VISIATIV : Visiativ entre en négociation exclusive pour l'acquisition du cabinet international de conseil en innovation ABGI Group - Elargissement de l'offre du Groupe vers le conseil et l'accompagnement des PME/ETI dans leurs projets d'innovation

• Renforcer l'activité de Business Consulting en complétant la plateforme phygitale pour accélérer l'Innovation, la Performance et la Transformation Numérique des entreprises

• Accélérer la mise en œuvre de modèles économiques innovants et récurrents

• Développer la présence internationale

Lyon, le 19 décembre 2017 - 07h30. Le groupe Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, est coté sur Euronext Growth (FR0004029478, ALVIV).

Constitution d'un pôle de conseil en innovation et TNGV

Visiativ poursuit le développement de sa stratégie visant à constituer un groupe leader de la transformation numérique des PME/ETI par l'acquisition d'ABGI Group, société de conseil en innovation.

Ce nouveau pas stratégique va permettre à Visiativ de disposer d'une compétence combinant la mise en place d'une plateforme centrée sur l'innovation et une forte proximité avec les clients industriels, au travers des 130 collaborateurs d'ABGI Group qui fournissent un conseil à forte valeur ajoutée.

ABGI Group accompagne d'ores et déjà quelque 600 clients dans leurs problématiques de financement et de management de l'innovation grâce son équipe disposant d'une expertise unique en matière scientifique, financière et fiscale.

Par cette acquisition, Visiativ se développe encore plus fortement dans l'accélération des processus d'innovation de ses 14 000 clients et souhaite ainsi leur proposer une véritable plateforme phygitale dédiée à la conduite et au management de l'innovation. Cette dernière repose sur le physique, grâce à l'expertise et la méthodologie des équipes d'ABGI Group, et le digital, avec les solutions logicielles de Moovapps, dans le cadre des processus de TNGV (Transformation Numérique Grande Vitesse) des entreprises.

Les solutions et offres de conseil développées par ABGI Group seront rapidement intégrées dans la plateforme Moovapps (Moovapps Process, Moovapps Strategy, Plateformes collaboratives, Rapid Manufacturing, etc.). Visiativ se présente ainsi comme un véritable accélérateur de l'innovation des entreprises, de l'idéation à la réalisation.

ABGI Group : une société en croissance rentable offrant de nombreuses synergies

ABGI Group réalise un chiffre d'affaires d'environ 15 M€ (données 2017), en croissance annuelle d'environ 10%, et une solide rentabilité. La récurrence de son modèle, à plus de 70% de son chiffre d'affaires, vient renforcer celle de Visiativ (proche de 60%).

Avec près de 20% de chiffre d'affaires réalisé hors de France, ABGI Group constitue aussi une avancée significative dans le cadre de l'internationalisation de Visiativ, aussi bien aux Etats-Unis, au Canada et au Brésil où ABGI Group dispose d'équipes de conseil, qui pourront s'appuyer sur les solutions Moovapps dédiées au conseil.

Grâce à ce rapprochement, ABGI Group déploiera ses équipes dans les 20 agences de Visiativ en France et dans les futures implantations internationales de Visiativ prévues dans le cadre du plan stratégique Next100. Ce plan de développement garantira à ABGI Group de maintenir sa position de leader. Ce rapprochement permettra également à ABGI Group de pénétrer de nouveaux marchés en développant une démarche unique de conseil phygital dédiée aux TPE et PME.

Un modèle entrepreneurial et une gouvernance adaptée aux enjeux

Cette acquisition, menée au côté du Directeur Général d'ABGI Group, Bruno Demortière, et des six Directeurs Opérationnels de la société, sera réalisée dans un modèle entrepreneurial. Ce modèle a déjà démontré toute son efficacité lors des précédentes opérations réalisées par Visiativ, tant pour la motivation des équipes de management qu'en termes de création de valeur.

Une NewCo sera constituée entre Visiativ et les managers. Visiativ détiendra 51% d'ABGI Group (dont 15% en direct), les managers 34% et le fondateur 15%.

Une gouvernance adaptée sera mise en place pour favoriser l'intégration rapide au sein de Visiativ et accélérer les synergies entre les entités au travers de la mise en place d'un Comité stratégique.

Visiativ en route vers Next100

A l'issue de cette opération, et suite à la finalisation récente de l'acquisition du distributeur SOLIDWORKS c e forum en Suisse, Visiativ se présentera comme un groupe renforcé, plus diversifié et plus international. Il atteindra un chiffre d'affaires pro forma d'environ 150 M€, soit une multiplication par 3 depuis 2015, avec une rentabilité en progression et un endettement très limité.

Bruno Demortière, Directeur Général d'ABGI Group déclare :

« Les équipes d'ABGI Group et moi-même sommes très motivés et impatients de déployer la stratégie imaginée avec Visiativ. Ce rapprochement avec un acteur reconnu du monde du logiciel et du numérique nous permettra d'innover et de transformer notre métier en augmentant la proposition de valeur pour nos clients. »

Laurent Fiard, Président Directeur Général de Visiativ ajoute :

« Ce rapprochement avec ABGI Group est une rencontre entre deux projets de croissance sur des métiers complémentaires. Il nous permettra d'apporter encore plus de valeur à nos clients au service de leur croissance via l'innovation et la compétitivité. Notre groupe élargit à nouveau son portefeuille clients et sa proposition de valeur pour réaliser son plan stratégique Next100 sur un rythme dynamique. »

À propos de ABGI GROUP

Spécialiste de la fiscalité, du financement et du management de l'innovation, ABGI Group contribue à la compétitivité des entreprises (Grands groupes, ETI, PME, établissements publics) depuis 1990. Nos équipes, composées de consultants issus de grandes écoles et de laboratoires de recherche, placent au cœur de leurs missions la création de valeur par l'amélioration des processus clefs chez nos clients. ABGI Group, qui compte 130 collaborateurs, dispose d'implantations à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes et Nice, ainsi qu'au Brésil, aux États-Unis et au Canada.

À propos de Visiativ

Editeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique des entreprises grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 106 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 14 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent en Suisse et au Maroc, Visiativ compte près de 600 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA, PEA-PME et FCPI/FIP en tant qu'entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance.

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