L’OREAL réalise avec succès une émission obligataire en deux tranches pour un montant total de 2 milliards d’eurosNE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, AU JAPON OU EN AUSTRALIE
L’ORÉAL RÉALISE AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE EN DEUX TRANCHES POUR UN MONTANT TOTAL DE 2 MILLIARDS D’EUROS Clichy, le 11 mai 2023 – L’OREAL a procédé aujourd’hui avec succès au placement d’une émission obligataire d’un montant nominal total de 2,0 milliards d’euros dans le cadre de son programme EMTN de 5,0 milliards d’euros. L’offre est composée de deux tranches : - Une tranche de 1,0 milliard d’euros à 2 ans, assortie d’un coupon à taux fixe de 3,125 % par an, - Une tranche de 1,0 milliard d’euros à 5 ans, assortie d’un coupon à taux fixe de 2,875 % par an. Cette nouvelle émission a reçu un accueil exceptionnel du marché avec une demande totale de 4,5 milliards d’euros, soit plus de 2,2 fois le volume combiné de l’offre. Le montant levé lors de cette émission d’obligations sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise, notamment l’acquisition d’Aēsop. Les obligations, qui sont notées AA (Stable) par S&P et Aa1 (Stable) par Moody's, seront admises à la négociation sur Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison prévue le 19 mai 2023. BNP Paribas, Citi, HSBC, J.P. Morgan, et Santander ont agi en qualité de Coordinateurs Globaux. BNP PARIBAS, Citi, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan, NATIXIS, Santander et Société Générale étaient Teneurs de Livres lors de cette opération de financement.
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