METABOLIC EXPLORER : Finalisation des opérations de financement du plan stratégique 2023-2024

Finalisation des opérations de financement du plan stratégique 2023-2024

Clermont-Ferrand, le 27 février 2023, 07h00 CET – (FR0004177046 METEX) : METABOLIC EXPLORER (la « Société »), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères annonce aujourd'hui la finalisation des opérations de financement du déploiement de son plan stratégique 2023?2024.

Pour rappel, le 23 décembre 2022, la Société et ses filiales METEX NØØVISTAGO et METEX NØØVISTA ont conclu avec leurs principaux partenaires un accord afin de financer le déploiement du plan stratégique 2023-2024, en particulier la transformation de l'usine d'Amiens vers les acides aminés de spécialité, au cœur de la stratégie du Groupe (l'« Accord »)^[1].

Finalisation des opérations de financement

L'injection de nouvelles liquidités, le retraitement de l'endettement et les nouveaux financements du Groupe ont été finalisés dans le cadre de la réalisation définitive le 24 février 2023 de :

• l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société d'un montant de 7.999.998,85 euros, prime d'émission incluse (l'« Augmentation de Capital »)[2]. Les 7.079.645 actions nouvelles portent jouissance courante, sont assimilées aux actions existantes de la Société et sont négociées sur la même ligne de cotation sous le même code ISIN FR0004177046 depuis le vendredi 24 février 2023, date de règlement-livraison ;

• l'émission d'obligations simples par la Société au profit du fonds SPI – Sociétés de Projets Industriels géré par Bpifrance Investissement (« SPI »), actionnaire de référence de la Société pour un montant en principal de 12 M€ ;

• la mise à disposition de METEX NØØVISTAGO par ses partenaires bancaires et Bpifrance d'un prêt garanti par l'Etat (PGE « résilience ») d'un montant total en principal de 33,9 M€ ;

• la mise à disposition de METEX NØØVISTAGO par ses partenaires bancaires d'un nouveau prêt moyen terme d'un montant en principal d'environ 15,5 M€ ;

• la mise à disposition par Bpifrance de deux prêts d'un montant respectif en principal de 2 M€ au bénéfice de la Société et de 1,5 M€ au bénéfice de METEX NØØVISTAGO ;

• report de 36 mois à compter du 6 octobre 2022 de toutes les échéances d'amortissement en capital des prêts souscrits au niveau de la Société et de METEX NØØVISTA ; et

• l'apurement des tirages du crédit renouvelable, d'un montant cumulé en principal de 22 M€, consenti à METEX NØØVISTAGO par ses partenaires bancaires.

La Société a également mandaté un prestataire afin de trouver les financements complémentaires du plan d'affaires à mettre en place d'ici janvier 2025 à hauteur de 30 M€ maximum.

Renforcement de l'actionnariat de METabolic EXplorer

À la suite de l'émission des actions nouvelles dans le cadre de l'Augmentation de Capital, la participation de Bpifrance Investissement est passée de 25,92 % à 30,10 % du capital de la Société, étant rappelé que Bpifrance Investissement, agissant notamment pour le compte de SPI et SPI-BEI, a obtenu de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF »), le 10 janvier 2023, une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique sur le fondement de l'article 234?9 2° du Règlement général de l'AMF (disponible sur le site internet de l'AMF sous le numéro 223C0054).

Une décision ultérieure du Président Directeur général viendra procéder à tous ajustements nécessaires destinés à prendre en compte l'incidence de cette opération sur le capital de la Société conformément aux dispositions légales ou réglementaires ainsi qu'aux éventuels stipulations des plans de droits d'accès au capital en vigueur au sein de la Société.

Reprise du contrat de liquidité

Le contrat de liquidité confié à Kepler Cheuvreux, qui avait été suspendu à l'issue de la séance de bourse du 27 janvier 2023 dans le cadre du lancement de l'Augmentation de Capital, reprendra avant ouverture de la séance de bourse de ce jour.

-FIN-

A propos de METABOLIC EXPLORER – www.metabolic-explorer.fr

Contribuer à la nécessaire transition écologique en innovant pour produire et commercialiser autrement des ingrédients fonctionnels bas carbone qui entrent dans la fabrication des produits de grande consommation.

A partir de matières premières renouvelables, le Groupe développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique.

Ses deux unités industrielles, METEX NØØVISTAGO et METEX NØØVISTA, permettent au Groupe de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation pour la formulation de produits cosmétiques, d'aliments pour animaux ou encore pour la synthèse de biopolymères.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment B, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

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Avertissement : Déclarations Prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris notamment les énoncés annonçant ou se rapportant à des événements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels évoqués explicitement ou implicitement par les déclarations prospectives ; pour obtenir plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les documents déposés par METABOLIC EXPLORER S.A. auprès de l'Autorité des marchés financiers.

[1] Voir notamment le communiqué de presse de la Société en date du 27 décembre 2022, disponible sur le site Internet de la Société sous l'onglet : « News & Documents / Décembre 2022 ».

[2] Les caractéristiques de cette augmentation de capital, ainsi que ses résultats détaillés, ont été présentés par voie de communiqués de presse en dates des 7 et 22 février 2023, disponibles sur le site Internet de la Société sous l'onglet : « News & Documents / Février 2023 »