 221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier. En conséquence, les actions Agripower peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d'épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique. Agripower France est par ailleurs qualifiée d'Entreprise Innovante par Bpifrance.
RÉDUCTION IR L'introduction en Bourse d'Agripower France satisfait aux conditions d'éligibilité à la réduction d'impôt sur le revenu (IR) au titre de la souscription à l'augmentation de capital. Les souscripteurs personnes physiques pourront, le cas échéant, faire la demande de l'attestation fiscale, au plus tard le 31 décembre 2019, auprès de agripower@actus.fr ou par voie postale (ACTUS finance & communication - Attestations Agripower - 52, rue de Ponthieu, 75008 Paris) en y joignant une copie du compte titres lors de la livraison des titres. Agripower France délivrera les attestations jusqu'à atteinte du plafond légal applicable. Les actions souscrites doivent pour se faire être logées dans un compte titres ordinaire et non dans un PEA ou un PEA-PME. Les investisseurs susceptibles de bénéficier de ces réductions d'impôt sont invités à consulter leur conseil fiscal habituel afin d'apprécier leur situation personnelle au regard de la réglementation spécifique applicable. Ces dispositions fiscales constituent l'état du droit en vigueur, conformément aux lois et à la doctrine administrative publiées à ce jour. Elles sont susceptibles d'être amendées dans le cadre des prochaines lois de finances.
INTERMÉDIAIRES FINANCIERS ET CONSEILS
MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D'INFORMATION Des exemplaires du Document d'Information enregistré par Euronext en date du 4 novembre 2019 sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de AGRIPOWER FRANCE (3, rue Thomas Edison, 44470 Carquefou), ainsi qu'en version électronique sur le site d'Euronext (www.euronext.com) et sur celui de la Société (www.agripower-bourse.com).
FACTEURS DE RISQUES Tout investissement en actions comporte des risques. Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à se reporter aux chapitres 3 « facteurs de risques » et 20 « facteurs de risques liés à l'Offre » figurant dans le Document d'Information.
Retrouvez toutes les informations relatives à l'introduction en bourse d'Agripower sur www.agripower-bourse.com
Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients sur la conception et la réalisation d'unités de méthanisation. Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Agripower se positionne sur deux segments de la méthanisation : d'une part les solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire), et d'autre part les produits de méthanisation individuelle pour les exploitations agricoles de tailles intermédiaires. Avec plus de 50 unités individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, Agripower est l'un des leaders français sur ses marchés. En 2018-2019, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 7,2 millions d'euros, en croissance de 44% par rapport à l'exercice 2017-2018.
AVERTISSEMENT Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s'attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu'aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.
[1] Sur la base de l'offre initiale : Placement Global et Offre à Prix Ferme, hors clause d'extension [2] Incluant 1 M€ de produit de cession d'actions existantes par le principal actionnaire, LYCE CONSEIL SARL [3] La Société ne recevra aucun produit de la cession des Actions Cédées [4] Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier. Communiqué intégral et original au format PDF : Télécharger le PDF Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
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