SES-IMAGOTAG : Signature du contrat d'acquisition relatif à l'achat par BOE Technology Group d'une participation majoritaire dans SES-imagotag

Faisant suite à l'annonce, le 16 juin, de l'entrée en négociations exclusives des principaux actionnaires de SES-imagotag avec le groupe BOE Technology (« BOE ») et après consultation des instances représentatives du personnel de SES-imagotag, SES-imagotag et BOE annoncent la signature du contrat d'acquisition relatif à l'achat par BOE auprès de Chequers Capital, Pechel Industries, Tikehau Capital, Sycomore Asset Management et Phison Capital ainsi que des principaux dirigeants de SES-imagotag, de 6 669 639 actions de SES-imagotag représentant 51,26 % du capital émis à ce jour et des droits de vote afférents de SES-imagotag (« Bloc d'actions »), au prix de 30 € par action.

La finalisation de la transaction reste notamment soumise au respect de certaines conditions :

• L'obtention des autorisations règlementaires en Chine et de la Commission des investissements du Ministère des Affaires Économiques de Taiwan ;
• L'approbation de l'autorité allemande de contrôle des concentrations ;
• L'apport en nature à l'acquéreur par les membres de l'équipe dirigeante de SES-imagotag de près de 580 000 actions additionnelles de la société représentant 4,46% du capital émis à date, cet apport devant intervenir concomitamment à l'acquisition du Bloc d'actions.

BOE et les membres de l'équipe dirigeante de SES-imagotag doivent très prochainement signer un accord de co-investissement, relatif notamment à ces apports en nature et à leur investissement respectif au sein d'un véhicule d'acquisition à créer en vue d'acquérir, ensemble, le Bloc d'actions. L'équipe dirigeante de SES-imagotag détiendra une participation minoritaire dans ce véhicule d'acquisition, aux côtés de BOE. Lors de réalisation de l'opération, ce véhicule d'acquisition devrait détenir 7 249 639 actions SES-imagotag, représentant 55,28% des actions émises à cette date (après prise en compte des actions à émettre dans le cadre de certains plans d'options détenues par le management).

La finalisation de l'acquisition devrait intervenir au 3^ème trimestre 2017.

A la suite de la réalisation de l'acquisition, le véhicule d'acquisition déposera auprès de l'Autorité des marchés financiers une offre publique d'achat obligatoire simplifiée au même prix de
30 € par action sur le solde des actions SES-imagotag. BOE a l'intention de maintenir la cotation de SES-imagotag sur le marché réglementé d'Euronext Paris et n'envisage pas, à ce stade, de procéder à un retrait obligatoire à l'issue de l'offre. Conformément à la réglementation boursière française, le Conseil d'administration de SES-imagotag rendra un avis motivé sur l'offre publique d'achat sur la base du rapport d'un expert indépendant sur les conditions de ladite offre. A cette fin, le Conseil d'administration a missionné le cabinet Sorgem Evaluation en qualité d'expert indépendant.

Avertissement

Cette annonce n'est pas, et ne doit pas, quelles que soient les circonstances, être considérée comme une offre publique d'achat de BOE Technology Group sur les actions SES-imagotag. Conformément à la loi française, les informations relatives à l'offre publique d'achat, notamment ses termes et conditions, seront déposées auprès de l'Autorité des marchés financiers.

A propos de SES-imagotag

Depuis 25 ans, SES-imagotag est le partenaire des commerçants dans l'utilisation des technologies numériques en point de vente. N°1 mondial des étiquettes intelligentes et du « pricing automation », SES-imagotag a développé une plateforme digitale & IoT complète qui permet aux commerçants de connecter et numériser intégralement leurs points de vente, automatiser les processus à faible valeur ajoutée, mieux connaître, informer et servir leurs clients, produire une information de qualité pour optimiser à chaque instant la tenue des rayons, éviter ruptures et gaspillage, créer un service omnicanal fidélisant et adapté aux nouvelles attentes des consommateurs.

www.ses-imagotag.com

A propos de BOE Technology Group

BOE est un groupe technologique leader spécialisé dans les écrans à semi-conducteurs (LCD-TFT), les systèmes intelligents et les services pour la santé. Les écrans produits par BOE sont utilisés pour de très nombreuses applications telles que les smartphones, tablettes, ordinateurs portables, moniteurs, TV, automobile, signalétique digitale et les wearables. La division « Smart System » offre ces solutions dans de multiples secteurs : commerce, transport, finance, éducation, art, santé, etc. Les services pour la santé combinent médecine et biologie, et s'appliquent à développer une santé connectée, une médecine régénérative, des hôpitaux digitalisés et des assurances-vie. Le groupe dispose de plus de 50 000 brevets ; selon les données du marché du premier trimestre 2017, BOE est le leader mondial des écrans LCD-TFT pour smartphones, tablettes et ordinateurs portables.

BOE est un acteur majeur sur ses marchés avec un chiffre d'affaires supérieur à 9 Mds € (68.8 Mds ‎¥), un résultat net de 236 M € (1.8 Mds ‎¥) et un bilan de plus de 26.9 Mds € (205 Mds ‎¥) au 31 décembre 2016. BOE est cotée à la Bourse de Shenzhen (SHE: 000725).

www.boe.com

SES-imagotag est cotée au compartiment B d'Euronext™ Paris

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SESL

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