COMBourse calcule en temps réel le TOP des Sociétés les plus citées sur le Web COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
RECHERCHER :
RAPPORT QUOTIDIEN :
Source : Thomson Reuters ONE - il y a 387 jour(s) - 24 Vues

Kaufman & Broad SA :Conclusion d'un nouveau Contrat de Crédit Senior (4 avril 2016)

Conclusion d'un nouveau Contrat de Crédit Senior

 


Communiqué de presse

 

Neuilly-sur-Seine, le 4 avril 2016

 

Conclusion d'un nouveau contrat de crédit senior d'un montant
de 300 millions d'euros

Kaufman & Broad a conclu ce jour avec un syndicat de huit banques internationales conduit par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agissant comme Coordinateur, BNP PARIBAS, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, GOLDMAN SACHS International et NATIXIS agissant comme Bookrunners et Mandated Lead Arrangers et composé de Arkea Banque Entreprises et Institutionnels, Banque Européenne du Crédit Mutuel, BNP PARIBAS, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, GOLDMAN SACHS International Bank, La Banque Postale, Monte Paschi Banque et NATIXIS agissant comme Prêteurs, un nouveau Contrat de Crédit Senior (le « Contrat de Crédit Senior 2016 »), destiné notamment à refinancer la dette bancaire existante de la Société à l'occasion de la cession partielle de sa participation dans Kaufman & Broad par Financière Gaillon 8 annoncée le 27 janvier 2016 (l' « Opération »). La mise à disposition des nouveaux crédits au titre du Contrat de Crédit Senior 2016 sera soumise à certaines conditions, dont la réalisation de l'Opération.

Dans le cadre du Contrat de Crédit Senior 2016, le groupe disposera de crédits syndiqués composés de crédits à terme sous la forme d'une Tranche A (la « Tranche A ») d'un montant en principal de 50 millions d'euros remboursable par versements échelonnés et à maturité 2021 et d'une Tranche B (la « Tranche B ») d'un montant en principal de 150 millions d'euros et à maturité 2021, ainsi que d'une ligne de crédit renouvelable (le « Crédit Renouvelable ») d'un montant en principal de 100 millions d'euros, soit un montant total de 300 millions d'euros. Les montants mis à disposition dans le cadre du Contrat de Crédit Senior 2016 seront affectés notamment au remboursement des crédits au titre du contrat de crédit senior conclu par la Société le 19 mars 2014 et au financement du rachat par la Société de ses propres actions à hauteur d'un montant maximal de 50 millions d'euros dans le cadre de l'Opération.

Le Contrat de Crédit Senior 2016 prévoit par ailleurs que la Société paiera des intérêts sur la base d'un taux d'intérêt égal à l'EURIBOR augmenté d'une marge, dont le taux se situera entre 2,50% et 2,75% par an pour la Tranche A et le Crédit Renouvelable et entre 2,75% par an et 3,00% par an pour la Tranche B, en fonction du ratio de levier du groupe.

En outre, le Contrat de Crédit Senior 2016 prévoit notamment que pour chaque semestre comptable à compter du 30 novembre 2016 et jusqu'à l'échéance du contrat (soit 2021), le groupe respecte (i) un ratio de levier financier inférieur ou égal à 3,0 et (ii) un ratio d'endettement inférieur ou égal à 2,5 en 2016 et 2017, 2,0 en 2018 et 1,75 à partir de 2019.

Le Contrat de Crédit Senior 2016 ne donnera pas lieu à l'octroi de sûretés réelles par la Société et le Groupe.

Ce communiqué est disponible sur le site www.kaufmanbroad.fr

 

 

 

Contacts

 

Directeur Général
Finances


Bruno Coche

01 41 43 44 73

Infos-invest@ketb.com
Relations Presse
Fabien Aufrechter

HAVAS Paris

01 58 47 93 71

fabien.aufrechter@havasww.com
Camille Petit

Burson-Marsteller

01 56 03 12 80

contact.presse@ketb.com

 

 

 

A propos de Kaufman & Broad - Depuis près de 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque.

 

Le présent document contient des informations prospectives. Celles-ci sont susceptibles d'être affectées par des facteurs, connus et inconnus, difficilement prévisibles et non maîtrisés par Kaufman & Broad, qui peuvent impliquer que les résultats diffèrent significativement des perspectives exprimées, induites ou prévues par les déclarations de la société. Ces risques comprennent notamment ceux qui sont énumérés sous la rubrique « Facteurs de Risques » du Document de Référence déposé le 9 mars 2016 auprès de l'AMF sous le numéro D.16-0125

 

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de souscription ou comme destiné à solliciter un ordre d'achat ou de souscription dans un quelconque pays.




This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Kaufman & Broad SA via GlobeNewswire

HUG#2000414


Lundi 04 avril 2016, 19h59 - Source Thomson Reuters ONE   LIRE LA SUITE
11h45

CREDIT AGRICOLE SA : Montant définitif de l'Emission de Titres Senior Non Préférés 2.00% mai 2017 FR0013246626

11h01

Eurotunnel: nouveau contrat pour Europorte.

10h15

Crédit Agricole Assurances : communiqué de mise à disposition du Document de référence 2016 de Crédit Agricole Assurances

20h05

Kaufman and Broad : les bénéfices augmentent de 15% au 1er trimestre 2017

20h05

Kaufman and Broad : le dividende sera de 1,85 euro par action

19h16

Kaufman & Broad: hausse de 14,9% du résultat net au T1.

19h15

Kaufman & Broad SA : RESULTATS DU 1ER TRIMESTRE 2017, Paris, le 25 Avril 2017

18h34

MND: nouveau contrat en Chine.

15h34

Kaufman et Broad pose la 1ère pierre de sa réalisation « Le Ronsard » composée de 112 appartement...

11h46

Spie: participe au nouveau siège du Crédit Agricole au Mans.

10h16

Kaufman & Broad: démarre un programme à Courcouronnes.

19h19

Kaufman and Broad : un nouveau projet à Courcouronnes

19h19

CAC40: semaine pour rien mais contrat avril gagnant de +1%.

14h50

Banques : du nouveau dans l'affaire des crédit toxiques en franc suisse

19h20

Eurovia décroche un nouveau contrat en Slovaquie





La France traversée par une double fracture 24 avril
Lemonde.fr
La fête de Macron dans un restaurant chic fait jaser 24 avril
Lecho.be
Sur les étals japonais, les chips ont pratiquement disparu 25 avril
Lemonde.fr
CAC40: plus qu'un soulagement, climat de panique à la hausse 24 avril
Votreargent.fr
La Wallonie part en chasse contre l'abus fiscal 24 avril
Lecho.be
Genfit prend du retard sur elafibranor 24 avril
Boursier.com
Spir Communication : nouvelles pertes en 2016, Axel Springer négocie le rachat de Logic-Immo.com 25 avril
Boursier.com

REAGISSEZ SUR L'ACTU DANS LES FORUMS COMBOURSE !
RECEVEZ GRATUITEMENT NOS RAPPORTS QUOTIDIEN !



6 trucs pour payer moins d’impôts (Mise à jour) 25 avril
Lalibre.be
Présidentielle : l’entourage de Marine Le Pen passé au crible 08h05
Lemonde.fr
OPA de LVMH: nos conseils aux actionnaires de Dior 25 avril
Votreargent.fr
Belfius va vendre des appartements à ses clients 03h33
Lecho.be
Organisations patronales : Medef, CPME, U2P… combien de divisions ? 08h02
La-croix.com
EDF EN: en négociations exclusives avec Futuren. 25 avril
Votreargent.fr
Fiscalité de l'épargne et des revenus : le match Marine Le Pen - Emmanuel Macron 13h21
Lesechos.fr

Top Secteurs


RECHERCHER :
RAPPORT QUOTIDIEN :


Référence client partenaire :



Communiqués Financiers :



2007 - 2017 | COMBourse.com