COMBourse calcule en temps réel le TOP des Sociétés les plus citées sur le Web COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
RECHERCHER :
RAPPORT QUOTIDIEN :
Source : Thomson Reuters ONE - il y a 598 jour(s) - 24 Vues

Kaufman & Broad SA :Conclusion d'un nouveau Contrat de Crédit Senior (4 avril 2016)

Conclusion d'un nouveau Contrat de Crédit Senior

 


Communiqué de presse

 

Neuilly-sur-Seine, le 4 avril 2016

 

Conclusion d'un nouveau contrat de crédit senior d'un montant
de 300 millions d'euros

Kaufman & Broad a conclu ce jour avec un syndicat de huit banques internationales conduit par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agissant comme Coordinateur, BNP PARIBAS, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, GOLDMAN SACHS International et NATIXIS agissant comme Bookrunners et Mandated Lead Arrangers et composé de Arkea Banque Entreprises et Institutionnels, Banque Européenne du Crédit Mutuel, BNP PARIBAS, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, GOLDMAN SACHS International Bank, La Banque Postale, Monte Paschi Banque et NATIXIS agissant comme Prêteurs, un nouveau Contrat de Crédit Senior (le « Contrat de Crédit Senior 2016 »), destiné notamment à refinancer la dette bancaire existante de la Société à l'occasion de la cession partielle de sa participation dans Kaufman & Broad par Financière Gaillon 8 annoncée le 27 janvier 2016 (l' « Opération »). La mise à disposition des nouveaux crédits au titre du Contrat de Crédit Senior 2016 sera soumise à certaines conditions, dont la réalisation de l'Opération.

Dans le cadre du Contrat de Crédit Senior 2016, le groupe disposera de crédits syndiqués composés de crédits à terme sous la forme d'une Tranche A (la « Tranche A ») d'un montant en principal de 50 millions d'euros remboursable par versements échelonnés et à maturité 2021 et d'une Tranche B (la « Tranche B ») d'un montant en principal de 150 millions d'euros et à maturité 2021, ainsi que d'une ligne de crédit renouvelable (le « Crédit Renouvelable ») d'un montant en principal de 100 millions d'euros, soit un montant total de 300 millions d'euros. Les montants mis à disposition dans le cadre du Contrat de Crédit Senior 2016 seront affectés notamment au remboursement des crédits au titre du contrat de crédit senior conclu par la Société le 19 mars 2014 et au financement du rachat par la Société de ses propres actions à hauteur d'un montant maximal de 50 millions d'euros dans le cadre de l'Opération.

Le Contrat de Crédit Senior 2016 prévoit par ailleurs que la Société paiera des intérêts sur la base d'un taux d'intérêt égal à l'EURIBOR augmenté d'une marge, dont le taux se situera entre 2,50% et 2,75% par an pour la Tranche A et le Crédit Renouvelable et entre 2,75% par an et 3,00% par an pour la Tranche B, en fonction du ratio de levier du groupe.

En outre, le Contrat de Crédit Senior 2016 prévoit notamment que pour chaque semestre comptable à compter du 30 novembre 2016 et jusqu'à l'échéance du contrat (soit 2021), le groupe respecte (i) un ratio de levier financier inférieur ou égal à 3,0 et (ii) un ratio d'endettement inférieur ou égal à 2,5 en 2016 et 2017, 2,0 en 2018 et 1,75 à partir de 2019.

Le Contrat de Crédit Senior 2016 ne donnera pas lieu à l'octroi de sûretés réelles par la Société et le Groupe.

Ce communiqué est disponible sur le site www.kaufmanbroad.fr

 

 

 

Contacts

 

Directeur Général
Finances


Bruno Coche

01 41 43 44 73

Infos-invest@ketb.com
Relations Presse
Fabien Aufrechter

HAVAS Paris

01 58 47 93 71

fabien.aufrechter@havasww.com
Camille Petit

Burson-Marsteller

01 56 03 12 80

contact.presse@ketb.com

 

 

 

A propos de Kaufman & Broad - Depuis près de 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque.

 

Le présent document contient des informations prospectives. Celles-ci sont susceptibles d'être affectées par des facteurs, connus et inconnus, difficilement prévisibles et non maîtrisés par Kaufman & Broad, qui peuvent impliquer que les résultats diffèrent significativement des perspectives exprimées, induites ou prévues par les déclarations de la société. Ces risques comprennent notamment ceux qui sont énumérés sous la rubrique « Facteurs de Risques » du Document de Référence déposé le 9 mars 2016 auprès de l'AMF sous le numéro D.16-0125

 

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de souscription ou comme destiné à solliciter un ordre d'achat ou de souscription dans un quelconque pays.




This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Kaufman & Broad SA via GlobeNewswire

HUG#2000414


Lundi 04 avril 2016, 19h59 - Source Thomson Reuters ONE   LIRE LA SUITE
07h49

Climat : de timides avancées en conclusion de la COP23

10h50

Crédit Agricole: nouveau directeur de la stratégie chez LCL.

22h01

Crédit agricole cible les jeunes avec son nouveau compte mobile

10h50

Le titre Credit Suisse monte après un nouveau bénéfice

10h01

Biophytis: conclusion d'accords pour une levée de fonds.

12h20

Spie : nouveau contrat aux Pays-Bas

11h31

Spie: nouveau contrat avec ETT aux Pays-Bas.

18h30

CREDIT AGRICOLE SA : CONTRAT DE LIQUIDITE

11h50

Spie : nouveau contrat au Royaume-Uni

11h49

Gaia index : kaufman et broad fait son entrée dans le classement 2017

10h16

Kaufman & Broad: intègre l'indice GAIA.

17h46

Semaine dense en résultats à Wall Street avec le PIB en conclusion

11h51

En réorganisant Concerto, Kaufman & Broad se renforce sur la logistique

10h19

Kaufman & Broad: du changement à la tête de Concerto.

20h05

Kaufman and Broad : Jean‐Paul Rival succède à Thierry Bruneau chez Concerto





Les 5 questions que pose le compteur Linky 21 nov.
Lemonde.fr
Bruxelles se prépare à sa "petite révolution" locative: Les détails en 5 points 21 nov.
Lalibre.be
Les 10 voitures les plus volées entre juillet 2016 et juin 2017 20 nov.
Challenges.fr
Allocations familiales : ces idées décoiffantes sur lesquelles planchent les députés 21 nov.
Lefigaro.fr
Bosnie : plongée terrible dans les archives du Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie 21 nov.
Lemonde.fr
Les Français peu aisés sont faiblement diplômés mais travaillent 21 nov.
Lefigaro.fr
Le livre papier, vainqueur de la bataille contre le Kindle d'Amazon 21 nov.
Lefigaro.fr

REAGISSEZ SUR L'ACTU DANS LES FORUMS COMBOURSE !
RECEVEZ GRATUITEMENT NOS RAPPORTS QUOTIDIEN !



Fillon par son ex-directeur de campagne : récit d’une catastrophe annoncée 22 nov.
Lemonde.fr
Prêts hypothécaires : la mesure qui va faire remonter les taux 22 nov.
Lalibre.be
Meeschaert dévoile son "top 10" des actions françaises et européennes 22 nov.
Boursier.com
Le sévère avertissement de la Commission européenne à Emmanuel Macron 22 nov.
LePoint.fr
Quand Fillon est étrillé dans un livre par son ancien directeur de campagne 22 nov.
Challenges.fr
Autoroutes : Vinci Concessions remporte un nouveau contrat d’exploitation en Russie 22 nov.
Lemoniteur.fr
L'AMF juge la gouvernance et les rémunérations des patrons 22 nov.
Challenges.fr

Top Secteurs


RECHERCHER :
RAPPORT QUOTIDIEN :


Référence client partenaire :



Communiqués Financiers :



2007 - 2017 | COMBourse.com